الإعدادات العامة
تتواجد الإعدادات ضمن PrimoCRM ثم Settings، وهي منظمة في تبويبات: Email Settings، وSMTP، وSpam Protection، وCustom Fields، وDouble Opt-in، وMigration، وSystem Status. تضيف النسخة الاحترافية (Pro) تبويبات خاصة بها، مثل License. تغطي هذه الصفحة الخيارات العامة. يتم تناول الإرسال في Sending and Deliverability، وحماية البريد العشوائي في Spam Protection، والترخيص في Licensing.
تفاصيل النشاط التجاري
Section titled “تفاصيل النشاط التجاري”قم بتحديد اسم وعنوان نشاطك التجاري تحت Email Settings. تؤدي هذه البيانات إلى ملء الرموز الذكية المستخدمة في تذييلات ومحتوى البريد الإلكتروني:
- يعود الرمز
{{crm.business_name}}لاستخدام عنوان موقعك إذا تم ترك الحقل فارغاً. - يظهر الرمز
{{crm.business_address}}في المكان الذي تضعه فيه، وغالباً ما يكون في التذييل.
يُعد توفير عنوان فعلي كامل ودقيق في تذييل موقعك متطلباً شائعاً لمكافحة البريد العشوائي، لذا احرص على ملء هذه البيانات قبل إرسال حملات حقيقية. راجع قسم Personalization and Smart Codes.
الإرسال
Section titled “الإرسال”اختر طريقة مغادرة البريد الإلكتروني لموقعك تحت SMTP: إما PHP Mail، أو أي خادم SMTP، أو مزود خدمة بريد إلكتروني من النسخة الاحترافية (Pro). التوجيهات الكاملة موجودة في Sending and Deliverability.
مزامنة مستخدمي ووردبريس
Section titled “مزامنة مستخدمي ووردبريس”ضمن Migration، يمكن لإضافة PrimoCRM استيراد مستخدمي ووردبريس الحاليين لديك وإنشاء جهة اتصال تلقائياً عند تسجيل مستخدم جديد، لكي يظل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) متوافقاً مع قاعدة مستخدمي موقعك. يمكنك تعيين الحالة الافتراضية التي تحصل عليها جهات الاتصال الجديدة المتمتعة بالمزامنة، والتي تكون Subscribed بشكل افتراضي. قم بربط ذلك مع مشغل الأتمتة WordPress user registered للترحيب بالمستخدمين الجدد.
الحقول المخصصة
Section titled “الحقول المخصصة”قم بتعريف وإدارة الحقول المخصصة من الإعدادات. الحقول التي تنشئها هنا تظهر في كل ملف تعريفي لجهة اتصال وفي منتقي الرموز الذكية.
منطقة الخطر: حذف البيانات عند إلغاء التثبيت
Section titled “منطقة الخطر: حذف البيانات عند إلغاء التثبيت”افتراضياً، يؤدي إلغاء تثبيت PrimoCRM إلى ترك بياناتك في قاعدة البيانات بحيث يمكنك إعادة التثبيت دون فقدان أي شيء. إذا كنت تريد تنظيفاً كاملاً عند حذف الإضافة، قم بتفعيل خيار حذف البيانات في أسفل Email Settings. يكون هذا الخيار معطلاً افتراضياً ولا يقوم بحذف البيانات إلا إذا قمت بالموافقة صراحة على ذلك أولاً. في شبكات المواقع المتعددة (Multisite)، يتم التعامل مع هذا الأمر لكل موقع على حدة.