Da un altro CRM

La migrazione è uno strumento di acquisizione gratuito in PrimoCRM, non una funzionalità a pagamento. Puoi trasferire il tuo pubblico fin dal primo giorno. Questa pagina spiega come effettuare la migrazione da un altro CRM anziché da un semplice foglio di calcolo.

Migrazione da sorgente diretta

Il motore di migrazione di PrimoCRM utilizza un modello a provider. Ogni provider sa come leggere una sorgente e normalizzarla in contatti, elenchi, tag e campi personalizzati di PrimoCRM. Già preinstallato, il plugin gratuito include:

CSV: il percorso universale, funziona con un’esportazione da qualsiasi strumento. Vedi Importazione dei contatti.
FluentCRM: una migrazione diretta sul posto che trasferisce contatti, relativi elenchi e tag, e campi personalizzati.

Ulteriori provider di sorgenti possono essere registrati tramite componenti aggiuntivi e da PrimoCRM Pro, quindi l’elenco delle sorgenti dirette cresce nel tempo.

Migrazione da FluentCRM

Se FluentCRM è installato sullo stesso sito, sceglilo come sorgente in Migrazione. Il motore legge direttamente i tuoi dati di FluentCRM e li mappa su PrimoCRM:

I contatti vengono trasferiti con i loro dettagli e il loro stato.
Gli elenchi e i tag vengono ricreati e riassociati.
I campi personalizzati vengono registrati e i loro valori migrati. I dati migrati sono memorizzati sotto le chiavi native di PrimoCRM, risultando così perfettamente integrati nel tuo nuovo CRM.

Poiché i dati migrati diventano tuoi a tutti gli effetti, non vi è alcuna dipendenza continua dal vecchio plugin una volta completata la migrazione.

Migrazione da uno strumento senza provider diretto

Per una sorgente priva di un provider integrato, come Mailchimp, MailerLite o ConvertKit, esporta un file CSV da quello strumento e utilizza l’ importazione CSV. Mappa le sue colonne sui campi di PrimoCRM durante l’importazione in modo che nomi, tag e dati personalizzati vengano trasferiti correttamente.

Un percorso tipico:

Esporta i contatti dal tuo strumento attuale come CSV, includendo eventuali colonne per tag o segmenti.
In PrimoCRM, avvia un’importazione CSV e mappa le colonne sui campi del contatto.
Applica elenchi e tag per il gruppo, oppure ricrea i segmenti come tag dopo l’importazione.

Sicuro per progettazione

Il motore di migrazione è realizzato per essere sicuro sui dati reali:

Viene eseguito in background a gruppi, in modo che gli elenchi di grandi dimensioni non vadano in timeout.
Associa i contatti esistenti tramite email e li arricchisce anziché creare duplicati.
Registra le modifiche apportate in modo che la migrazione possa essere analizzata e, ove supportato, annullata.