Ga naar inhoud
PrimoCRMPrimoCRM Docs

Vanuit een andere CRM

Migratie is een gratis acquisitietool in PrimoCRM, geen betaalde functie. U kunt uw doelgroep vanaf dag één verhuizen. Deze pagina behandelt het migreren vanuit een andere CRM in plaats van een eenvoudig spreadsheet.

Directe bronmigratie

Section titled “Directe bronmigratie”

De migratie-engine van PrimoCRM heeft een providermodel. Elke provider weet hoe hij één bron moet lezen en normaliseren naar PrimoCRM-contacten, -lijsten, -tags en -aangepaste velden. Standaard bevat de gratis plug-in:

  • CSV: het universele pad, werkt met een export uit elke tool. Zie Contacten importeren.
  • FluentCRM: een directe migratie ter plekke die contacten, hun lijsten en tags, en aangepaste velden meeneemt.
  • SureContact: een begeleid proces. SureContact houdt uw gegevens op eigen servers, dus PrimoCRM leidt u door de CSV-export en importeert de contacten, lijsten en tags uit dat bestand.

Extra bronproviders kunnen worden geregistreerd door add-ons en door PrimoCRM Pro, dus de lijst met directe bronnen groeit na verloop van tijd.

Migreren vanuit FluentCRM

Section titled “Migreren vanuit FluentCRM”

Als FluentCRM op dezelfde site is geïnstalleerd, ga dan naar Instellingen en vervolgens Migratie en kies dit als bron. De engine leest uw FluentCRM-gegevens rechtstreeks en wijst ze toe aan PrimoCRM:

  • Contacten worden meegenomen met hun details en status.
  • Lijsten en tags worden opnieuw aangemaakt en gekoppeld.
  • Aangepaste velden worden geregistreerd en hun waarden gemigreerd. Gemigreerde gegevens worden opgeslagen onder de eigen native sleutels van PrimoCRM, zodat ze volwaardig zijn in uw nieuwe CRM.

Omdat gemigreerde gegevens uw eigen gegevens worden, is er geen blijvende afhankelijkheid van de oude plug-in zodra de migratie is voltooid.

Migreren vanuit een tool zonder directe provider

Section titled “Migreren vanuit een tool zonder directe provider”

Voor een bron zonder ingebouwde provider, zoals Mailchimp, MailerLite of ConvertKit, exporteert u een CSV uit die tool en gebruikt u de CSV-import. Wijs de kolommen toe aan PrimoCRM-velden tijdens de import zodat namen, tags en aangepaste gegevens netjes meekomen.

Een typisch pad:

  1. Exporteer contacten uit uw huidige tool als CSV, inclusief eventuele tag- of segmentkolommen.
  2. Start in PrimoCRM een CSV-import en koppel kolommen aan contactvelden.
  3. Pas lijsten en tags toe voor de batch, of maak segmenten opnieuw aan als tags na de import.

Veilig by design

Section titled “Veilig by design”

De migratie-engine is gebouwd om veilig te zijn met echte gegevens:

  • Deze draait op de achtergrond in batches, zodat grote lijsten geen tijdslimiet overschrijden.
  • Deze koppelt bestaande contacten op e-mailadres en verrijkt ze in plaats van duplicaten aan te maken.
  • Deze legt vast wat er is gewijzigd, zodat een migratie kan worden gecontroleerd en, waar ondersteund, ongedaan kan worden gemaakt.