Allgemeine Einstellungen

Einstellungen befinden sich unter PrimoCRM und dann Settings und sind in Registerkarten unterteilt: Email Settings, SMTP, Spam Protection, Custom Fields, Double Opt-in, Migration und System Status. Die Pro-Version fügt eigene Registerkarten wie License hinzu. Diese Seite behandelt die allgemeinen Optionen. Der Versand wird unter Versand und Zustellbarkeit, der Spamschutz unter Spam-Schutz und die Lizenzierung unter Lizenzierung beschrieben.

Unternehmensdetails

Legen Sie Ihren Unternehmensnamen und Ihre Adresse unter Email Settings fest. Diese füllen die in E-Mail-Fußzeilen und Inhalten verwendeten Smart-Codes aus:

{{crm.business_name}} greift auf Ihren Website-Titel zurück, wenn das Feld leer bleibt.
{{crm.business_address}} erscheint dort, wo Sie es platzieren, typischerweise in der Fußzeile.

Eine vollständige und genaue physische Adresse in Ihrer Fußzeile ist eine gängige Antispam-Anforderung. Füllen Sie dieses Feld daher aus, bevor Sie echte Kampagnen versenden. Siehe Personalisierung und Smart-Codes.

Versand

Wählen Sie unter SMTP, wie E-Mails Ihre Website verlassen: PHP Mail, einen beliebigen SMTP-Server oder einen Pro-E-Mail-Dienstanbieter. Eine vollständige Anleitung finden Sie unter Versand und Zustellbarkeit.

WordPress-Benutzersynchronisierung

Unter Migration kann PrimoCRM Ihre bestehenden WordPress-Benutzer importieren und automatisch einen Kontakt erstellen, wenn sich ein neuer Benutzer registriert, sodass Ihr CRM immer auf dem aktuellen Stand Ihrer Website-Benutzerbasis bleibt. Sie können den Standard-Status festlegen, den neue synchronisierte Kontakte erhalten (standardmäßig Abonniert). Kombinieren Sie dies mit dem Automatisierungs-Auslöser WordPress-Benutzer registriert, um neue Benutzer willkommen zu heißen.

Benutzerdefinierte Felder

Definieren und verwalten Sie benutzerdefinierte Felder in den Einstellungen. Felder, die Sie hier erstellen, erscheinen in jedem Kontaktprofil und im Smart-Code-Auswahlfeld.

Gefahrenzone: Datenentfernung bei der Deinstallation

Standardmäßig verbleiben Ihre Daten bei der Deinstallation von PrimoCRM in der Datenbank, sodass Sie das Plugin neu installieren können, ohne etwas zu verlieren. Wenn Sie eine vollständige Bereinigung wünschen, wenn das Plugin gelöscht wird, aktivieren Sie die Option zum Entfernen von Daten unten in den Email Settings. Sie ist standardmäßig deaktiviert und entfernt Daten nur, wenn Sie sich zuvor ausdrücklich dafür entscheiden. Bei Multisite-Installationen wird dies pro Website gehandhabt.