Formulare

PrimoCRM Formulare erfassen neue Kontakte von Ihrer Website. Wenn jemand ein Formular absendet, erstellt oder aktualisiert PrimoCRM dessen Kontaktdatensatz und kann den Kontakt zu Listen hinzufügen, Tags anwenden und Automatisierungen starten.

Im Free-Tarif können Sie bis zu 10 Formulare erstellen. Pro entfernt diese Beschränkung.

Ein Formular erstellen

1. Gehen Sie zu Formulare und dann zu Formular erstellen.
2. Ziehen Sie Felder auf die Arbeitsfläche. Legen Sie die Beschriftung jedes Felds fest, ob es ein Pflichtfeld ist und welchem Kontaktfeld es zugeordnet ist. Siehe Feldtypen.
3. Konfigurieren Sie, was beim Absenden passieren soll: zu welcher Liste hinzugefügt werden soll, welche Tags angewendet werden sollen und die Bestätigungsmeldung oder Weiterleitung.
4. Speichern.

Die E-Mail-Adresse ist das einzige Feld, das ein Lead-Erfassungs-Formular benötigt. Alles andere ist optional und sollte auf das beschränkt werden, was Sie wirklich brauchen, da jedes zusätzliche Feld die Ausfüllrate senkt.

Ein Formular auf Ihrer Website einbinden

Betten Sie ein Formular über seinen Shortcode ein oder fügen Sie es über Ihren Page Builder hinzu. Einsendungen fließen direkt in Ihr CRM.

Was beim Absenden passiert

• Ein Kontakt wird erstellt oder über die E-Mail-Adresse zugeordnet und aktualisiert. Bestehende Daten werden angereichert, statt blind überschrieben zu werden.
• Die konfigurierten Listen und Tags werden angewendet.
• Jede Automatisierung, die den Auslöser PrimoCRM-Formular abgesendet verwendet, wird ausgeführt.
• Der Absender sieht Ihre Bestätigungsmeldung oder wird weitergeleitet.

Feldzuordnung

Jedes Eingabefeld wird einem Kontaktfeld zugeordnet, damit die Daten am richtigen Ort landen. Ordnen Sie die E-Mail-Eingabe der Kontakt-E-Mail zu, Namenseingaben dem Vor- und Nachnamen und alle anderen Eingaben einem benutzerdefinierten Feld. Nicht zugeordnete Eingaben können dennoch gespeichert werden, aber erst durch die Zuordnung werden die Daten für Segmentierung und Personalisierung nutzbar.

Spam und Integrität

Formulare beinhalten Schutzmaßnahmen zum Reduzieren von Spam und Missbrauch. Sie können auch ein CAPTCHA hinzufügen. Siehe Spam-Schutz. Da Einsendungen in Ihre Kontaktdatenbank schreiben, sollten Sie nur die Felder freigeben, die Sie tatsächlich benötigen.

Andere Formular-Plugins

Wenn Sie Leads bereits mit Contact Form 7, WPForms oder Fluent Forms sammeln, müssen Sie diese nicht neu erstellen. Diese Einsendungen können Automatisierungen direkt auslösen. Siehe Auslöser und Aktionen.

Möchten Sie eine Integration für ein anderes Formular-Plugin erstellen? PrimoCRM stellt genau hierfür einen öffentlichen Erweiterungspunkt bereit: Registrieren Sie einen Automatisierungsauslöser, der sich in das Absende-Ereignis Ihres Formulars einklinkt und einen Kontakt erstellt oder aktualisiert. Siehe PrimoCRM erweitern.