Allgemeine Einstellungen

Einstellungen befinden sich unter PrimoCRM und dann Settings, organisiert in Tabs. Diese Seite behandelt die allgemeinen Optionen. Der Versand wird unter Versand und Zustellbarkeit, Spamschutz unter Spamschutz und die Lizenzierung unter Lizenzierung behandelt.

Unternehmensdetails

Legen Sie hier Ihren Unternehmensnamen und Ihre Adresse fest. Diese füllen die Smart-Codes, die in E-Mail-Fußzeilen und Inhalten verwendet werden:

{{crm.business_name}} greift auf Ihren Website-Titel zurück, wenn das Feld leer bleibt.
{{crm.business_address}} erscheint dort, wo Sie es platzieren, typischerweise in der Fußzeile.

Eine vollständige, genaue physische Adresse in Ihrer Fußzeile ist eine gängige Anti-Spam- Anforderung. Füllen Sie dies daher aus, bevor Sie echte Kampagnen versenden. Siehe Personalisierung und Smart-Codes.

Versand

Wählen Sie aus, wie E-Mails Ihre Website verlassen: den WordPress-Mailer, ein benutzerdefiniertes SMTP oder einen Pro-E-Mail-Dienstanbieter. Vollständige Anleitungen finden Sie unter Versand und Zustellbarkeit.

WordPress-Benutzersynchronisierung

PrimoCRM kann automatisch einen Kontakt erstellen, wenn sich ein WordPress-Benutzer registriert, damit Ihr CRM immer auf dem neuesten Stand der Benutzerbasis Ihrer Website bleibt. Sie können den Standard-Status festlegen, den neue synchronisierte Kontakte erhalten (standardmäßig Abonniert). Kombinieren Sie dies mit dem Automatisierungs-Trigger WordPress-Benutzer registriert, um neue Benutzer willkommen zu heißen.

Benutzerdefinierte Felder

Definieren und verwalten Sie benutzerdefinierte Felder unter Einstellungen. Felder, die Sie hier erstellen, erscheinen in jedem Kontaktprofil und in der Smart-Code-Auswahl.

Gefahrenzone: Datenentfernung bei Deinstallation

Standardmäßig belässt die Deinstallation von PrimoCRM Ihre Daten in der Datenbank, damit Sie sie neu installieren können, ohne etwas zu verlieren. Wenn Sie eine vollständige Bereinigung wünschen, wenn das Plugin gelöscht wird, aktivieren Sie die Option zur Datenentfernung in der Gefahrenzone. Sie ist standardmäßig ausgeschaltet und entfernt Daten nur, wenn Sie sich vorher ausdrücklich dafür entscheiden. Bei Multisite-Installationen wird dies pro Website gehandhabt.