النماذج
تقوم نماذج PrimoCRM بالتقاط جهات اتصال جديدة من موقعك. عندما يرسل شخص ما نموذجاً، يقوم PrimoCRM بإنشاء أو تحديث سجل جهة الاتصال الخاص به ويمكنه إضافتهم إلى القوائم، وتطبيق الوسوم، وبدء الأتمتة.
إنشاء نموذج
Section titled “إنشاء نموذج”- انتقل إلى النماذج ثم إنشاء نموذج.
- اسحب الحقول إلى لوحة التصميم. قم بتعيين تسمية كل حقل، وما إذا كان مطلوباً، وحقل جهة الاتصال الذي يرتبط به. راجع أنواع الحقول.
- قم بتكوين ما يحدث عند الإرسال: القائمة المراد الإضافة إليها، والوسوم المراد تطبيقها، ورسك التأكيد أو إعادة التوجيه.
- حفظ.
البريد الإلكتروني هو الحقل الوحيد الذي يحتاجه نموذج التقاط العملاء المحتملين. كل شيء آخر اختياري ويجب قصرها على ما تحتاجه حقاً، لأن كل حقل تطلبه يقلل من معدل الإكمال.
وضع نموذج على موقعك
Section titled “وضع نموذج على موقعك”قم بتضمين نموذج باستخدام الرمز المختصر الخاص به، أو أضفه من خلال منشئ الصفحات الخاص بك. تدفقات الإرسال مباشرة إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
ماذا يحدث عند الإرسال
Section titled “ماذا يحدث عند الإرسال”- يتم إنشاء جهة اتصال، أو مطابقتها عن طريق البريد الإلكتروني وتحديثها. يتم إثراء البيانات الموجودة بدلاً من الكتابة فوقها بشكل أعمى.
- يتم تطبيق القوائم والوسوم التي تم تكوينها.
- يتم تشغيل أي أتمتة تستخدم مشغل تم إرسال نموذج PrimoCRM.
- يرى المرسل رسالة التأكيد الخاصة بك أو تتم إعادة توجيهه.
ربط الحقول
Section titled “ربط الحقول”يرتبط كل إدخال بحقل جهة اتصال بحيث تصل البيانات إلى المكان الصحيح. اربط إدخال البريد الإلكتروني ببريد جهة الاتصال، وإدخالات الاسم بالاسم الأول والأخير، وأي إدخال آخر بـ حقل مخصص. يمكن تخزين الإدخالات غير المرتبطة ولكن الربط هو ما يجعل البيانات قابلة للاستخدام للتجزئة والتخصيص.
البريد العشوائي والنزاهة
Section titled “البريد العشوائي والنزاهة”تتضمن النماذج تدابير حماية للإرسال تقلّل من البريد العشوائي والإساءة. يمكنك أيضاً إضافة CAPTCHA. راجع حماية البريد العشوائي. نظراً لأن عمليات الإرسال تكتب في قاعدة بيانات جهات الاتصال الخاصة بك، اعرض فقط الحقول التي تحتاجها فعلياً.
إضافات النماذج الأخرى
Section titled “إضافات النماذج الأخرى”إذا كنت تقوم بالفعل جمع العملاء المحتملين باستخدام Contact Form 7 أو WPForms أو Fluent Forms، فليس عليك إعادة بنائها. يمكن لعمليات الإرسال تلك تشغيل الأتمتة مباشرة. راجع المشغلات والإجراءات.
هل تبني تكاملاً لإضافة نموذج مختلف؟ يعرض PrimoCRM نقطة تمديد عامة لهذا الغرض بالضبط: قم بتسجيل مشغل أتمتة يربط حدث إرسال النموذج الخاص بك ويقوم بإنشاء أو تحديث جهة اتصال. راجع توسيع PrimoCRM.