إدارة جهات الاتصال
جهات الاتصال هي جوهر PrimoCRM. كل مشترك ومشتمل وعميل محتمل هو جهة اتصال تحتوي على ملف تعريف، وسجل نشاط، وقوائم، ووسوم، وحالة، وحقول مخصصة.
إضافة جهات الاتصال
Section titled “إضافة جهات الاتصال”- يدوياً: انتقل إلى جهات الاتصال ثم إضافة جهة اتصال، ثم املأ التفاصيل. البريد الإلكتروني هو الحقل الإلزامي الوحيد.
- عن طريق الاستيراد: استيراد ملف CSV أو تصدير من نظام CRM آخر. راجع استيراد جهات الاتصال.
- من نموذج: إنشاء أو تحديث جهات الاتصال تلقائياً عند تقديم النماذج الجديدة. راجع النماذج.
- من مستخدمي ووردبريس: يمكن لـ PrimoCRM إنشاء جهة اتصال تلقائياً عند تسجيل مستخدم في ووردبريس (قابل للتكوين في الإعدادات).
حقول جهات الاتصال المدمجة
Section titled “حقول جهات الاتصال المدمجة”تحتوي كل جهة اتصال على هذه الحقول القياسية، وكلها قابلة للاستخدام كـ رموز ذكية في رسائل البريد الإلكتروني:
| الحقل | مثال على الرمز الذكي |
|---|---|
| الاسم الأول | {{contact.first_name}} |
| اسم العائلة | {{contact.last_name}} |
| الاسم الكامل | {{contact.full_name}} |
| بادئة الاسم | {{contact.prefix}} |
| البريد الإلكتروني | {{contact.email}} |
| الهاتف | {{contact.phone}} |
| عنوان السطر 1 و 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| المدينة، الولاية، الرمز البريدي، الدولة | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| تاريخ الميلاد | {{contact.date_of_birth}} |
| الحالة | {{contact.status}} |
أي شيء يتجاوز ذلك يعتبر حقولاً مخصصة.
ملف تعريف جهة الاتصال
Section titled “ملف تعريف جهة الاتصال”افتح أي جهة اتصال لرؤية:
- التفاصيل الأساسية والحقول المخصصة.
- القوائم والوسوم التي تنتمي إليها جهة الاتصال.
- حالة جهة الاتصال (راجع حالة جهة الاتصال).
- النشاط: الحملات المستلمة، الفتحات، النقرات، وسجل الأتمتة.
التقسيم
Section titled “التقسيم”قم بدمج قيم القوائم، والوسوم، والحالة، والحقول المخصصة لاستهداف الأشخاص المناسبين تماماً. استخدم القوائم للتجميع الواسع مثل النشرة الإخبارية، والوسوم للسلوك أو الاهتمامات مثل clicked-pricing. راجع القوائم والوسوم.
مثال على التقسيم: جهات الاتصال الموجودة في قائمة النشرة الإخبارية، ووسم trial، والتي يساوي فيها الحقل المخصص {{contact.meta.plan}} القيمة free.
الإجراءات الجماعية
Section titled “الإجراءات الجماعية”حدد عدة جهات اتصال لإضافة أو إزالة الوسوم، أو تغيير القوائم، أو تغيير الحالة، أو الحذف. تعمل هذه كعمليات دفعية فعالة، لذا فإن التعامل مع آلاف جهات الاتصال دفعة واحدة يعد آمناً وسريعاً.
حذف جهات الاتصال
Section titled “حذف جهات الاتصال”يحدي حذف جهة الاتصال ملفهم الشخصي ويفصلهم عن القوائم والوسوم. يتم تسوية إجماليات حملاتهم بحيث تظل تقاريرك دقيقة. الحذف دائم، لذا قم بالتصدير أولاً إذا كنت قد تحتاج إلى البيانات لاحقاً.