استيراد جهات الاتصال

يقوم محرك النقل في PrimoCRM باستيراد جمهورك الحالي من ملف CSV، مع م مطابقة الأعمدة، ومعالجة التكرارات، وعملية آمنة وقابلة للاستئناف للقوائم الكبيرة.

استيراد ملف CSV

1. انتقل إلى النقل ثم استيراد.
2. ارفع ملف CSV الخاص بك.
3. مطابقة الأعمدة: اربط كل عمود في ملف CSV بحقل لجهة الاتصال. البريد الإلكتروني مطلوب؛ اربط الباقي بالاسم الأول، أو الاسم الأخير، أو حقل مخصص.
4. اختر القوائم والعلامات لتطبيقها على كل شخص في عملية الاستيراد هذه.
5. ابدأ الاستيراد.

يتم تعيين جهات الاتصال الجديدة إلى مشترك بشكل افتراضي.

إعداد ملف CSV الخاص بك

• استخدم صف رؤوس يحتوي على أسماء أعمدة واضحة.
• تضمين عمود واحد للبريد الإلكتروني. هذا هو العمود الوحيد المطلوب.
• استخدم ترميز UTF-8 حتى يتم استيراد الأسماء والتشكيل بدقة وسلاسة.
• جهة اتصال واحدة لكل صف.

مثال مبسط:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

كيف تتم معالجة عمليات الاستيراد الكبيرة

يعمل الاستيراد في الخلفية على دفعات، حتى لا تنتهي مهلة الملف الكبير. يمكنك مراقبة التقدم، والعملية قابلة للاستئناف. تتم مطابقة جهات الاتصال الموجودة عبر البريد الإلكتروني وإثرائها: البيانات الجديدة تملأ الفراغات بدلاً من الكتابة فوق القيم الموجودة لديك بالفعل.

حدود حجم الرفع

يمكن أن تتجاوز ملفات CSV الكبيرة جداً حدود رفع PHP في خادمك، مثل upload_max_filesize و post_max_size. الملف الأكبر من post_max_size يتم تجاهله بواسطة PHP قبل أن يصل إلى PrimoCRM، ويبلغ أداة الاستيراد عن الحد الدقيق الذي رصدته.

لحل المشكلة، يمكنك إما:

• اطلب من مستضيفك رفع post_max_size و upload_max_filesize (انظر المتطلبات)، أو
• تقسيم ملف CSV إلى ملفات أصغر واستيرادها تباعاً.

تنبيه

إذا تم رفض ملف كبير لكونه كبيراً جداً، فهذا حد يتعلق بالخادم وليس خطأ برمجياً. تقوم PHP بإسقاط ملف الرفع قبل أن تتمكن أي إضافة من قراءته. ارفع الحدود أو قم بتقسيم الملف.

بعد الاستيراد

• تحقق من بعض جهات الاتصال للتأكد من مطابقة الحقول بشكل صحيح.
• راجع القوائم والعلامات المطبقة.
• إذا حدث خطأ في مطابقة شيء ما، يمكنك إعادة الاستيراد؛ فجهات الاتصال المطابقة سيتم إثرائها وليس تكرارها.

الانتقال من نظام إدارة علاقات عملاء آخر

الانتقال من FluentCRM أو أي أداة أخرى يحافظ على بيانات أكثر مما يستطيع ملف CSV العادي تقديمه. انظر من نظام CRM آخر.