نظرة عامة على الأتمتة

الأتمتة هي عبارة عن سير عمل يعتمد على المشغلات والإجراءات. عندما يحدث شيء ما (مُشغِّل)، يقوم PrimoCRM بتنفيذ سلسلة من الإجراءات، مثل إرسال بريد إلكتروني، أو إضافة علامة، أو الانتظار، أو التفرع بناءً على شرط. تعمل هذه العمليات في الخلفية بينما تتنقل جهات الاتصال عبر مسار التحويل الخاص بك.

تشريح الأتمتة

• المُشغِّل: الحدث الذي يبدأ التدفق، على سبيل المثال إنشاء جهة اتصال، أو إضافة علامة، أو إرسال نموذج، أو تقديم طلب.
• الخطوات: الإجراءات التي تتبع ذلك، والتي يتم تنفيذها بالترتيب. يمكن أن تتضمن الخطوات عمليات انتظار (تأخيرات) وفروع شرطية (إذا/وإلا).

الكتالوج الكامل موجود في المشغلات والإجراءات، ويتم تغطية التفرع في الشروط والتفرع.

بناء الأتمتة

1. انتقل إلى الأتمتة ثم إنشاء أتمتة.
2. اختر مُشغِّلاً.
3. أضف خطوات على لوحة الرسم. اسحب الإجراءات إلى التدفق، وأدخل فترات الانتظار، وأضف فروعاً حيث يجب أن ينقسم المسار.
4. قم بتنشيطها.

مثال توضيحي: ترحيب بالمشتركين الجدد

1. المُشغِّل: تم إنشاء جهة الاتصال.
2. الانتظار: 5 دقائق.
3. إرسال بريد إلكتروني: رسالة ترحيب باستخدام {{contact.first_name}}.
4. إضافة علامة: welcomed.

تتلقى جهات الاتصال الجديدة الآن ترحيباً شخصياً تلقائياً، وتتيح لك علامة welcomed تجنب الترحيب بهم مرتين.

كيف تعمل

تنفذ الأتمتة من خلال محرك عامل الخلفية نفسه الخاص بالحملات والتسلسلات. تتقدم كل جهة اتصال خطوة بخطوة، ويتم احترام فترات الانتظار بدقة، ولا يؤدي العمل طويل الأجل أبداً إلى حظر طلب الصفحة. يتم تتبع موضع جهة الاتصال في التدفق بشكل فردي، لذا يحصل شخصان يدخلان في أوقات مختلفة على التوقيت الصحيح لكل منهما.

ما يضيفه الإصدار الاحترافي (Pro)

لا توجد قيود على عدد عمليات الأتمتة التي يمكنك إنشاؤها، ولا يوجد شيء مقفل في أداة الإنشاء. يجلب الإصدار الاحترافي مشغلات وإجراءات إضافية معه: عند تثبيتها تظهر في أداة الاختيار كأي عنصر آخر، وعندما لا يتم تثبيتها، لا تتظاهر أداة الاختيار بوجودها. يظهر المشغّل الذي يحتاج إلى مكون إضافي لا تمتلكه على أنه غير متوفر، مع ذكر ما يحتاجه، بدلاً من إخفائه. راجع المشغلات والإجراءات للاطلاع على الكتالوج والترخيص لمعرفة ما يضيفه الإصدار الاحترافي.

نصائح

• حافظ على تركيز الأتمتة. إن العديد من التدفقات الصغيرة ذات الغرض الواحد تكون أسهل في الفهم وتصحيح الأخطاء مقارنة بشجرة تفرع عملاقة واحدة.
• استخدم علامة للإشارة إلى أن جهة الاتصال قد مرت عبر التدفق، بحيث يمكنك منع التكرارات واستخدامها كشرط في مكان آخر.
• قم بالاختبار باستخدام جهة اتصال واحدة قبل تنشيط التدفق للجميع.