Formulieren

PrimoCRM formulieren leggen nieuwe contacten vast vanuit je site. Wanneer iemand een formulier indient, maakt PrimoCRM een contactrecord aan of werkt dit bij, en kan het contacten toevoegen aan lijsten, tags toepassen en automatiseringen starten.

Op het gratis abonnement kun je maximaal 10 formulieren maken. Pro heft deze limiet op.

Een formulier bouwen

1. Ga naar Formulieren en dan Formulier maken.
2. Sleep velden naar het canvas. Stel voor elk veld het label in, of het verplicht is en aan welk contactveld het is gekoppeld. Zie Veldtypen.
3. Configureer wat er gebeurt bij verzending: aan welke lijst toe te voegen, welke tags toe te passen en het bevestigingsbericht of de omleiding.
4. Sla op.

E-mail is het enige veld dat een leadformulier nodig hebt. Al het andere is optioneel en moet worden beperkt tot wat je echt nodig hebt, omdat elk veld waar je om vraagt het voltooiingspercentage verlaagt.

Een formulier op je site plaatsen

Sluit een formulier in met de shortcode, of voeg het toe via je pagina-bouwer. Inzendingen stromen rechtstreeks je CRM in.

Wat er gebeurt bij verzenden

• Er wordt een contact aangemaakt, of gekoppeld op e-mail en bijgewerkt. Bestaande gegevens worden verrijkt in plaats van blindelings overschreven.
• De geconfigureerde lijsten en tags worden toegepast.
• Elke automatisering die de trigger PrimoCRM formulier ingediend gebruikt, wordt uitgevoerd.
• De indiener ziet je bevestigingsbericht of wordt omgeleid.

Veldkoppeling

Elke invoer wordt gekoppeld aan een contactveld zodat de gegevens op de juiste plek terechtkomen. Koppel de e-mailinvoer aan de contact-e-mail, naamvelden aan voor- en achternaam, en elke andere invoer aan een aangepast veld. Niet-gekoppelde invoer kan nog steeds worden opgeslagen, maar koppeling zorgt ervoor dat de gegevens bruikbaar zijn voor segmentatie en personalisatie.

Spam en integriteit

Formulieren bevatten beveiligingen tegen spam en misbruik. Je kunt ook een CAPTCHA toevoegen. Zie Spambescherming. Omdat inzendingen naar je contactdatabase schrijven, dien je alleen de velden weer te geven die je daadwerkelijk nodig hebt.

Andere formulierplugins

Als je al leads verzamelt met Contact Form 7, WPForms of Fluent Forms, hoef je deze niet opnieuw te bouwen. Die inzendingen kunnen automatiseringen rechtstreeks activeren. Zie Triggers en acties.

Bouw je een integratie voor een andere formulierplugin? PrimoCRM biedt hiervoor een openbaar extensiepunt: registreer een automatiseringstrigger die koppelt aan het verzendevenement van je formulier en een contact aanmaakt of bijwerkt. Zie PrimoCRM uitbreiden.