Kontakte verwalten
Kontakte bilden das Herzstück von PrimoCRM. Jeder Abonnent, Lead und Kunde ist ein Kontakt mit einem Profil, Aktivitätsverlauf, Listen, Tags, einem Status und benutzerdefinierten Feldern.
Kontakte hinzufügen
Abschnitt betitelt „Kontakte hinzufügen“- Manuell: Gehen Sie zu Kontakte und dann zu Kontakt hinzufügen, füllen Sie anschließend die Details aus. Die E-Mail-Adresse ist das einzige Pflichtfeld.
- Durch Import: Importieren Sie eine CSV-Datei oder den Export eines anderen CRM. Siehe Kontakte importieren.
- Über ein Formular: Neue Formulareinreichungen erstellen oder aktualisieren Kontakte automatisch. Siehe Formulare.
- Von WordPress-Benutzern: PrimoCRM kann automatisch einen Kontakt erstellen, wenn sich ein WordPress-Benutzer registriert (konfigurierbar in den Einstellungen).
Integrierte Kontaktfelder
Abschnitt betitelt „Integrierte Kontaktfelder“Jeder Kontakt verfügt über diese Standardfelder, die alle als Smart Codes in E-Mails verwendet werden können:
| Feld | Beispiel-Smart-Code |
|---|---|
| Vorname | {{contact.first_name}} |
| Nachname | {{contact.last_name}} |
| Vollständiger Name | {{contact.full_name}} |
| Namenspräfix | {{contact.prefix}} |
{{contact.email}} |
|
| Telefon | {{contact.phone}} |
| Adresszeile 1 und 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Stadt, Bundesland/Kanton, PLZ, Land | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Geburtsdatum | {{contact.date_of_birth}} |
| Status | {{contact.status}} |
Alles darüber hinaus ist ein benutzerdefiniertes Feld.
Das Kontaktprofil
Abschnitt betitelt „Das Kontaktprofil“Öffnen Sie einen beliebigen Kontakt, um Folgendes zu sehen:
- Kerndetails und benutzerdefinierte Felder.
- Die Listen und Tags, zu denen der Kontakt gehört.
- Den Kontakt-Status (siehe Kontaktstatus).
- Aktivität: erhaltene Kampagnen, Öffnungen, Klicks und Automatisierungsverlauf.
Segmentieren
Abschnitt betitelt „Segmentieren“Kombinieren Sie Listen, Tags, Status und Werte von benutzerdefinierten Feldern, um genau die richtigen Personen anzusprechen. Verwenden Sie Listen für breite Gruppierungen wie einen Newsletter und Tags für Verhalten oder Interessen wie clicked-pricing. Siehe Listen und Tags.
Beispielsegment: Kontakte auf der Liste Newsletter, mit dem Tag trial, deren
benutzerdefiniertes Feld {{contact.meta.plan}} den Wert free hat.
Massenaktionen
Abschnitt betitelt „Massenaktionen“Wählen Sie mehrere Kontakte aus, um Tags hinzuzufügen oder zu entfernen, Listen zu ändern, den Status zu ändern oder sie zu löschen. Diese werden als effiziente Stapelverarbeitungsvorgänge ausgeführt, sodass die gleichzeitige Bearbeitung von Tausenden von Kontakten sicher und schnell ist.
Kontakte löschen
Abschnitt betitelt „Kontakte löschen“Das Löschen eines Kontakts entfernt dessen Profil und trennt die Verbindung zu Listen und Tags. Die aggregierten Kampagnen-Zahlen werden angepasst, damit Ihre Berichte korrekt bleiben. Das Löschen ist endgültig. Exportieren Sie daher vorher, falls Sie die Daten später noch benötigen könnten.