Teambeheer
Teambeheer is een Pro-functie in het Agency-abonnement. Hiermee geef je andere mensen op je site toegang tot PrimoCRM zonder ze WordPress-beheerder te maken: elke persoon, een manager genoemd, ziet alleen de onderdelen van het CRM die jij toestaat, en kan daar alleen doen wat jij toestaat.
Een manager toevoegen
Section titled “Een manager toevoegen”Managers zijn bestaande WordPress-gebruikers, dus maak de gebruiker eerst aan als deze nog geen account heeft op de site.
- Ga naar PrimoCRM, dan Instellingen en dan Team.
- Klik op Nieuwe managers toevoegen en zoek de gebruiker op naam, gebruikersnaam of e-mailadres.
- Vink de rechten aan die ze moeten hebben. Alles selecteren selecteert alles.
- Sla op. De gebruiker ziet nu het PrimoCRM-menu, met alleen de schermen die ze mogen gebruiken.
Om iemands toegang later te wijzigen, klik je op Bewerken naast die persoon. Verwijderen neemt hun toegang volledig weg; hun WordPress-account zelf blijft onaangeraakt.
Rechten
Section titled “Rechten”Rechten zijn gegroepeerd per module. Schrijf- en verwijderrechten omvatten leesrechten, dus het aanzuigen van Contacten Verwijderen geeft ook Contacten Lezen.
| Module | Rechten |
|---|---|
| Dashboard | CRM-dashboard |
| Rapporten & Analyses | Rapporten bekijken |
| Contacten | Lezen, Toevoegen/Bijwerken/Importeren, Verwijderen, Exporteren |
| E-mailen | Lezen, Schrijven/Verzenden, E-mailsjablonen beheren, Verwijderen |
| Formulieren | Formulieren beheren |
| Automatiseringen | Lezen, Schrijven/Bewerken, Verwijderen |
| Instellingen | Basiscrm-instellingen beheren, SMTP-inloggegevens beheren, API-sleutels & Webhooks beheren, Teambeheer / Managers toevoegen, Gegevensverwijdering / Migratiezone |
Een scherm waarvoor een manager geen rechten heeft, staat niet in diens menu en de server weigert het verzoek, zelfs als ze het adres weten te vinden.
Regels die de toegang veilig houden
Section titled “Regels die de toegang veilig houden”- Beheerders hebben al volledige toegang. Een beheerder kan niet als manager worden toegevoegd.
- Niemand bewerkt diens eigen toegang. Een manager kan diens eigen rechten niet wijzigen of verwijderen.
- Je kunt alleen verlenen wat je zelf bezit. Een manager aan wie Teambeheer / Managers toevoegen is gegeven, kan andere managers toevoegen, maar alleen met rechten die diegene zelf ook heeft, en kan alleen managers verwijderen wiens rechten diegene eveneens bezit.
- Sommige schermen blijven alleen voor beheerders. Licentie-, whitelabel- en AI-instellingen zijn nooit beschikbaar voor managers.
Zonder het Agency-abonnement
Section titled “Zonder het Agency-abonnement”Op andere abonnementen toont Instellingen en dan Team wat de functie doet en dat deze is inbegrepen in het Agency-abonnement. De toegangscontroles zelf bevinden zich in de gratis plugin, dus deze zijn van toepassing op elke site.