Team-Verwaltung
Team-Verwaltung ist eine Pro-Funktion im Agency-Tarif. Sie ermöglicht es Ihnen, anderen Personen auf Ihrer Website Zugriff auf PrimoCRM zu geben, ohne sie zu WordPress-Administratoren zu machen: Jede Person, die als Manager bezeichnet wird, sieht nur die CRM-Bereiche, die Sie erlauben, und kann dort auch nur das tun, was Sie gestatten.
Einen Manager hinzufügen
Abschnitt betitelt „Einen Manager hinzufügen“Manager sind bestehende WordPress-Benutzer. Erstellen Sie den Benutzer daher zuerst, falls er noch kein Konto auf der Website hat.
- Gehen Sie zu PrimoCRM, dann zu Einstellungen und dann zu Team.
- Klicken Sie auf Neue Manager hinzufügen und suchen Sie nach dem Benutzer anhand von Name, Benutzername oder E-Mail.
- Aktivieren Sie die Berechtigungen, die er haben soll. Alle auswählen wählt alles aus.
- Speichern. Der Benutzer sieht nun das PrimoCRM-Menü mit nur den Bildschirmen, die er verwenden darf.
Um den Zugriff von jemandem später zu ändern, klicken Sie neben demjenigen auf Bearbeiten. Entfernen entzieht den Zugriff vollständig; das WordPress-Konto selbst bleibt dabei unberührt.
Berechtigungen
Abschnitt betitelt „Berechtigungen“Berechtigungen sind nach Modul gruppiert. Schreib- und Löschberechtigungen schließen das Lesen ein, sodass das Aktivieren von Kontakte löschen auch Kontakte lesen gewährt.
| Modul | Berechtigungen |
|---|---|
| Dashboard | CRM-Dashboard |
| Berichte & Analysen | Berichte anzeigen |
| Kontakte | Lesen, Hinzufügen/Aktualisieren/Importieren, Löschen, Exportieren |
| E-Mail-Versand | Lesen, Schreiben/Senden, E-Mail-Vorlagen verwalten, Löschen |
| Formulare | Formulare verwalten |
| Automatisierungen | Lesen, Schreiben/Bearbeiten, Löschen |
| Einstellungen | Grundlegende CRM-Einstellungen verwalten, SMTP-Zugangsdaten verwalten, API-Schlüssel & Webhooks verwalten, Team-Verwaltung / Manager hinzufügen, Datenlöschung / Migrationsbereich |
Ein Bildschirm, für den ein Manager keine Berechtigung hat, erscheint nicht in seinem Menü, und der Server verweigert die Anfrage selbst dann, wenn er dessen Adresse herausfindet.
Regeln für einen sicheren Zugriff
Abschnitt betitelt „Regeln für einen sicheren Zugriff“- Administratoren haben bereits vollen Zugriff. Ein Administrator kann nicht als Manager hinzugefügt werden.
- Niemand bearbeitet seinen eigenen Zugriff. Ein Manager kann seine eigenen Berechtigungen nicht ändern oder entfernen.
- Sie können nur vergeben, was Sie selbst besitzen. Ein Manager, dem Team-Verwaltung / Manager hinzufügen zugewiesen wurde, kann andere Manager hinzufügen, jedoch nur mit Berechtigungen, die er selbst besitzt, und kann auch nur Manager entfernen, deren Berechtigungen er ebenfalls innehat.
- Einige Bildschirme bleiben Administratorsache. Lizenz-, White-Label- und KI-Einstellungen sind für Manager niemals verfügbar.
Ohne den Agency-Tarif
Abschnitt betitelt „Ohne den Agency-Tarif“In anderen Tarifen zeigt Einstellungen gefolgt von Team an, was die Funktion bewirkt und dass sie im Agency-Tarif enthalten ist. Die Berechtigungsprüfungen selbst befinden sich im kostenlosen Plugin und gelten daher auf jeder Website.