Da un altro CRM

La migrazione è uno strumento di acquisizione gratuito in PrimoCRM, non una funzionalità a pagamento. Puoi trasferire il tuo pubblico fin dal primo giorno. Questa pagina spiega come migrare da un altro CRM anziché da un semplice foglio di calcolo.

Migrazione da origine diretta

Il motore di migrazione di PrimoCRM adotta un modello basato su provider. Ciascun provider sa come leggere un’origine e normalizzarla in contatti, liste, tag e campi personalizzati di PrimoCRM. Il plugin gratuito include nativamente:

• CSV: il percorso universale, compatibile con un’esportazione da qualsiasi strumento. Consulta la guida su come Importare contatti.
• FluentCRM: una migrazione diretta sul posto che trasferisce contatti, relative liste e tag, e campi personalizzati.
• SureContact: un flusso guidato. SureContact memorizza i dati sui propri server, quindi PrimoCRM ti guida nell’esportazione CSV e importa contatti, liste e tag da quel file.

Ulteriori provider di origine possono essere registrati tramite componenti aggiuntivi e da PrimoCRM Pro, quindi l’elenco delle origini dirette si espande nel tempo.

Migrazione da FluentCRM

Se FluentCRM è installato sullo stesso sito, vai su Impostazioni, quindi su Migrazione e selezionalo come origine. Il motore legge direttamente i tuoi dati di FluentCRM e li mappa su PrimoCRM:

• I contatti vengono trasferiti con i rispettivi dettagli e stato.
• Liste e tag vengono ricreati e riassociati.
• I campi personalizzati vengono registrati e i relativi valori migrati. I dati migrati sono memorizzati tramite le chiavi native di PrimoCRM, risultando così perfettamente integrati nel tuo nuovo CRM.

Poiché i dati migrati diventano parte del tuo sistema, una volta completata la migrazione non vi è alcuna dipendenza continua dal vecchio plugin.

Migrazione da uno strumento privo di provider diretto

Per un’origine che non dispone di un provider integrato, come Mailchimp, MailerLite o ConvertKit, esporta un file CSV da tale strumento e utilizza la funzione di importazione CSV. Durante l’importazione, mappa le relative colonne sui campi di PrimoCRM affinché nomi, tag e dati personalizzati vengano trasferiti correttamente.

Un percorso tipico prevede di:

1. Esportare i contatti dal tuo strumento attuale in formato CSV, includendo eventuali colonne per tag o segmenti.
2. In PrimoCRM, avviare un’importazione CSV e mappare le colonne sui campi dei contatti.
3. Applicare liste e tag per il gruppo, oppure ricreare i segmenti come tag dopo l’importazione.

Sicuro per progettazione

Il motore di migrazione è progettato per operare in sicurezza sui dati reali:

• Viene eseguito in background a blocchi, evitando il timeout su elenchi di grandi dimensioni.
• Trova corrispondenze con i contatti esistenti tramite l’indirizzo email e li aggiorna anziché creare duplicati.
• Registra le modifiche effettuate in modo da poter analizzare la migrazione e, ove supportato, annullarla.

Consiglio

Esegui prima un piccolo test. Importa qualche centinaio di contatti, verifica che la mappatura e i tag siano corretti, quindi procedi con la migrazione completa.