Contacten beheren
Contacten vormen de kern van PrimoCRM. Elke abonnee, lead en klant is een contact met een profiel, activiteitengeschiedenis, lijsten, tags, een status en aangepaste velden.
Contacten toevoegen
Section titled “Contacten toevoegen”- Handmatig: ga naar Contacten en vervolgens Contact toevoegen, en vul de gegevens in. E-mailadres is het enige verplichte veld.
- Via import: importeer een CSV-bestand of een export van een ander CRM. Zie Contacten importeren.
- Vanuit een formulier: nieuwe formulierinzendingen maken automatisch contacten aan of werken ze bij. Zie Formulieren.
- Vanuit WordPress-gebruikers: PrimoCRM kan je bestaande gebruikers importeren en automatisch een contact aanmaken wanneer een nieuwe gebruiker zich registreert (Instellingen en dan Migratie).
Ingebouwde contactvelden
Section titled “Ingebouwde contactvelden”Elk contact heeft deze standaardvelden, die allemaal bruikbaar zijn als slimme codes in e-mails:
| Veld | Voorbeeld van slimme code |
|---|---|
| Voornaam | {{contact.first_name}} |
| Achternaam | {{contact.last_name}} |
| Volledige naam | {{contact.full_name}} |
| Naamvoorvoegsel | {{contact.prefix}} |
| E-mailadres | {{contact.email}} |
| Telefoonnummer | {{contact.phone}} |
| Adresregel 1 en 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Stad, Provincie/Staat, Postcode, Land | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Geboortedatum | {{contact.date_of_birth}} |
| Status | {{contact.status}} |
Alles wat hierboven uitgaat is een aangepast veld.
Het contactprofiel
Section titled “Het contactprofiel”Open een willekeurig contact om het volgende te bekijken:
- Kerngegevens en aangepaste velden.
- De lijsten en tags waartoe het contact behoort.
- De contactstatus (zie Contactstatus).
- Activiteit: ontvangen campagnes, openingen, klikken en automatiseringsgeschiedenis.
Segmenteren
Section titled “Segmenteren”Filter de contactenlijst op lijst, tag en status, en zoek op naam, e-mailadres of telefoonnummer. Campagnes gebruiken dezelfde doelgerichte aanpak: op te nemen lijsten en tags, en uit te sluiten lijsten en tags. Gebruik lijsten voor brede groepering zoals een nieuwsbrief, en tags voor gedrag of interesses zoals clicked-pricing. Zie Lijsten en Tags.
Voorbeeld van een segment: contacten op de lijst Nieuwsbrief die niet de tag
klant hebben. Om actie te ondernemen op basis van de waarde van een aangepast veld, zoals een
plan-veld dat gelijk is aan free, kun je hierop takken met een Als/Anders-stap in een
automatisering (Pro).
Bulkacties
Section titled “Bulkacties”Selecteer meerdere contacten om tags toe te voegen of te verwijderen, lijsten te wijzigen, de status te wijzigen of te verwijderen. Dit wordt uitgevoerd als efficiënte batchbewerkingen, waardoor het bewerken van duizenden contacten tegelijk veilig en snel is.
Contacten verwijderen
Section titled “Contacten verwijderen”Het verwijderen van een contact verwijdert diens profiel en ontkoppelt het contact van lijsten en tags. De samengevoegde campagnetellingen worden bijgewerkt zodat je rapporten nauwkeurig blijven. Verwijderen is permanent, dus exporteer eerst als je de gegevens later nog nodig hebt.