من نظام إدارة علاقات عملاء آخر

الترحيل هو أداة استحواذ مجانية في PrimoCRM وليست ميزة مدفوعة. يمكنك نقل جمهورك في اليوم الأول. تغطي هذه الصفحة الترحيل من نظام إدارة علاقات عملاء آخر بدلاً من جدول بيانات عادي.

الترحيل المباشر من المصدر

يحتوي محرك الترحيل في PrimoCRM على نموذج مزود. يعرف كل مزود كيف يقرؤه مصدراً واحداً ويسويه ليصبح جهات اتصال، وقوائم، ووسوم، وحقولاً مخصصة في PrimoCRM. يتضمن المكون الإضافي المجاني بشكل افتراضي:

• CSV: المسار الشامل، يعمل مع أي تصدير من أي أداة. راجع استيراد جهات الاتصال.
• FluentCRM: ترحيل مباشر في نفس المكان يجلب جهات الاتصال، وقوائمها ووسومها، والحقول المخصصة.

يمكن تسجيل مزودي مصادر إضافيين بواسطة الإضافات الملحقة وبواسطة PrimoCRM Pro، لذلك تنمو قائمة المصادر المباشرة بمرور الوقت.

الترحيل من FluentCRM

إذا كان FluentCRM مثبتاً على نفس الموقع، فاختره كمصدر في الترحيل. يقرأ المحرك بيانات FluentCRM الخاصة بك مباشرة ويربطها بـ PrimoCRM:

• تأتي جهات الاتصال مع تفاصيلها وحالتها.
• تتم إعادة إنشاء القوائم والوسوم وإعادة ربطها.
• يتم تسجيل الحقول المخصصة وترحيل قيمها. يتم تخزين البيانات المرحّلة تحت مفاتيح PrimoCRM الأصلية الخاصة به، لذا فهي من الدرجة الأولى بالكامل في نظام إدارة علاقات العملاء الجديد الخاص بك.

لأن البيانات المرحّلة تصبح بياناتك الخاصة، فلا يوجد اعتماد مستمر على المكون الإضافي القديم بمجرد اكتمال الترحيل.

الترحيل من أداة بدون مزود مباشر

بالنسبة لمصدر ليس له مزود مدمج، مثل Mailchimp أو MailerLite أو ConvertKit، قم بتصدير ملف CSV من تلك الأداة واستخدم استيراد CSV. اربط أعمدته بحقول PrimoCRM أثناء الاستيراد حتى تظهر الأسماء والوسوم والبيانات المخصصة بشكل نظيف.

مسار نموذجي:

1. قم بتصدير جهات الاتصال من أداتك الحالية بتنسيق CSV، بما في ذلك أي أعمدة للوسوم أو الشرائح.
2. في PrimoCRM، ابدأ عملية استيراد CSV واربط الأعمدة بحقول جهات الاتصال.
3. قم بتطبيق القوائم والوسوم للدفعة، أو أعد إنشاء الشرائح كوسوم بعد الاستيراد.

آمن بطبيعته

تم بناء محرك الترحيل ليكون آمناً على البيانات الحقيقية:

• يعمل في الخلفية على دفعات، حتى لا تنتهي مهلة القوائم الكبيرة.
• يطابق جهات الاتصال الموجودة عبر البريد الإلكتروني ولاثريها بدلاً من إنشاء نسخ مكررة.
• يسجل ما تم تغييره بحيث يمكن تتبع الترحيل وفهمه، وعند الدعم، التراجع عنه.

نصيحة

قم بإجراء اختبار صغير أولاً. استورد بضع مئات من جهات الاتصال، وتأكد من أن المطابقة والوسوم تبدو صحيحة، ثم قم بتشغيل الترحيل الكامل.