Automationen im Überblick

Automationen sind Auslöser- und Aktions-Workflows. Wenn etwas passiert (ein Auslöser), führt PrimoCRM eine Reihe von Aktionen aus, wie das Senden einer E-Mail, das Hinzufügen eines Tags, das Warten oder das Verzweigen anhand einer Bedingung. Sie laufen im Hintergrund, während sich Kontakte durch Ihren Funnel bewegen.

Anatomie einer Automation

• Auslöser: Das Ereignis, das den Ablauf startet, zum Beispiel Kontakt erstellt, Tag hinzugefügt, Formular gesendet oder Bestellung aufgegeben.
• Schritte: Die darauf folgenden Aktionen, die in der Reihenfolge ausgeführt werden. Schritte können Wartezeiten (Verzögerungen) und bedingte Wenn/Dann-Verzweigungen umfassen.

Der vollständige Katalog befindet sich unter Auslöser und Aktionen, und die Verzweigung wird unter Bedingungen und Verzweigungen behandelt.

Im kostenlosen Tarif können Sie bis zu 10 Automationen ausführen. Pro entfernt diese Obergrenze.

Eine Automation erstellen

1. Gehen Sie zu Automationen und dann zu Automation erstellen.
2. Wählen Sie einen Auslöser.
3. Fügen Sie Schritte auf der Arbeitsfläche hinzu. Ziehen Sie Aktionen in den Ablauf, fügen Sie Wartezeiten ein und fügen Sie Verzweigungen hinzu, an denen sich der Pfad teilen soll.
4. Aktivieren Sie sie.

Ein Praxisbeispiel: Neue Abonnenten begrüßen

1. Auslöser: Kontakt erstellt.
2. Wartezeit: 5 Minuten.
3. E-Mail senden: Eine Willkommensnachricht mit {{contact.first_name}}.
4. Tag hinzufügen: welcomed.

Neue Kontakte erhalten nun automatisch eine personalisierte Begrüßung, und das welcomed-Tag sorgt dafür, dass sie nicht doppelt begrüßt werden.

Wie sie ausgeführt werden

Automationen werden über dieselbe Hintergrund-Worker-Engine wie Kampagnen und Sequenzen ausgeführt. Jeder Kontakt schreitet Schritt für Schritt voran, Wartezeiten werden genau eingehalten, und lang laufende Aufgaben blockieren niemals eine Seitenanfrage. Die Position eines Kontakts im Ablauf wird individuell verfolgt, sodass zwei Personen, die zu unterschiedlichen Zeiten eintreten, jeweils das korrekte Timing erhalten.

Kostenlos vs. Pro

Die wichtigsten Auslöser und Aktionen sind kostenlos, einschließlich der grundlegenden E-Commerce-Auslöser für WooCommerce, Easy Digital Downloads und SureCart. Viele erweiterte Integrationen und Profi-Aktionen sind Teil von Pro und werden mit einem Schlosssymbol angezeigt, bis sie freigeschaltet sind. Siehe Auslöser und Aktionen für die genaue Aufteilung und Lizenzierung für die Funktionen von Pro.

Tipps

• Halten Sie Automationen fokussiert. Mehrere kleine, auf einen einzigen Zweck ausgerichtete Abläufe sind einfacher zu verstehen und zu debuggen als ein riesiger, verzweigter Baum.
• Verwenden Sie ein Tag, um zu markieren, dass ein Kontakt einen Ablauf durchlaufen hat, damit Sie Duplikate verhindern und es an anderer Stelle als Bedingung verwenden können.
• Testen Sie mit einem einzigen Kontakt, bevor Sie einen Ablauf für alle aktivieren.