Kontakte verwalten
Kontakte bilden den Kern von PrimoCRM. Jeder Abonnent, Lead und Kunde ist ein Kontakt mit einem Profil, einer Aktivitätshistorie, Listen, Tags, einem Status und benutzerdefinierten Feldern.
Kontakte hinzufügen
Abschnitt betitelt „Kontakte hinzufügen“- Manuell: Gehen Sie zu Kontakte und dann zu Kontakt hinzufügen, füllen Sie anschließend die Details aus. Die E-Mail-Adresse ist das einzige Pflichtfeld.
- Durch Import: Importieren Sie eine CSV-Datei oder den Export eines anderen CRM. Siehe Kontakte importieren.
- Über ein Formular: Neue Formulareinsendungen erstellen oder aktualisieren Kontakte automatisch. Siehe Formulare.
- Aus WordPress-Benutzern: PrimoCRM kann Ihre bestehenden Benutzer importieren und automatisch einen Kontakt erstellen, sobald sich ein neuer Benutzer registriert (Einstellungen und dann Migration).
Integrierte Kontaktfelder
Abschnitt betitelt „Integrierte Kontaktfelder“Jeder Kontakt verfügt über diese Standardfelder, die alle als Smart Codes in E-Gs verwendet werden können:
| Feld | Beispiel-Smart-Code |
|---|---|
| Vorname | {{contact.first_name}} |
| Nachname | {{contact.last_name}} |
| Vollständiger Name | {{contact.full_name}} |
| Namenspräfix | {{contact.prefix}} |
{{contact.email}} |
|
| Telefon | {{contact.phone}} |
| Adresszeile 1 und 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Land | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Geburtsdatum | {{contact.date_of_birth}} |
| Status | {{contact.status}} |
Alles, was darüber hinausgeht, ist ein benutzerdefiniertes Feld.
Das Kontaktprofil
Abschnitt betitelt „Das Kontaktprofil“Öffnen Sie einen beliebigen Kontakt, um Folgendes zu sehen:
- Grundlegende Details und benutzerdefinierte Felder.
- Die Listen und Tags, zu denen der Kontakt gehört.
- Den Kontaktstatus (siehe Kontaktstatus).
- Aktivität: empfangene Kampagnen, Öffnungen, Klicks und Automatisierungshistorie.
Segmentieren
Abschnitt betitelt „Segmentieren“Filtern Sie die Kontaktliste nach Liste, Tag und Status und suchen Sie nach Name, E-Mail oder Telefonnummer. Kampagnen zielen auf dieselbe Weise ab: einzubeziehende Listen und Tags sowie auszuschließende Listen und Tags. Verwenden Sie Listen für eine breite Gruppierung wie einen Newsletter und Tags für Verhalten oder Interessen wie clicked-pricing. Siehe Listen und Tags.
Beispielsegment: Kontakte auf der Liste Newsletter, die nicht mit
customer getaggt sind. Um auf einen Wert eines benutzerdefinierten Felds zu reagieren, wie etwa ein
plan-Feld mit dem Wert free, verzweigen Sie darauf mit einem Wenn/Dann-Schritt in einer
Automatisierung (Pro).
Massenaktionen
Abschnitt betitelt „Massenaktionen“Wählen Sie mehrere Kontakte aus, um Tags hinzuzufügen oder zu entfernen, Listen zu ändern, den Status zu ändern oder sie zu löschen. Diese werden als effiziente Batch-Operationen ausgeführt, sodass das gleichzeitige Bearbeiten von Tausenden von Kontakten sicher und schnell ist.
Kontakte löschen
Abschnitt betitelt „Kontakte löschen“Das Löschen eines Kontakts entfernt dessen Profil und trennt die Verbindung zu Listen und Tags. Ihre aggregierten Kampagnenzahlen werden abgeglichen, damit Ihre Berichte genau bleiben. Das Löschen ist permanent, exportieren Sie die Daten daher zuerst, falls Sie sie später noch benötigen könnten.