Contacten beheren
Contacten vormen de kern van PrimoCRM. Elke abonnee, lead en klant is een contact met een profiel, activiteitengeschiedenis, lijsten, tags, een status en aangepaste velden.
Contacten toevoegen
Section titled “Contacten toevoegen”- Handmatig: ga naar Contacten en vervolgens Contact toevoegen, en vul de gegevens in. E-mailadres is het enige verplichte veld.
- Via import: importeer een CSV-bestand of een export van een ander CRM. Zie Contacten importeren.
- Vanuit een formulier: nieuwe formulierinzendingen maken automatisch contacten aan of werken ze bij. Zie Formulieren.
- Vanuit WordPress-gebruikers: PrimoCRM kan automatisch een contact aanmaken wanneer een WordPress-gebruiker zich registreert (instelbaar bij Instellingen).
Ingebouwde contactvelden
Section titled “Ingebouwde contactvelden”Elk contact heeft deze standaardvelden, die allemaal te gebruiken zijn als slimme codes in e-mails:
| Veld | Voorbeeld slimme code |
|---|---|
| Voornaam | {{contact.first_name}} |
| Achternaam | {{contact.last_name}} |
| Volledige naam | {{contact.full_name}} |
| Naamvoorvoegsel | {{contact.prefix}} |
| E-mailadres | {{contact.email}} |
| Telefoonnummer | {{contact.phone}} |
| Adresregel 1 en 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Plaats, Provincie/Staat, Postcode, Land | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Geboortedatum | {{contact.date_of_birth}} |
| Status | {{contact.status}} |
Alles wat hierboven uitstijgt is een aangepast veld.
Het contactprofiel
Section titled “Het contactprofiel”Open een willekeurig contact om het volgende te zien:
- Kerngegevens en aangepaste velden.
- De lijsten en tags waartoe het contact behoort.
- De contactstatus (zie Contactstatus).
- Activiteit: ontvangen campagnes, openingen, klikken en automatiseringsgeschiedenis.
Segmenteren
Section titled “Segmenteren”Combineer waarden van lijsten, tags, status en aangepaste velden om precies de juiste mensen te bereiken. Gebruik lijsten voor brede groepering zoals een nieuwsbrief, en tags voor gedrag of interesses zoals clicked-pricing. Zie Lijsten en Tags.
Voorbeeldsegment: contacten op de lijst Nieuwsbrief, getagd met trial, waarvan het
aangepaste veld {{contact.meta.plan}} gelijk is aan free.
Bulkacties
Section titled “Bulkacties”Selecteer meerdere contacten om tags toe te voegen of te verwijderen, lijsten te wijzigen, de status te wijzigen of ze te verwijderen. Deze worden uitgevoerd als efficiënte batchbewerkingen, waardoor het veilig en snel is om actie te ondernemen voor duizenden contacten tegelijk.
Contacten verwijderen
Section titled “Contacten verwijderen”Het verwijderen van een contact verwijdert diens profiel en ontkoppelt de persoon van lijsten en tags. De totale campagnetellingen worden bijgewerkt zodat je rapporten nauwkeurig blijven. Verwijderen is permanent, dus exporteer eerst als je de gegevens later nog nodig zou kunnen hebben.