Ga naar inhoud
PrimoCRMPrimoCRM Docs

Contacten importeren

De migratie-engine van PrimoCRM importeert je bestaande doelgroep vanuit een CSV-bestand, met kolomtoewijzing, dubbele vermeldingen afhandeling en een veilig, hervatbaar proces voor grote lijsten.

Een CSV importeren

Section titled “Een CSV importeren”
  1. Ga naar Migratie en vervolgens naar Importeren.
  2. Upload je CSV.
  3. Kolommen toewijzen: koppel elke CSV-kolom aan een contactveld. E-mailadres is verplicht; koppel de rest aan voornaam, achternaam of een aangepast veld.
  4. Kies lijsten en tags om toe te passen op iedereen in deze import.
  5. Start de import.

Nieuwe contacten worden standaard ingesteld op Geabonneerd.

Je CSV voorbereiden

Section titled “Je CSV voorbereiden”
  • Gebruik een koptekstrij met duidelijke kolomnamen.
  • Neem één kolom op voor e-mail. Dit is de enige verplichte kolom.
  • Gebruik UTF-8 codering zodat namen en accenten correct worden geïmporteerd.
  • Eén contact per rij.

Een minimaal voorbeeld:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Hoe grote imports worden verwerkt

Section titled “Hoe grote imports worden verwerkt”

De import draait op de achtergrond in batches, zodat een groot bestand geen timeout krijgt. Je kunt de voortgang bekijken en het proces is hervatbaar. Bestantaande contacten worden gematcht op e-mailadres en verrijkt: nieuwe gegevens vullen gaten op in plaats van bestaande waarden te overschrijven.

Limieten voor uploadgrootte

Section titled “Limieten voor uploadgrootte”

Zeer grote CSV’s kunnen de PHP-uploadlimieten van je server overschrijden, namelijk upload_max_filesize en post_max_size. Een bestand dat groter is dan post_max_size wordt door PHP geweigerd voordat het PrimoCRM bereikt, en de importfunctie meldt de exacte limiet die werd geconstateerd.

Om dit op te lossen kun je het volgende doen:

  • vraag je host om post_max_size en upload_max_filesize te verhogen (zie Vereisten), of
  • splits de CSV op in kleinere bestanden en importeer deze achter elkaar.

Na het importeren

Section titled “Na het importeren”
  • Controleer een paar contacten om te bevestigen dat de velden correct zijn toegewezen.
  • Controleer de toegepaste lijsten en tags.
  • Als er iets verkeerd is toegewezen, kun je opnieuw importeren; gematchte contacten worden verrijkt, niet gedupliceerd.

Migreren vanuit een andere CRM

Section titled “Migreren vanuit een andere CRM”

Overstappen van FluentCRM of een andere tool behoudt meer dan een eenvoudig CSV-bestand aankan. Zie Van een andere CRM.