Ga naar inhoud
PrimoCRMPrimoCRM Docs

Contactpersonen importeren

De migratie-engine van PrimoCRM importeert je bestaande doelgroep vanuit een CSV-bestand, met kolomtoewijzing, afhandeling van duplicaten en een import die je ongedaan kunt maken.

Een CSV importeren

Section titled “Een CSV importeren”
  1. Ga naar Contactpersonen en klik op Importeren.
  2. Bron: kies CSV-bestand. (De andere bron, WordPress-gebruikers, importeert de gebruikers van deze site op rol.)
  3. Upload je CSV.
  4. Kolommen toewijzen: koppel elke CSV-kolom aan een contactveld. E-mailadres is verplicht; koppel de rest aan voornaam, achternaam of een aangepast veld.
  5. Opties:
    • Toewijzen aan lijsten en Tags toewijzen zijn van toepassing op iedereen in deze import.
    • Status nieuw contact wordt gebruikt wanneer de CSV geen gekoppelde statuskolom heeft. Standaard is dit Geabonneerd.
    • Bestaande contactpersonen verrijken: kies of lege velden van een bestaand contact moeten worden aangevuld vanuit de CSV wanneer een e-mailadres al bestaat. Bestaande gegevens worden hoe dan ook nooit overschreven en bestaande contactpersonen worden alsnog toegevoegd aan de lijsten en tags die je hebt gekozen.
  6. Klik op Importeren.

Je CSV voorbereiden

Section titled “Je CSV voorbereiden”
  • Gebruik een koptekstrij met duidelijke kolomnamen.
  • Neem één kolom op voor het e-mailadres. Dit is de enige verplichte kolom.
  • Gebruik UTF-8-codering zodat namen en accenten correct worden geïmporteerd.
  • Eén contactpersoon per rij.

Een minimaal voorbeeld:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Hoe grote imports worden afgehandeld

Section titled “Hoe grote imports worden afgehandeld”

De import verwerkt het bestand in korte stappen die elk ruim binnen de tijdslimiet van je host vallen, zodat een groot bestand niet in een tijdslimiet loopt. Laat het venster open terwijl de voortgangsbalk beweegt. Als een stap geen antwoord krijgt, bijvoorbeeld door een verbroken verbinding of een drukke server, stuurt PrimoCRM deze automatisch opnieuw. Elke stap kan veilig worden herhaald, dus een nieuwe poging voegt nooit een contactpersoon dubbel toe.

Bestaande contactpersonen worden gematcht op e-mailadres en worden nooit gedupliceerd.

Een import ongedaan maken

Section titled “Een import ongedaan maken”

Wanneer een import is voltooid, maakt Import ongedaan maken deze weer ongedaan: alles wat de import heeft toegevoegd wordt verwijderd en contactpersonen die al bestonden blijven ongewijzigd. Als een import halverwege stopt, vertelt PrimoCRM je hoeveel contactpersonen zijn verwerkt en biedt het Import ongedaan maken aan voor die contactpersonen. Als je dezelfde bestand opnieuw importeert, worden de contactpersonen die er al zijn overgeslagen.

Uploadlimieten voor bestanden

Section titled “Uploadlimieten voor bestanden”

Zeer grote CSV’s kunnen de PHP-uploadlimieten van je server overschrijden, namelijk upload_max_filesize en post_max_size. Een bestand dat groter is dan post_max_size wordt door PHP genegeerd voordat het PrimoCRM bereikt, en de importfunctie meldt de exacte limiet die werd geconstateerd.

Om dit op te lossen kun je het volgende doen:

  • vraag je host om post_max_size en upload_max_filesize te verhogen (zie Vereisten), of
  • splits de CSV op in kleinere bestanden en importeer deze achter elkaar.

Na het importeren

Section titled “Na het importeren”
  • Controleer een paar contactpersonen om te bevestigen dat de velden correct zijn gekoppeld.
  • Controleer de toegepaste lijsten en tags.
  • Als er iets verkeerd is gekoppeld, klik dan op Import ongedaan maken, pas de toewijzing aan en importeer opnieuw.

Migreren vanuit een andere CRM

Section titled “Migreren vanuit een andere CRM”

Overstappen van FluentCRM of een ander hulpprogramma behoudt meer dan een gewone CSV kan. Bekijk Vanuit een andere CRM.