Overzicht van automatiseringen

Automatiseringen zijn workflows op basis van triggers en acties. Wanneer er iets gebeurt (een trigger), voert PrimoCRM een reeks acties uit, zoals het verzenden van een e-mail, het toevoegen van een tag, wachten of vertakken op basis van een voorwaarde. Ze worden op de achtergrond uitgevoerd terwijl contacten door je funnel bewegen.

Anatomie van een automatisering

• Trigger: de gebeurtenis die de stroom start, bijvoorbeeld contact aangemaakt, tag toegevoegd, formulier verzonden of bestelling geplaatst.
• Stappen: de acties die volgen, in volgorde uitgevoerd. Stappen kunnen wachttijden (vertragingen) en voorwaardelijke Als/Anders-vertakkingen bevatten.

De volledige catalogus bevindt zich in Triggers en acties, en vertakking wordt behandeld in Voorwaarden en vertakkingen.

Er een bouwen

1. Ga naar Automatisering en vervolgens Automatisering maken.
2. Kies een trigger.
3. Voeg stappen toe op het canvas. Sleep acties naar de stroom, voeg wachttijden in en voeg vertakkingen toe waar het pad moet splitsen.
4. Activeer deze.

Een praktijkvoorbeeld: nieuwe abonnees verwelkomen

1. Trigger: Contact aangemaakt.
2. Wachten: 5 minuten.
3. E-mail verzenden: een welkomstbericht met {{contact.first_name}}.
4. Tag toevoegen: welcomed.

Nieuwe contacten ontvangen nu automatisch een persoonlijk welkom, en met de welcomed-tag kun je voorkomen dat ze twee keer worden verwelkomd.

Hoe het werkt

Automatiseringen worden uitgevoerd via dezelfde achtergrondworker-engine als campagnes en reeksen. Elk contact gaat stap voor stap vooruit, wachttijden worden exact gerespecteerd en langlopende taken blokkeren nooit een paginaverzoek. De positie van een contact in de stroom wordt individueel bijgehouden, zodat twee personen die op verschillende momenten binnenkomen elk de juiste timing krijgen.

Wat Pro toevoegt

Er is geen limiet aan het aantal automatiseringen dat je kunt bouwen, en niets in de builder is vergrendeld. Pro brengt extra triggers en acties met zich mee: wanneer ze zijn geïnstalleerd verschijnen ze in de kiezer zoals alle andere, en wanneer dat niet zo is, doet de kiezer niet alsof ze er zijn. Een trigger die een plug-in vereist die je niet hebt, wordt weergegeven als niet beschikbaar, met vermelding van wat er nodig is, in plaats van te worden verborgen. Zie Triggers en acties voor de catalogus en Licenties voor wat Pro toevoegt.

Tips

• Houd automatiseringen gefocust. Verschillende kleine stromen met één enkel doel zijn makkelijker te begrijpen en te debuggen dan één gigantische vertakkende boom.
• Gebruik een tag om aan te duiden dat een contact door een stroom is gegaan, zodat je duplicaten kunt voorkomen en dit elders als voorwaarde kunt gebruiken.
• Test met één enkel contact voordat je een stroom activeert voor iedereen.