النماذج
تتيح لك نماذج PrimoCRM التقاط جهات اتصال جديدة من موقعك. عندما يرسل شخص ما نموذجاً، يقوم PrimoCRM بإنشاء أو تحديث سجل جهة الاتصال الخاص به، ويمكنه إضافتهم إلى القوائم، وتطبيق العلامات، وبدء الأتمتة.
في الباقة المجانية، يمكنك إنشاء ما يصل إلى 10 نماذج. بينما تزيح باقة Pro هذا الحد.
إنشاء نموذج
Section titled “إنشاء نموذج”- انتقل إلى النماذج ثم إنشاء نموذج.
- اسحب الحقول إلى مساحة العمل. قم بتعيين تسمية كل حقول، وما إذا كان مطلوبة، وحقل جهة الاتصال الذي ترتبط به. راجع أنواع الحقول.
- قم بتكوين ما يحدث عند الإرسال: القائمة المراد الإضافة إليها، والعلامات المراد تطبيقها، ورسالة التأكيد أو إعادة التوجيه.
- احفظ.
البريد الإلكتروني هو الحقل الوحيد الذي يحتاجه نموذج التقاط العملاء المحتملين. وكل ما عدا ذلك اختياري ويجب اقتصراره على ما تحتاجه حقاً، لأن كل حقل تطلبه يقلل من نسبة إكمال النموذج.
وضع نموذج على موقعك
Section titled “وضع نموذج على موقعك”قم تضمين نموذج باستخدام الرمز المختصر (shortcode)، أو أضفه من خلال منشئ الصفحات لديك. تتدفق عمليات الإرسال مباشرة إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
ماذا يحدث عند الإرسال
Section titled “ماذا يحدث عند الإرسال”- يتم إنشاء جهة اتصال، أو مطابقتها عبر البريد الإلكتروني وتحديثها. يتم إثراء البيانات الحالية بدلاً من الكتابة فوقها بشكل أعمى.
- يتم تطبيق القوائم والعلامات التي تم تكوينها.
- يتم تشغيل أي أتمتة تستخدم مشغل تم إرسال نموذج PrimoCRM.
- يرى المرسل رسالة التأكيد الخاصة بك أو يتم إعادة توجيهه.
تعيين الحقول
Section titled “تعيين الحقول”يرتبط كل مدخل بحقل جهة اتصال حتى تصل البيانات إلى المكان الصحيح. قم بتعيين إدخال البريد الإلكتروني إلى بريد جهة الاتصال، وإدخالات الاسم إلى الاسم الأول والأخير، وأي إدخال آخر إلى حقل مخصص. لا يزال من الممكن تخزين المدخلات غير المعينة، ولكن التعيين هو ما يجعل البيانات قابلة للاستخدام في التقسيم والتخصيص personalization.
البريد العشوائي والسلامة
Section titled “البريد العشوائي والسلامة”تتضمن النماذج تدابير وقائية للإرسال لتقليل الرسائل العشوائية والاساءة. يمكنك أيضاً إضافة رمز تحقق (CAPTCHA). راجع حماية البريد العشوائي. نظراً لأن عمليات الإرسال تتم كتابتها في قاعدة بيانات جهات الاتصال الخاصة بك، اعرض فقط الحقول التي تحتاجها فعلياً.
إضافات النماذج الأخرى
Section titled “إضافات النماذج الأخرى”إذا كنت تجمع العملاء المحتملين بالفعل باستخدام Contact Form 7 أو WPForms أو Fluent Forms، فلن تحتاج إلى إعادة بنائها. يمكن لعمليات الإرسال هذه تشغيل الأتمتة مباشرة. راجع المشغلات والإجراءات.
هل تقوم ببناء تكامل لإضافة نموذج مختلفة؟ يكشف PrimoCRM عن نقطة امتداد عامة لهذا الغرض بالضبط: تسجيل مشغل أتمتة يربط حدث إرسال النموذج الخاص بك وينشئ أو يحدث جهة اتصال. راجع توسيع PrimoCRM.