Kontakte importieren

Die Migrations-Engine von PrimoCRM importiert deine bestehende Zielgruppe aus einer CSV-Datei. Dabei bietet sie Spaltenzuordnung, Duplikatsverwaltung und einen sicheren, fortsetzbaren Prozess für große Listen.

Eine CSV-Datei importieren

1. Gehe zu Migration und dann zu Import.
2. Lade deine CSV-Datei hoch.
3. Spalten zuordnen: Ordne jede CSV-Spalte einem Kontaktfeld zu. E-Mail ist erforderlich; ordne den Rest dem Vornamen, Nachnamen oder einem benutzerdefinierten Feld zu.
4. Wähle Listen und Tags aus, die auf alle Personen in diesem Import angewendet werden sollen.
5. Starte den Import.

Neue Kontakte werden standardmäßig auf Abonniert gesetzt.

Deine CSV vorbereiten

• Verwende eine Kopfzeile mit eindeutigen Spaltennamen.
• Füge eine Spalte für die E-Mail-Adresse hinzu. Dies ist die einzige Pflichtspalte.
• Verwende die UTF-8-Codierung, damit Namen und Akzente sauber importiert werden.
• Ein Kontakt pro Zeile.

Ein minimales Beispiel:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Wie große Imports verarbeitet werden

Der Import läuft im Hintergrund in Batches ab, sodass bei einer großen Datei keine Zeitüberschreitung auftritt. Du kannst den Fortschritt verfolgen und der Prozess lässt sich fortsetzen. Bestehende Kontakte werden anhand der E-Mail-Adresse abgeglichen und angereichert: Neue Daten füllen Lücken, anstatt bereits vorhandene Werte zu überschreiben.

Limits für die Upload-Größe

Sehr große CSV-Dateien können die PHP-Upload-Limits deines Servers überschreiten, nämlich upload_max_filesize und post_max_size. Eine Datei, die größer als post_max_size ist, wird von PHP verworfen, bevor sie PrimoCRM erreicht, und das Import-Tool meldet das exakte Limit, das es vorgefunden hat.

Um das Problem zu beheben, kannst du entweder:

• deinen Hosting-Anbieter bitten, post_max_size und upload_max_filesize zu erhöhen (siehe Anforderungen), oder
• die CSV-Datei in kleinere Dateien aufteilen und diese nacheinander importieren.

Achtung

Wenn eine große Datei als zu groß abgelehnt wird, handelt es sich um ein Server-Limit und nicht um einen Fehler. PHP verworfen den Upload, bevor ein Plugin ihn lesen kann. Erhöhe die Limits oder teile die Datei auf.

Nach dem Import

• Überprüfe einige Kontakte, um zu bestätigen, dass die Felder korrekt zugeordnet wurden.
• Überprüfe die angewendeten Listen und Tags.
• Falls etwas falsch zugeordnet wurde, kannst du es erneut importieren; übereinstimmende Kontakte werden angereichert, nicht dupliziert.

Migration von einem anderen CRM

Der Umstieg von FluentCRM oder einem anderen Tool bewahrt mehr, als eine einfache CSV-Datei leisten kann. Siehe Von einem anderen CRM.