Azioni IA

L’azione IA è una funzionalità Pro che consente a un’automazione di chiamare un modello di intelligenza artificiale con un prompt e salvare la risposta su un contatto. Usala per riassumere l’attività di un contatto, redigere una nota personalizzata, classificare un lead o generare un valore come un messaggio con un coupon.

Configurazione

1. Vai su Impostazioni e poi IA.
2. Aggiungi la tua chiave API per un provider supportato. La chiave viene memorizzata in modo crittografato ed è di sola scrittura, quindi non ti viene mai mostrata.

Porti la tua chiave del provider, quindi l’utilizzo dell’IA viene fatturato dal tuo provider, non da PrimoCRM.

Utilizzo in un’automazione

1. Aggiungi un passaggio Azione IA a un’automazione.
2. Scrivi il prompt. Includi i codici smart in modo che i dati di ciascun contatto vengano uniti, ad esempio Riassumi gli interessi di {{contact.first_name}} in base alla loro attività recente.
3. Scegli il campo personalizzato in cui memorizzare il risultato.

Il risultato viene scritto nel campo personalizzato scelto per il contatto, dove potrai utilizzarlo in seguito, anche come {{contact.meta.KEY}} in un’email.

Come viene eseguito

Le chiamate IA avvengono in modo asincrono tramite un gestore di processi in background, quindi l’automazione non si blocca in attesa del modello:

• Quando il passaggio IA viene eseguito, il processo viene messo in coda e il contatto avanza.
• Quando il risultato viene restituito, PrimoCRM lo scrive nel campo del contatto e continua il flusso.
• I processi vengono limitati e ripetuti in caso di errori temporanei, e rispettano un limite di frequenza in modo che un’esecuzione di grandi dimensioni non sovraccarichi il tuo provider.

Un esempio pratico

1. Attivatore: Tag aggiunto lead.
2. Azione IA: prompt Scrivi un'introduzione amichevole di una frase per {{contact.first_name}} presso {{contact.meta.company}}; memorizza nel campo personalizzato ai_intro.
3. Invia email: usa {{contact.meta.ai_intro}} nella riga di apertura.

Ogni nuovo lead ora riceve una prima riga sinceramente personalizzata, generata per singolo contatto.

Nota

Mantieni i prompt specifici e brevi. L’azione memorizza testo semplice in un campo personalizzato, quindi chiedi esattamente il valore che intendi utilizzare.