إدارة الفريق
تعد إدارة الفريق ميزة احترافية (Pro) متاحة في خطة الوكالة (Agency). تتيح لك منح الأشخاص الآخرين في موقعك إمكانية الوصول إلى PrimoCRM دون جعلهم مشرفين في وردبريس (Administrators): حيث يرى كل شخص، يُسمى مديراً (Manager)، فقط أجزاء نظام إدارة علاقات العملاء التي تسمح بها له، ولا يمكنه سوى القيام بما تسمح له به هناك.
إضافة مدير
Section titled “إضافة مدير”المديرون هم مستخدمون حاليون في وردبريس، لذا قم بتنشئة المستخدم أولاً إذا لم يكن لديه حساب على الموقع بعد.
- انتقل إلى PrimoCRM ثم الإعدادات (Settings) ثم الفريق (Team).
- انقر على إضافة مديرين جدد (Add New Managers) وابحث عن المستخدم بالاسم أو اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني.
- حدد الصلاحيات التي يجب أن تكون لديه. يؤدي تحديد الكل (Check All) إلى اختيار كل شيء.
- احفظ التغييرات. يرى المستخدم الآن قائمة PrimoCRM، مع الشاشات التي يمكنه استخدامها فقط.
لتغيير صلاحيات وصول شخص ما لاحقاً، انقر على تعديل (Edit) بجوار اسمه. تؤدي إزالة (Remove) إلى سحب صلاحيات وصوله تماماً؛ ولا يتم المساس بحسابه في وردبريس نفسه.
الصلاحيات
Section titled “الصلاحيات”يتم تجميع الصلاحيات حسب الوحدة. تتضمن صلاحيات القراءة (Read) صلاحيات الكتابة والحذف، لذا فإن تحديد حذف جهات الاتصال يمنح أيضاً صلاحية قراءة جهات الاتصال.
| الوحدة | الصلاحيات |
|---|---|
| لوحة التحكم | لوحة تحكم CRM |
| التقارير والتحليلات | عرض التقارير |
| جهات الاتصال | قراءة، إضافة/تحديث/استيراد، حذف، تصدير |
| البريد الإلكتروني | قراءة، كتابة/إرسال، إدارة قوالب البريد الإلكتروني، حذف |
| النماذج | إدارة النماذج |
| الأتمتة | قراءة، كتابة/تعديل، حذف |
| الإعدادات | إدارة إعدادات CRM الأساسية، إدارة بيانات اعتماد SMTP، إدارة مفاتيح API وWebhooks، إدارة الفريق / إضافة مديرين، حذف البيانات / منطقة النقل |
الشاشة التي لا يملك المدير صلاحية الوصول إليها لا تظهر في قائمته، ويرفض الخادم الطلب حتى إذا عثر على عنوانها.
قواعد تحافظ على أمان الوصول
Section titled “قواعد تحافظ على أمان الوصول”- يمتلك المشرفون بالفعل وصولاً كاملاً. لا يمكن إضافة المشرف كمدير.
- لا يقوم أحد بتعديل صلاحيات وصوله بنفسه. لا يمكن للمدير تغيير أو إزالة صلاحياته الخاصة.
- يمكنك فقط منح ما تمتلكه. المدير الذي مُنح صلاحية إدارة الفريق / إضافة مديرين يمكنه إضافة مديرين آخرين، ولكن فقط بالصلاحيات التي يمتلكها هو نفسه، ولا يمكنه إلا إزالة المديرين الذين يمتلك هو صلاحياتهم أيضاً.
- بعض الشاشات تظل مخصصة للمشرفين فقط. إعدادات الترخيص (License) والعلامة التجارية البيضاء (White-label) والذكاء الاصطناعي (AI) لا تكون متاحة أبداً للمديرين.
بدون خطة الوكالة (Agency)
Section titled “بدون خطة الوكالة (Agency)”في الخطط الأخرى، تُظهر الإعدادات (Settings) ثم الفريق (Team) ما تقوم به الميزة وأنها متضمنة في خطة الوكالة (Agency). عمليات التحقق من الصلاحيات نفسها موجودة في المكون الإضافي المجاني، لذا فهي تُطبق على كل موقع.