Algemene instellingen
Instellingen zijn te vinden onder PrimoCRM en dan Instellingen, geordend in tabbladen: E-mailinstellingen, SMTP, Spambeveiliging, Aangepaste velden, Double opt-in, Migratie en Systeemstatus. Pro voegt eigen tabbladen toe, zoals Licentie. Deze pagina behandelt de algemene opties. Verzending wordt behandeld in Verzending en afleverbaarheid, spambeveiliging in Spambeveiliging en licenties in Licenties.
Bedrijfsgegevens
Section titled “Bedrijfsgegevens”Stel uw bedrijfsnaam en adres in onder E-mailinstellingen. Deze vullen de smart codes in die worden gebruikt in e-mailvoetteksten en inhoud:
{{crm.business_name}}valt terug op uw sitetitel als dit leeg wordt gelaten.{{crm.business_address}}verschijnt waar u het plaatst, meestal in de voettekst.
Een volledig en nauwkeurig fysiek adres in uw voettekst is een veelvoorkomende antispamvereiste, dus vul dit in voordat u echte campagnes verzendt. Zie Personalisatie en smart codes.
Verzending
Section titled “Verzending”Kies hoe e-mail uw site verlaat onder SMTP: PHP Mail, een willekeurige SMTP-server of een Pro e-mailserviceprovider. Volledige begeleiding staat in Verzending en afleverbaarheid.
WordPress-gebruikerssynchronisatie
Section titled “WordPress-gebruikerssynchronisatie”Onder Migratie kan PrimoCRM uw bestaande WordPress-gebruikers importeren en automatisch een contactpersoon aanmaken wanneer een nieuwe gebruiker zich registreert, zodat uw CRM synchroon blijft met het gebruikersbestand van uw site. U kunt de standaard status instellen die nieuwe gesynchroniseerde contactpersonen krijgen, wat standaard Geabonneerd is. Combineer dit met de automatiseringstrigger WordPress-gebruiker geregistreerd om nieuwe gebruikers te verwelkomen.
Aangepaste velden
Section titled “Aangepaste velden”Definieer en beheer aangepaste velden vanuit Instellingen. Velden die u hier aanmaakt, verschijnen op elk contactprofiel en in de smart-codekiezer.
Gevarenzone: gegevens verwijderen bij de-installatie
Section titled “Gevarenzone: gegevens verwijderen bij de-installatie”Standaard laat het de-installeren van PrimoCRM uw gegevens achter in de database zodat u kunt herinstalleren zonder iets te verliezen. Als u een volledige opschoning wilt wanneer de plugin wordt verwijderd, schakel dan de optie voor gegevensverwijdering onderaan E-mailinstellingen in. Deze staat standaard uit en verwijdert alleen gegevens als u hier eerst expliciet voor kiest. Op multisite wordt dit per site afgehandeld.