KI-Aktionen

Die KI-Aktion ist eine Pro-Funktion, mit der eine Automatisierung ein KI-Modell mit einem Prompt aufrufen und die Antwort bei einem Kontakt speichern kann. Nutzen Sie diese, um die Aktivität eines Kontakts zusammenzufassen, eine personalisierte Nachricht zu entwerfen, einen Lead zu klassifizieren oder einen Wert wie eine Gutscheinbotschaft zu generieren.

Einrichtung

1. Gehen Sie zu Einstellungen und dann zu KI.
2. Fügen Sie Ihren API-Schlüssel für einen unterstützten Anbieter hinzu. Der Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und ist nur schreibbar, sodass er Ihnen niemals angezeigt wird.

Sie bringen Ihren eigenen Anbieterschlüssel mit, daher wird die KI-Nutzung von Ihrem Anbieter und nicht von PrimoCRM abgerechnet.

Verwendung in einer Automatisierung

1. Fügen Sie einen KI-Aktionsschritt zu einer Automatisierung hinzu.
2. Schreiben Sie den Prompt. Fügen Sie Smart Codes ein, damit die Daten jedes Kontakts zusammengeführt werden, zum Beispiel Fasse die Interessen von {{contact.first_name}} basierend auf ihrer letzten Aktivität zusammen.
3. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld aus, in dem das Ergebnis gespeichert werden soll.

Das Ergebnis wird in das ausgewählte benutzerdefinierte Feld des Kontakts geschrieben, wo Sie es später verwenden können, einschließlich als {{contact.meta.KEY}} in einer E-Mail.

Wie sie ausgeführt wird

KI-Aufrufe erfolgen asynchron über einen Hintergrundjob-Worker, sodass die Automatisierung nicht blockiert wird, während sie auf das Modell wartet:

• Wenn der KI-Schritt ausgeführt wird, wird der Job in die Warteschlange gestellt und der Kontakt rückt vor.
• Wenn das Ergebnis zurückkommt, schreibt PrimoCRM es in das Feld des Kontakts und setzt den Ablauf fort.
• Jobs werden gedrosselt und bei vorübergehenden Fehlern wiederholt sowie respektieren ein Rate Limit, damit ein großer Lauf Ihren Anbieter nicht überlastet.

Ein praktisches Beispiel

1. Auslöser: Tag hinzugefügt lead.
2. KI-Aktion: Prompt Schreibe eine einsetzige, freundliche Einleitung für {{contact.first_name}} bei {{contact.meta.company}}; im benutzerdefinierten Feld ai_intro speichern.
3. E-Mail senden: Verwenden Sie {{contact.meta.ai_intro}} in der Eröffnungszeile.

Jeder neue Lead erhält nun eine wirklich personalisierte erste Zeile, die pro Kontakt generiert wurde.

Hinweis

Halten Sie Prompts spezifisch und kurz. Die Aktion speichert Klartext in einem benutzerdefinierten Feld, fragen Sie also genau nach dem Wert, den Sie verwenden möchten.