Automations Overzicht

Automations (Geautomatiseerde workflows) zijn workflows gebaseerd op een trigger en actie. Wanneer er iets gebeurt (een trigger), voert PrimoCRM een reeks acties uit, zoals een e-mail verzenden, een tag toevoegen, wachten of vertakken op basis van een voorwaarde. Ze worden op de achtergrond uitgevoerd terwijl contacten door je trechter bewegen.

Anatomie van een automation

• Trigger: de gebeurtenis die de stroom start, bijvoorbeeld contact aangemaakt, tag toegevoegd, formulier verzonden of bestelling geplaatst.
• Stappen: de acties die volgen, in volgorde uitgevoerd. Stappen kunnen wachttijden (vertragingen) en voorwaardelijke Als/Anders-vertakkingen bevatten.

De volledige catalogus vind je in Triggers en acties, en vertakkingen worden behandeld in Voorwaarden en vertakkingen.

Op het Gratis abonnement kun je maximaal 10 automations uitvoeren. Pro heft deze limiet op.

Er een bouwen

1. Ga naar Automations en vervolgens naar Create Automation.
2. Kies een trigger.
3. Voeg stappen toe op het canvas. Sleep acties naar de stroom, voeg wachttijden in en voeg vertakkingen toe waar het pad zich moet splitsen.
4. Activeer de automation.

Een praktijkvoorbeeld: nieuwe abonnees verwelkomen

1. Trigger: Contact aangemaakt.
2. Wachten: 5 minuten.
3. E-mail verzenden: een welkomstbericht met {{contact.first_name}}.
4. Tag toevoegen: welcomed.

Nieuwe contacten ontvangen nu automatisch een gepersonaliseerd welkom, en de welcomed-tag zorgt ervoor dat je ze niet twee keer verwelkomt.

Hoe het wordt uitgevoerd

Automations worden uitgevoerd via dezelfde achtergrondverwerking als campagnes en reeksen. Elk contact schuift stap voor stap op, wachttijden worden nauwkeurig gerespecteerd en langlopende taken blokkeren nooit een paginaverzoek. De positie van een contact in de stroom wordt individueel bijgehouden, zodat twee personen die op verschillende momenten binnenkomen elk de juiste timing krijgen.

Gratis vs Pro

De kern-triggers en acties zijn gratis, inclusief de e-commerce triggers voor WooCommerce, Easy Digital Downloads en SureCart. Veel geavanceerde integraties en krachtige acties maken deel uit van Pro en worden weergegeven met een sloticoon totdat ze zijn ontgrendeld. Bekijk Triggers en acties voor de exacte verdeling en Licenties voor wat Pro toevoegt.

Tips

• Houd automations gefocust. Verschillende kleine, doelgerichte stromen zijn gemakkelijker te begrijpen en te debuggen dan één gigantische vertakkende boom.
• Gebruik een tag om te markeren dat een contact een stroom heeft doorlopen, zodat je duplicaten kunt voorkomen en de tag elders als voorwaarde kunt gebruiken.
• Test met één contact voordat je een stroom voor iedereen activeert.