Kontakte importieren

Die Migrations-Engine von PrimoCRM importiert Ihre bestehende Zielgruppe aus einer CSV-Datei mit Spaltenzuordnung, Duplikatsbehandlung und einem rückgängig machenbaren Import.

Eine CSV-Datei importieren

Gehen Sie zu Kontakte und klicken Sie auf Importieren.
Quelle: Wählen Sie CSV-Datei. (Die andere Quelle, WordPress-Benutzer, importiert die Benutzer dieser Website nach Rolle.)
Laden Sie Ihre CSV hoch.
Spalten zuordnen: Ordnen Sie jede CSV-Spalte einem Kontaktfeld zu. E-Mail ist erforderlich; ordnen Sie den Rest dem Vornamen, Nachnamen oder einem benutzerdefinierten Feld zu.
Optionen:
- Zu Listen zuweisen und Tags zuweisen gelten für alle Personen in diesem Import.
- Status neuer Kontakte wird verwendet, wenn der CSV keine Statusspalte zugeordnet ist. Standardmäßig ist dies Abonniert.
- Bestehende Kontakte anichern: Wenn eine E-Mail bereits existiert, wählen Sie aus, ob die leeren Felder dieses Kontakts aus der CSV ausgefüllt werden sollen. In jedem Fall werden bestehende Daten niemals überschrieben und bestehende Kontakte werden dennoch den von Ihnen ausgewählten Listen und Tags hinzugefügt.
Klicken Sie auf Importieren.

Ihre CSV vorbereiten

Verwenden Sie eine Kopfzeile mit klaren Spaltennamen.
Fügen Sie eine Spalte für die E-Mail-Adresse ein. Dies ist die einzige Pflichtspalte.
Verwenden Sie die UTF-8-Codierung, damit Namen und Akzente sauber importiert werden.
Ein Kontakt pro Zeile.

Ein minimales Beispiel:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Wie große Importe verarbeitet werden

Der Import arbeitet die Datei in kurzen Schritten ab, von denen jeder weit innerhalb des Zeitlimits Ihres Hosters liegt, sodass eine große Datei kein Zeitüberschreitungs-Limit überschreitet. Lassen Sie das Fenster geöffnet, während sich der Fortschrittsbalken bewegt. Wenn ein Schritt keine Antwort erhält, zum Beispiel aufgrund einer unterbrochenen Verbindung oder eines ausgelasteten Servers, sendet PrimoCRM ihn automatisch erneut. Jeder Schritt kann sicher wiederholt werden, sodass ein neuer Versuch niemals einen Kontakt doppelt hinzufügt.

Bestehende Kontakte werden anhand der E-Mail abgeglichen und niemals dupliziert.

Einen Import rückgängig machen

Wenn ein Import abgeschlossen ist, macht Import rückgängig machen diesen rückgängig: Alles, was der Import hinzugefügt hat, wird entfernt, und Kontakte, die bereits existierten, bleiben unverändert. Wenn ein Import mittendrin abbricht, teilt PrimoCRM Ihnen mit, wie viele Kontakte importiert wurden, und bietet für diese Import rückgängig machen an. Wenn Sie dieselbe Datei erneut importieren, werden die Kontakte übersprungen, die bereits vorhanden sind.

Upload-Größenlimits

Sehr große CSVs können die PHP-Upload-Limits Ihres Servers überschreiten (upload_max_filesize und post_max_size). Eine Datei, die größer als post_max_size ist, wird von PHP verworfen, bevor sie PrimoCRM erreicht, und das Importprogramm meldet das genaue Limit, das es vorgefunden hat.

Um dies zu beheben, können Sie entweder:

Ihren Hoster bitten, post_max_size und upload_max_filesize zu erhöhen (siehe Anforderungen), oder
die CSV in kleinere Dateien aufteilen und diese nacheinander importieren.

Nach dem Import

Überprüfen Sie einige Kontakte, um zu bestätigen, dass die Felder korrekt zugeordnet wurden.
Überprüfen Sie die angewendeten Listen und Tags.
Wenn etwas falsch zugeordnet wurde, klicken Sie auf Import rückgängig machen, korrigieren Sie die Zuordnung und importieren Sie erneut.

Migration von einem anderen CRM

Der Wechsel von FluentCRM oder einem anderen Tool bewahrt mehr, als eine einfache CSV leisten kann. Siehe Von einem anderen CRM.