Van een andere CRM

Migratie is een gratis acquisitietool in PrimoCRM en geen betaalde functie. U kunt uw doelgroep vanaf dag één verhuizen. Deze pagina behandelt de migratie van een andere CRM in plaats van een eenvoudig rekenblad.

Directe bronmigratie

De migratie-engine van PrimoCRM heeft een providermodel. Elke provider weet hoe hij één bron moet lezen en normaliseren naar PrimoCRM-contacten, -lijsten, -tags en -aangepaste velden. Standaard bevat de gratis plugin:

• CSV: de universele weg, werkt met een export uit elke tool. Zie Contacten importeren.
• FluentCRM: een directe in-place migratie die contacten, hun lijsten en tags, en aangepaste velden overbrengt.

Extra bronproviders kunnen worden geregistreerd door add-ons en door PrimoCRM Pro, zodat de lijst met directe bronnen in de loop der tijd groeit.

Migreren vanuit FluentCRM

Als FluentCRM op dezelfde site is geïnstalleerd, kies dit dan als bron in Migratie. De engine leest uw FluentCRM-gegevens rechtstreeks en wijst deze toe aan PrimoCRM:

• Contacten worden overgebracht met hun details en status.
• Lijsten en tags worden opnieuw aangemaakt en gekoppeld.
• Aangepaste velden worden geregistreerd en hun waarden gemigreerd. Gemigreerde gegevens worden opgeslagen onder de eigen native sleutels van PrimoCRM, zodat ze volledig volwaardig zijn in uw nieuwe CRM.

Omdat gemigreerde gegevens uw eigen gegevens worden, is er geen doorlopende afhankelijkheid van de oude plugin zodra de migratie is voltooid.

Migreren vanuit een tool zonder directe provider

Voor een bron zonder ingebouwde provider, zoals Mailchimp, MailerLite of ConvertKit, exporteert u een CSV uit die tool en gebruikt u de CSV-import. Wijs de kolommen tijdens het importeren toe aan PrimoCRM-velden zodat namen, tags en aangepaste gegevens netjes worden overgebracht.

Een typisch traject:

1. Exporteer contacten uit uw huidige tool als CSV, inclusief eventuele tag- of segmentkolommen.
2. Start in PrimoCRM een CSV-import en koppel kolommen aan contactvelden.
3. Pas lijsten en tags toe voor de batch, of maak segmenten na het importeren opnieuw aan als tags.

Ontworpen voor veiligheid

De migratie-engine is gebouwd om veilig te werken met echte gegevens:

• Deze draait op de achtergrond in batches, zodat grote lijsten niet in een tijdslimiet verlopen.
• Deze koppelt bestaande contacten op e-mailadres en verrijkt ze in plaats van duplicaten aan te maken.
• Deze legt vast wat er is gewijzigd, zodat een migratie kan worden beoordeeld en, waar ondersteund, kan worden teruggedraaid.

Tip

Doe eerst een kleine test. Importeer een paar honderd contacten, controleer of de toewijzing en tags er goed uitzien, en voer dan de volledige migratie uit.