Formulare

PrimoCRM Formulare erfassen neue Kontakte von Ihrer Website. Wenn jemand ein Formular absendet, erstellt oder aktualisiert PrimoCRM dessen Kontaktdatensatz und kann ihn zu Listen hinzufügen, Tags zuweisen und Automatisierungen starten.

Erstellen eines Formulars

1. Gehen Sie zu Formulare und dann zu Formular erstellen.
2. Ziehen Sie Felder auf die Arbeitsfläche. Legen Sie für jedes Feld die Beschriftung fest, ob es ein Pflichtfeld ist und welchem Kontaktfeld es zugeordnet ist. Siehe Feldtypen.
3. Konfigurieren Sie, was beim Absenden passieren soll: zu welcher Liste hinzugefügt werden soll, welche Tags zugewiesen werden sollen und die Bestätigungsmeldung oder Weiterleitung.
4. Speichern.

E-Mail ist das einzige Feld, das ein Lead-Erfassungs-Formular benötigt. Alles andere ist optional und sollte auf das beschränkt werden, was Sie wirklich brauchen, da jedes zusätzliche Feld die Abschlussrate senkt.

Platzieren eines Formulars auf Ihrer Website

Binden Sie ein Formular über seinen Shortcode ein oder fügen Sie es über Ihren Page Builder hinzu. Übermittlungen fließen direkt in Ihr CRM ein.

Was beim Absenden passiert

• Ein Kontakt wird erstellt oder über die E-Mail-Adresse abgeglichen und aktualisiert. Vorhandene Daten werden angereichert, statt blind überschrieben zu werden.
• Die konfigurierten Listen und Tags werden zugewiesen.
• Jede Automatisierung, die den Auslöser PrimoCRM-Formular abgesendet verwendet, wird ausgeführt.
• Der Absender sieht Ihre Bestätigungsmeldung oder wird weitergeleitet.

Feldzuordnung

Jede Eingabe wird einem Kontaktfeld zugeordnet, damit die Daten am richtigen Ort landen. Ordnen Sie die E-Mail-Eingabe der Kontakt-E-Mail zu, Namenseingaben dem Vor- und Nachnamen und alle anderen Eingaben einem benutzerdefinierten Feld. Nicht zugeordnete Eingaben können trotzdem gespeichert werden, aber erst die Zuordnung macht die Daten nutzbar für Segmentierung und Personalisierung.

Spam und Integrität

Formulare enthalten Schutzmaßnahmen zum Einreichen, um Spam und Missbrauch zu reduzieren. Sie können auch ein CAPTCHA hinzufügen. Siehe Spam-Schutz. Da Übermittlungen in Ihre Kontaktdatenbank schreiben, sollten Sie nur die Felder freigeben, die Sie tatsächlich benötigen.

Andere Formular-Plugins

Wenn Sie Leads bereits mit Contact Form 7, WPForms oder Fluent Forms erfassen, müssen Sie diese nicht neu erstellen. Diese Übermittlungen können Automatisierungen direkt auslösen. Siehe Auslöser und Aktionen.

Möchten Sie eine Integration für ein anderes Formular-Plugin erstellen? PrimoCRM stellt genau hierfür einen öffentlichen Erweiterungspunkt bereit: Registrieren Sie einen Automatisierungsauslöser, der das Absendeereignis Ihres Formulars verknüpft und einen Kontakt erstellt oder aktualisiert. Siehe PrimoCRM erweitern.