Panoramica delle automazioni

Le automazioni sono flussi di lavoro basati su trigger e azioni. Quando si verifica un evento (un trigger), PrimoCRM esegua una serie di azioni, come l’invio di un’email, l’aggiunta di un tag, l’attesa o la diramazione in base a una condizione. Vengono eseguite in background mentre i contatti avanzano nel tuo funnel.

Anatomia di un’automazione

• Trigger: l’evento che avvia il flusso, ad esempio contatto creato, tag aggiunto, modulo inviato o ordine effettuato.
• Passaggi: le azioni che seguono, eseguite in ordine. I passaggi possono includere attese (ritardi) e rami condizionali Se/Altrimenti.

Il catalogo completo si trova in Trigger e azioni, e la diramazione è trattata in Condizioni e diramazioni.

Creazione di un’automazione

1. Vai su Automazioni e poi su Crea automazione.
2. Scegli un trigger.
3. Aggiungi i passaggi sull’area di disegno. Trascina le azioni nel flusso, inserisci attese e aggiungi rami dove il percorso deve dividersi.
4. Attivala.

Un esempio pratico: dare il benvenuto ai nuovi iscritti

1. Trigger: Contatto creato.
2. Attesa: 5 minuti.
3. Invia email: un messaggio di benvenuto utilizzando {{contact.first_name}}.
4. Aggiungi tag: welcomed.

I nuovi contatti ora ricevono automaticamente un benvenuto personalizzato e il tag welcomed ti permette di evitare di dare loro il benvenuto due volte.

Come viene eseguita

Le automazioni vengono eseguite tramite lo stesso motore di elaborazione in background di campagne e sequenze. Ogni contatto avanza passo dopo passo, le attese vengono rispettate con precisione e le operazioni lunghe non bloccano mai la richiesta di una pagina. La posizione di un contatto nel flusso viene tracciata singolarmente, in modo che due persone che entrano in momenti diversi ricevano entrambe la tempistica corretta.

Cosa aggiunge la versione Pro

Non ci sono limiti al numero di automazioni che puoi creare e nulla nel generatore è bloccato. La versione Pro introduce trigger e azioni aggiuntivi: quando vengono installati compaiono nel selettore come tutti gli altri, mentre quando non lo sono, il selettore non mostra la loro presenza. Un trigger che richiede un plugin non installato viene mostrato come non disponibile, indicando ciò di cui ha bisogno, anziché essere nascosto. Consulta Trigger e azioni per il catalogo e Licenze per scoprire cosa aggiunge la versione Pro.

Suggerimenti

• Mantieni le automazioni mirate. Diversi flussi piccoli e con un unico scopo sono più facili da comprendere e correggere rispetto a un unico grande albero ramificato.
• Usa un tag per contrassegnare che un contatto ha completato un flusso, così da evitare duplicati e poterlo usare come condizione altrove.
• Fai un test con un singolo contatto prima di attivare un flusso per tutti.