استيراد جهات الاتصال

يقوم محرك النقل في PrimoCRM باستيراد جمهورك الحالي من ملف CSV، مع مطابقة الأعمدة، ومعالجة السجلات المكررة، وخيار التراجع عن الاستيراد.

استيراد ملف CSV

1. انتقل إلى جهات الاتصال وانقر على استيراد.
2. المصدر: اختر ملف CSV. (المصدر الآخر، مستخدمو وردبريس، يقوم باستيراد مستخدمي هذا الموقع حسب الدور).
3. ارفع ملف CSV الخاص بك.
4. مطابقة الأعمدة: اربط كل عمود في ملف CSV بحقل جهة اتصال. البريد الإلكتروني مطلوب؛ اربط الباقي بالاسم الأول، اسم العائلة، أو حقل مخصص.
5. الخيارات:
   • التعيين إلى القوائم وتعيين الوسوم ينطبان على كل شخص في هذا الاستيراد.
   • حالة جهة الاتصال الجديدة تُستخدم عندما لا يكون لملف CSV عمود حالة مرتبط. الوضع الافتراضي هو مشترك.
   • إثراء جهات الاتصال الموجودة: عندما يكون البريد الإلكتروني موجوداً بالفعل، اختر ما إذا كنت تريد ملء الحقول الفارغة لجهة الاتصال تلك من ملف CSV. في كلتا الحالتين، لا يتم الكتابة فوق البيانات الحالية أبداً، ولا تزال جهات الاتصال الموجودة تُضاف إلى القوائم والوسوم التي حددتها.
6. انقر على استيراد.

إعداد ملف CSV الخاص بك

• استخدم صف رأس يحتوي على أسماء أعمدة واضحة.
• قم تضمين عمود واحد للبريد الإلكتروني. هذا هو العمود الوحيد المطلوب.
• استخدم ترميز UTF-8 حتى يتم استيراد الأسماء والحروف الخاصة بشكل نظيف.
• جهة اتصال واحدة لكل صف.

مثال مبسط:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

كيفية التعامل مع عمليات الاستيراد الكبيرة

يعمل الاستيراد عبر الملف في خطوات قصيرة، تكون كل منها ضمن الحد الأقصى للوقت المسموح به من قِبل المستضيف، بحيث لا تنتهي مهلة الملف الكبير. اترك نافذة المتصفح مفتوحة أثناء تحرك شريط التقدم. إذا لم تتلقَ خطوة ما أي استجابة، على سبيل المثال بسبب انقطاع الاتصال أو انشغال الخادم، فإن PrimoCRM يعيد إرسالها تلقائياً. كل خطوة آمنة للتكرار، لذا فإن إعادة المحاولة لا تضيف أبداً جهة اتصال مرتين.

يتم مطابقة جهات الاتصال الموجودة بواسطة البريد الإلكتروني، ولا يتم تكرارها أبداً.

التراجع عن الاستيراد

عند اكتمال الاستيراد، فإن خيار التراجع عن الاستيراد يعكس العملية: تتم إزالة كل ما أضافه الاستيراد، وتُترك جهات الاتصال التي كانت موجودة مسبقاً دون المساس بها. إذا توقف الاستيراد في منتصف الطريق، يخبرك PrimoCRM بعدد جهات الاتصال التي تم إدخالها ويوفر خيار التراجع عن الاستيراد لتلك الجهات. يؤدي استيراد نفس الملف مرة أخرى إلى تخطي جهات الاتصال الموجودة بالفعل هناك.

حدود حجم الرفع

يمكن أن تتجاوز ملفات CSV الكبيرة جداً حدود رفع PHP الخاصة بخادمك، upload_max_filesize و post_max_size. يتم تجاهل الملف الأكبر من post_max_size بواسطة PHP قبل أن يصل إلى PrimoCRM، ويبلغ أداة الاستيراد عن الحد الأقصى الدقيق الذي رصدته.

لحل هذه المشكلة، قم بما يلي:

• اطلب من مستضيفك رفع قيم post_max_size و upload_max_filesize (انظر المتطلبات)، أو
• قم بتقسيم ملف CSV إلى ملفات أصغر واستيرادها واحد تلو الآخر.

تنبيه

إذا تم رفض ملف كبير باعتباره كبيراً جداً، فهذا حد يتعلق بالخادم وليس خطأ برمجياً. تقوم PHP بإسقاط الملف المرفوع قبل أن يتمكن أي ملحق من قراءته. قم برفع الحدود أو تقسيم الملف.

بعد الاستيراد

• تحقق من بعض جهات الاتصال لتأكيد أن الحقول تمت مطابقتها بشكل صحيح.
• راجع القوائم والوسوم المطبقة.
• إذا حدث خطأ ما في المطابقة، فانقر على التراجع عن الاستيراد، وأصلح المطابقة، ثم أعد الاستيراد.

الانتقال من نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) آخر

الانتقال من FluentCRM أو أداة أخرى يحافظ على بيانات أكثر مما يستطيع ملف CSV العادي القيام به. انظر من نظام إدارة علاقات عملاء آخر.