Automations-Übersicht

Automationen sind Trigger-und-Aktions-Workflows. Wenn etwas passiert (ein Trigger), führt PrimoCRM eine Reihe von Aktionen aus, wie das Senden einer E-Mail, das Hinzufügen eines Tags, das Warten oder das Verzweigen basierend auf einer Bedingung. Sie laufen im Hintergrund, während sich Kontakte durch Ihren Funnel bewegen.

Aufbau einer Automation

• Trigger: Das Ereignis, das den Ablauf startet, zum Beispiel Kontakt erstellt, Tag hinzugefügt, Formular gesendet oder Bestellung aufgegeben.
• Schritte: Die folgenden Aktionen, die der Reihe nach ausgeführt werden. Schritte können Wartezeiten (Verzögerungen) und bedingte Wenn/Dann-Verzweigungen umfassen.

Den vollständigen Katalog finden Sie unter Trigger und Aktionen, und die Verzweigung wird unter Bedingungen und Verzweigungen behandelt.

Erstellen einer Automation

1. Gehen Sie zu Automationen und dann zu Automation erstellen.
2. Wählen Sie einen Trigger.
3. Fügen Sie Schritte auf der Arbeitsfläche hinzu. Ziehen Sie Aktionen in den Ablauf, fügen Sie Wartezeiten ein und fügen Sie Verzweigungen hinzu, an denen sich der Pfad teilen soll.
4. Aktivieren Sie die Automation.

Ein Praxisbeispiel: Neue Abonnenten begrüßen

1. Trigger: Kontakt erstellt.
2. Warten: 5 Minuten.
3. E-Mail senden: Eine Willkommensnachricht mit {{contact.first_name}}.
4. Tag hinzufügen: welcomed.

Neue Kontakte erhalten nun automatisch eine personalisierte Begrüßung, und der Tag welcomed hilft Ihnen dabei, sie nicht doppelt zu begrüßen.

Wie sie ausgeführt wird

Automationen werden über denselben Hintergrund-Worker-Engine wie Kampagnen und Sequenzen ausgeführt. Jeder Kontakt rückt Schritt für Schritt vor, Wartezeiten werden genau eingehalten, und langwierige Prozesse blockieren niemals eine Seitenanfrage. Die Position eines Kontakts im Ablauf wird individuell verfolgt, sodass zwei Personen, die zu unterschiedlichen Zeiten eintreten, jeweils das korrekte Timing erhalten.

Was Pro hinzufügt

Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Automationen, die Sie erstellen können, und nichts im Builder ist gesperrt. Pro bringt zusätzliche Trigger und Aktionen mit: Wenn diese installiert sind, erscheinen sie wie gewohnt in der Auswahl, und wenn nicht, tut die Auswahl nicht so, als wären sie da. Ein Trigger, der ein Plugin erfordert, das Sie nicht haben, wird als nicht verfügbar angezeigt und nennt das, was er benötigt, anstatt versteckt zu werden. Siehe Trigger und Aktionen für den Katalog und Lizenzierung dafür, was Pro hinzufügt.

Tipps

• Halten Sie Automationen überschaubar. Mehrere kleine, einzelzweckorientierte Abläufe sind einfacher zu verstehen und zu debuggen als ein riesiger, verzweigter Baum.
• Verwenden Sie ein Tag, um zu markieren, dass ein Kontakt einen Ablauf durchlaufen hat, damit Sie Duplikate verhindern und das Tag an anderer Stelle als Bedingung nutzen können.
• Testen Sie mit einem einzelnen Kontakt, bevor Sie einen Ablauf für alle aktivieren.