Gestione del team
Gestione del team è una funzionalità Pro inclusa nel piano Agency. Consiste nel permettere ad altre persone presenti sul tuo sito di accedere a PrimoCRM senza doverle rendere amministratori di WordPress: ciascuna persona, chiamata manager, visualizza esclusivamente le sezioni del CRM consentite e può eseguire solo le azioni per cui è abilitata.
Aggiunta di un manager
Sezione intitolata “Aggiunta di un manager”I manager sono utenti WordPress già esistenti, quindi crea prima l’utente se non possiede ancora un account sul sito.
- Vai su PrimoCRM, quindi su Impostazioni e infine su Team.
- Fai clic su Aggiungi nuovi manager e cerca l’utente per nome, nome utente o email.
- Seleziona le autorizzazioni che desideri assegnargli. Seleziona tutto sceglie ogni opzione.
- Salva. Ora l’utente visualizza il menu di PrimoCRM, limitato unicamente alle schermate che può utilizzare.
Per modificare l’accesso di qualcuno in un secondo momento, fai clic su Modifica accanto al suo nome. Rimuovi revoca completamente l’accesso; l’account WordPress dell’utente non viene toccato.
Autorizzazioni
Sezione intitolata “Autorizzazioni”Le autorizzazioni sono raggruppate per modulo. Le autorizzazioni di scrittura ed eliminazione includono la lettura, quindi selezionare Elimina contatti assegna anche Leggi contatti.
| Modulo | Autorizzazioni |
|---|---|
| Dashboard | Dashboard CRM |
| Report e analisi | Visualizza report |
| Contatti | Leggi, Aggiungi/Aggiorna/Importa, Elimina, Esporta |
| Leggi, Scrivi/Invia, Gestisci modelli email, Elimina | |
| Form | Gestisci form |
| Automazioni | Leggi, Scrivi/Modifica, Elimina |
| Impostazioni | Gestisci impostazioni CRM di base, Gestisci credenziali SMTP, Gestisci chiavi API e webhook, Gestione team / Aggiungi manager, Eliminazione dati / Area di migrazione |
Le schermate per cui un manager non dispone di autorizzazioni non compaiono nel suo menu e il server rifiuta la richiesta anche qualora l’utente dovesse individuarne l’indirizzo.
Regole per la sicurezza degli accessi
Sezione intitolata “Regole per la sicurezza degli accessi”- Gli amministratori dispongono già dell’accesso completo. Un amministratore non può essere aggiunto come manager.
- Nessuno modifica il proprio accesso. Un manager non può modificare o rimuovere i propri permessi.
- Puoi concedere solo ciò che possiedi. A un manager a cui è stata concessa l’autorizzazione Gestione team / Aggiungi manager è permesso aggiungere altri manager, ma esclusivamente con i permessi di cui dispone in prima persona, e può rimuovere solo i manager i cui permessi rientrano tra i propri.
- Alcune schermate restano riservate agli amministratori. Le impostazioni di Licenza, White-label e IA non sono mai accessibili ai manager.
Senza il piano Agency
Sezione intitolata “Senza il piano Agency”Negli altri piani, la voce Impostazioni seguita da Team mostra il funzionamento della funzionalità e il fatto che sia inclusa nel piano Agency. I controlli di autorizzazione risiedono nel plugin gratuito, quindi vengono applicati su qualsiasi sito.