Formulieren

PrimoCRM formulieren leggen nieuwe contacten vast vanaf uw website. Wanneer iemand een formulier verzendt, maakt PrimoCRM een contactrecord aan of werkt dit bij, en kunnen ze worden toegevoegd aan lijsten, tags worden toegepast en automatiseringen worden gestart.

Een formulier bouwen

1. Ga naar Formulieren en klik op Formulier maken.
2. Sleep velden naar het canvas. Stel het label van elk veld in, of het verplicht is en aan welk contactveld het is gekoppeld. Zie Veldtypen.
3. Configureer wat er gebeurt bij verzending: aan welke lijst ze worden toegevoegd, welke tags worden toegepast en het bevestigingsbericht of de doorverwijzing.
4. Sla op.

E-mail is het enige veld dat een lead-captureformulier nodig heeft. Al het andere is optioneel en moet worden beperkt tot wat u echt nodig heeft, omdat elk veld dat u vraagt de voltooiing verlaagt.

Een formulier op uw website plaatsen

Sluit een formulier in met de shortcode of voeg het toe via uw paginabuilder. Inzendingen stromen rechtstreeks naar uw CRM.

Wat er gebeurt bij verzending

• Er wordt een contact aangemaakt, of gematcht op e-mail en bijgewerkt. Bestaande gegevens worden verrijkt in plaats van blind overschreven.
• De geconfigureerde lijsten en tags worden toegepast.
• Elke automatisering die de trigger PrimoCRM formulier verzonden gebruikt, wordt uitgevoerd.
• De inzender ziet uw bevestigingsbericht of wordt doorgestuurd.

Veldkoppeling

Elke invoer wordt gekoppeld aan een contactveld zodat de gegevens op de juiste plek terechtkomen. Koppel de e-mailinvoer aan de contact-e-mail, naamvoer aan voor- en achternaam, en elke andere invoer aan een aangepast veld. Niet-gekoppelde invoer kan nog steeds worden opgeslagen, maar koppeling zorgt ervoor dat de gegevens bruikbaar zijn voor segmentatie en personalisatie.

Spam en integriteit

Formulieren bevatten beveiligingen tegen inzendingen om spam en misbruik te verminderen. U kunt ook een CAPTCHA toevoegen. Zie Spambescherming. Omdat inzendingen naar uw contactdatabase schrijven, dient u alleen de velden weer te geven die u daadwerkelijk nodig hebt.

Andere formulierplugins

Als u al leads verzamelt met Contact Form 7, WPForms of Fluent Forms, hoeft u deze niet opnieuw te bouwen. Die inzendingen kunnen direct automatisering triggeren. Zie Triggers en acties.

Bouwt u een integratie voor een andere formulierplugin? PrimoCRM biedt hiervoor een openbaar extensiepunt: registreer een automatiseringstrigger die koppelt aan de verzendingsgebeurtenis van uw formulier en een contact aanmaakt of bijwerkt. Zie PrimoCRM uitbreiden.