من نظام إدارة علاقات عملاء آخر

تُعدّ عملية النقل أداة استحواذ مجانية في PrimoCRM وليست ميزة مدفوعة. يمكنك نقل جمهورك في اليوم الأول. تغطي هذه الصفحة عملية النقل من نظام إدارة علاقات عملاء آخر بدلاً من استخدام جدول بيانات عادي.

النقل المباشر من المصدر

يحتوي محرك النقل في PrimoCRM على نموذج مزود. يعرف كل مزود كيفية قراءة مصدر واحد وتطبيعه إلى جهات اتصال، وقوائم، وسوم، وحقول مخصصة في PrimoCRM. يتضمن المكون الإضافي المجاني بشكل افتراضي:

• CSV: المسار الشامل، يعمل مع أي ملف تصصدير من أي أداة. راجع استيراد جهات الاتصال.
• FluentCRM: عملية نقل مباشرة في الموقع تنقل جهات الاتصال، وقوائمها، ووسومها، والحقول المخصصة.
• SureContact: تدفق مُوجّه. يحتفظ SureContact ببياناتك على خوادمه الخاصة، لذا يرشدك PrimoCRM خلال تصدير ملف CSV الخاص به ويستورد جهات الاتصال، والقوائم، والوسوم من هذا الملف.

يمكن تسجيل مزودي مصادر إضافيين بواسطة الملحقات وPrimoCRM Pro، لذا تنمو قائمة المصادر المباشرة بمرور الوقت.

النقل من FluentCRM

إذا كان FluentCRM مثبتاً على نفس الموقع، فانتقل إلى الإعدادات ثم النقل واختره كالمصدر. يقرأ المحرك بيانات FluentCRM الخاصة بك مباشرة ويربطها بـ PrimoCRM:

• تنتقل جهات الاتصال مع تفاصيلها وحالتها.
• يُعاد إنشاء القوائم والوسوم وإعادة إرفاقها.
• يتم تسجيل الحقول المخصصة وترحيل قيمها. تُخزن البيانات المرحّلة تحت مفاتيح PrimoCRM الأصلية الخاصة، لذا فهي من الدرجة الأولى بالكامل في نظام إدارة علاقات العملاء الجديد الخاص بك.

ونظراً لأن البيانات المرحّلة تصبح بياناتك الخاصة، فلا يوجد اعتماد مستمر على المكون الإضافي القديم بمجرد اكتمال النقل.

النقل من أداة بدون مزود مباشر

بالنسبة لمصدر ليس له مزود مدمج، مثل Mailchimp أو MailerLite أو ConvertKit، قم بتصدير ملف CSV من تلك الأداة واستخدم استيراد CSV. اربط أعمدته بحقول PrimoCRM أثناء الاستيراد حتى تنتقل الأسماء والوسوم والبيانات المخصصة بشكل نظيف.

مسار نموذجي:

1. قم بتصدير جهات الاتصال من أداتك الحالية بتنسيق CSV، بما في ذلك أي أعمدة للوسوم أو الشرائح.
2. في PrimoCRM، ابدأ استيراد CSV وقم بتهيئة الأعمدة لربطها بحقول جهات الاتصال.
3. طبق القوائم والوسوم على الدفعة، أو أعد إنشاء الشرائح كوسوم بعد الاستيراد.

آمن بطبيعته

تم بناء محرك النقل ليكون آمناً على البيانات الحقيقية:

• يعمل في الخلفية على دفعات، لذا لا تنتهي مهلة القوائم الكبيرة.
• يطابق جهات الاتصال الموجودة عبر البريد الإلكتروني ويثريها بدلاً من إنتاج نسخ مكررة.
• يسجل ما تم تغييره بحيث يمكن فهم عملية النقل، وعند الدعم، التراجع عنها.

نصيحة

قم بإجراء اختبار صغيّر أولاً. استورد بضع مئات من جهات الاتصال، وتأكد من صحة الربط والوسوم، ثم قم بتشغيل عملية النقل الكاملة.