Ga naar inhoud
PrimoCRMPrimoCRM Docs

AI-acties

De AI-actie is een Pro-functie waarmee een automatisering een AI-model kan aanroepen met een prompt en het antwoord kan opslaan bij een contactpersoon. Gebruik dit om de activiteit van een contactpersoon samen te vatten, een persoonlijk bericht te ontwerpen, een lead te classificeren of een waarde zoals een couponbericht te genereren.

Instelling

Section titled “Instelling”
  1. Ga naar Instellingen en vervolgens naar AI.
  2. Voeg je API-sleutel toe voor een ondersteunde provider. De sleutel wordt versleuteld opgeslagen en is alleen-schrijven, dus deze wordt nooit meer aan je getoond.

Je gebruikt je eigen providersleutel, dus het AI-gebruik wordt gefactureerd door je provider, niet door PrimoCRM.

Gebruiken in een automatisering

Section titled “Gebruiken in een automatisering”
  1. Voeg een AI-actie-stap toe aan een automatisering.
  2. Schrijf de prompt. Voeg smart codes toe zodat de gegevens van elke contactpersoon worden samengevoegd, bijvoorbeeld Vat de interesses van {{contact.first_name}} samen op basis van hun recente activiteit.
  3. Kies het aangepaste veld waarin het resultaat moet worden opgeslagen.

Het resultaat wordt geschreven naar het gekozen aangepaste veld van de contactpersoon, waar je het later kunt gebruiken, inclusief als {{contact.meta.KEY}} in een e-mail.

Hoe het wordt uitgevoerd

Section titled “Hoe het wordt uitgevoerd”

AI-aanroepen vinden asynchroon plaats via een achtergrondtaak, zodat de automatisering niet blokkeert in afwachting van het model:

  • Wanneer de AI-stap wordt uitgevoerd, wordt de taak in de wachtrij geplaatst en gaat de contactpersoon verder.
  • Wanneer het resultaat terugkomt, schrijft PrimoCRM dit naar het veld van de contactpersoon en gaat de flow verder.
  • Taken worden beperkt en opnieuw geprobeerd bij tijdelijke fouten, en respecteren een snelheidslimiet zodat een grote run je provider niet overbelast.

Een praktisch voorbeeld

Section titled “Een praktisch voorbeeld”
  1. Trigger: Label lead toegevoegd.
  2. AI-actie: prompt Schrijf een vriendelijke introductie van één zin voor {{contact.first_name}} bij {{contact.meta.company}}; opslaan in het aangepaste veld ai_intro.
  3. E-mail verzenden: gebruik {{contact.meta.ai_intro}} in de openingsregel.

Elke nieuwe lead krijgt nu een oprechte, persoonlijke openingsregel die per contactpersoon wordt gegenereerd.