Gestione dei contatti
I contatti sono il nucleo di PrimoCRM. Ogni iscritto, lead e cliente è un contatto con un profilo, una cronologia delle attività, liste, tag, uno stato e campi personalizzati.
Aggiunta dei contatti
Sezione intitolata “Aggiunta dei contatti”- Manualmente: vai su Contatti e poi su Aggiungi contatto, quindi inserisci i dettagli. L’indirizzo email è l’unico campo obbligatorio.
- Tramite importazione: importa un file CSV o l’esportazione di un altro CRM. Vedi Importazione dei contatti.
- Da un modulo: i nuovi invii di moduli creano o aggiornano i contatti automaticamente. Vedi Moduli.
- Da utenti WordPress: PrimoCRM può creare automaticamente un contatto quando un utente WordPress si registra (configurabile nelle Impostazioni).
Campi contatto integrati
Sezione intitolata “Campi contatto integrati”Ogni contatto possiede questi campi standard, tutti utilizzabili come smart code nelle email:
| Campo | Smart code di esempio |
|---|---|
| Nome | {{contact.first_name}} |
| Cognome | {{contact.last_name}} |
| Nome completo | {{contact.full_name}} |
| Prefisso nome | {{contact.prefix}} |
{{contact.email}} |
|
| Telefono | {{contact.phone}} |
| Indirizzo riga 1 e 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Città, Stato/Provincia, CAP, Paese | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Data di nascita | {{contact.date_of_birth}} |
| Stato | {{contact.status}} |
Tutto ciò che va oltre questi elementi è un campo personalizzato.
Il profilo del contatto
Sezione intitolata “Il profilo del contatto”Apri qualsiasi contatto per visualizzare:
- Dettagli principali e campi personalizzati.
- Le liste e i tag a cui appartiene il contatto.
- Lo stato del contatto (vedi Stato del contatto).
- Attività: campagne ricevute, aperture, clic e cronologia delle automazioni.
Segmentazione
Sezione intitolata “Segmentazione”Combina valori di liste, tag, stato e campi personalizzati per rivolgersi esattamente alle persone giuste. Usa le liste per raggruppamenti ampi come una newsletter, e i tag per comportamenti o interessi come cliccato-prezzi. Vedi Liste e tag.
Segmento di esempio: contatti nella lista Newsletter, con il tag prova, il cui
campo personalizzato {{contact.meta.plan}} è uguale a free.
Azioni massive
Sezione intitolata “Azioni massive”Seleziona più contatti per aggiungere o rimuovere tag, modificare liste, cambiare stato o eliminare. Queste operazioni vengono eseguite come efficienti operazioni in batch, quindi agire su migliaia di contatti contemporaneamente è sicuro e veloce.
Eliminazione dei contatti
Sezione intitolata “Eliminazione dei contatti”L’eliminazione di un contatto rimuove il suo profilo e lo scollega da liste e tag. I conteggi aggregati delle sue campagne vengono riconciliati in modo che i rapporti rimangano accurati. L’eliminazione è definitiva, quindi esporta i dati prima se potresti averne bisogno in seguito.