Von einem anderen CRM

Die Migration ist in PrimoCRM ein kostenloses Akquisitionstool und kein kostenpflichtiges Feature. Sie können Ihre Zielgruppe vom ersten Tag an übertragen. Diese Seite behandelt die Migration von einem anderen CRM und nicht von einer einfachen Tabellenkalkulation.

Direkte Quellmigration

Die Migrations-Engine von PrimoCRM verfügt über ein Anbietermodell. Jeder Anbieter weiß, wie er eine Quelle lesen und in PrimoCRM-Kontakte, -Listen, -Tags und -benutzerdefinierte Felder normalisieren kann. Das kostenlose Plugin enthält standardmäßig:

CSV: Der universelle Weg, funktioniert mit einem Export aus jedem Tool. Siehe Kontakte importieren.
FluentCRM: Eine direkte In-Place-Migration, die Kontakte, deren Listen und Tags sowie benutzerdefinierte Felder übernimmt.

Zusätzliche Quellanbieter können durch Add-ons und durch PrimoCRM Pro registriert werden, sodass die Liste der direkten Quellen mit der Zeit wächst.

Migration von FluentCRM

Wenn FluentCRM auf derselben Website installiert ist, wählen Sie es in der Migration als Quelle aus. Die Engine liest Ihre FluentCRM-Daten direkt und ordnet sie PrimoCRM zu:

Kontakte werden mit ihren Details und ihrem Status übernommen.
Listen und Tags werden neu erstellt und wieder zugewiesen.
Benutzerdefinierte Felder werden registriert und ihre Werte migriert. Migrierte Daten werden unter den eigenen nativen Schlüsseln von PrimoCRM gespeichert, sodass sie in Ihrem neuen CRM vollwertig sind.

Da migrierte Daten zu Ihren Daten werden, besteht nach Abschluss der Migration keine laufende Abhängigkeit mehr vom alten Plugin.

Migration von einem Tool ohne direkten Anbieter

Für eine Quelle ohne integrierten Anbieter wie Mailchimp, MailerLite oder ConvertKit exportieren Sie eine CSV-Datei aus diesem Tool und verwenden den CSV-Import. Ordnen Sie dessen Spalten während des Imports den PrimoCRM-Feldern zu, damit Namen, Tags und benutzerdefinierte Daten sauber übernommen werden.

Ein typischer Ablauf:

Exportieren Sie Kontakte aus Ihrem aktuellen Tool als CSV, einschließlich aller Tag- oder Segmentspalten.
Starten Sie in PrimoCRM einen CSV-Import und ordnen Sie Spalten den Kontaktfeldern zu.
Wenden Sie Listen und Tags für den Batch an oder erstellen Sie Segmente nach dem Import als Tags neu.

Sicher durch Design

Die Migrations-Engine ist so konzipiert, dass sie mit echten Daten sicher ist:

Sie läuft im Hintergrund in Batches, sodass große Listen nicht in ein Zeitlimit laufen.
Sie gleicht bestehende Kontakte anhand der E-Mail-Adresse ab und bereichert diese, anstatt Duplikate zu erstellen.
Sie zeichnet auf, was geändert wurde, sodass eine Migration nachvollzogen und, wo unterstützt, rückgängig gemacht werden kann.