Panoramica delle automazioni

Le automazioni sono flussi di lavoro basati su trigger e azioni. Quando si verifica un evento (un trigger), PrimoCRM esegue una serie di azioni, come l’invio di un’email, l’aggiunta di un tag, l’attesa o la ramificazione basata su una condizione. Vengono eseguite in background mentre i contatti avanzano nel tuo funnel.

Anatomia di un’automazione

• Trigger: l’evento che avvia il flusso, ad esempio contatto creato, tag aggiunto, modulo inviato o ordine effettuato.
• Passaggi: le azioni successive, eseguite in ordine. I passaggi possono includere attese (ritardi) e rami condizionali Se/Altrimenti.

Il catalogo completo si trova in Trigger e azioni, mentre la ramificazione è trattata in Condizioni e ramificazioni.

Nel piano Gratuito puoi eseguire fino a 10 automazioni. La versione Pro rimuove questo limite.

Creazione di un’automazione

1. Vai su Automazioni e poi su Crea automazione.
2. Scegli un trigger.
3. Aggiungi i passaggi sull’area di disegno. Trascina le azioni nel flusso, inserisci le attese e aggiungi diramazioni dove il percorso deve dividersi.
4. Attivala.

Un esempio pratico: dare il benvenuto ai nuovi iscritti

1. Trigger: Contatto creato.
2. Attesa: 5 minuti.
3. Invia email: un messaggio di benvenuto utilizzando {{contact.first_name}}.
4. Aggiungi tag: welcomed.

I nuovi contatti ricevono ora un benvenuto personalizzato in modo automatico e il tag welcomed ti consente di evitare di dare loro il benvenuto due volte.

Come viene eseguita

Le automazioni vengono eseguite tramite lo stesso motore di worker in background utilizzato per campagne e sequenze. Ogni contatto avanza passo dopo passo, le attese vengono rispettate con precisione e il lavoro a lungo termine non blocca mai la richiesta di una pagina. La posizione di un contatto nel flusso viene tracciata singolarmente, in modo che due persone che entrino in momenti diversi ricevano ciascuna la tempistica corretta.

Gratuito vs Pro

I trigger e le azioni principali sono gratuiti, inclusi i trigger e-commerce di base per WooCommerce, Easy Digital Downloads e SureCart. Molte integrazioni avanzate e azioni potenti fanno parte della versione Pro e vengono visualizzate con un’icona a forma di lucchetto fino allo sblocco. Consulta Trigger e azioni per la suddivisione esatta e Licenze per scoprire cosa aggiunge la versione Pro.

Suggerimenti

• Mantieni le automazioni mirate. Diversi flussi piccoli e con un unico scopo sono più facili da comprendere e correggere rispetto a un unico gigantesco albero ramificato.
• Usa un tag per indicare che un contatto ha completato un flusso, in modo da poter prevenire i duplicati e utilizzarlo come condizione altrove.
• Esegui un test con un singolo contatto prima di attivare un flusso per tutti.