Algemene instellingen

Instellingen zijn te vinden onder PrimoCRM en vervolgens Settings, georganiseerd in tabbladen. Deze pagina behandelt de algemene opties. Verzending wordt behandeld in Verzending en afleverbaarheid, spamprotectie in Spamprotectie en licenties in Licenties.

Bedrijfsgegevens

Stel hier uw bedrijfsnaam en adres in. Deze vullen de smart codes in die worden gebruikt in e-mailvoetteksten en inhoud:

{{crm.business_name}} valt terug op uw sitetitel als dit leeg wordt gelaten.
{{crm.business_address}} verschijnt waar u het plaatst, meestal in de voettekst.

Een volledig en nauwkeurig fysiek adres in uw voettekst is een veelvoorkomende anti-spamvereiste, dus vul dit in voordat u echte campagnes verzendt. Zie Personalisatie en smart codes.

Verzending

Kies hoe e-mail uw site verlaat: de WordPress-mailer, aangepaste SMTP of een Pro-e-mailserviceprovider. Volledige begeleiding vindt u in Verzending en afleverbaarheid.

WordPress-gebruikersynchronisatie

PrimoCRM kan automatisch een contactpersoon aanmaken wanneer een WordPress-gebruiker zich registreert, zodat uw CRM synchroon blijft met het gebruikersbestand van uw site. U kunt de standaardstatus instellen die nieuwe gesynchroniseerde contactpersonen krijgen, wat standaard Geabonneerd is. Combineer dit met de automatiseringstrigger WordPress-gebruiker geregistreerd om nieuwe gebruikers te verwelkomen.

Aangepaste velden

Definieer en beheer aangepaste velden vanuit Instellingen. Velden die u hier aanmaakt, verschijnen op elk contactprofiel en in de smart-codekiezer.

Gevarenzone: gegevensverwijdering bij deïnstallatie

Standaard laat het deïnstalleren van PrimoCRM uw gegevens achter in de database, zodat u de plugin opnieuw kunt installeren zonder iets te verliezen. Als u een volledige opschoning wilt wanneer de plugin wordt verwijderd, schakelt dit de optie voor gegevensverwijdering in de gevarenzone in. Deze staat standaard uit en verwijdert alleen gegevens als u hier eerst expliciet voor kiest. Op multisite wordt dit per site afgehandeld.