Gestione dei contatti
I contatti sono il fulcro di PrimoCRM. Ogni iscritto, potenziale cliente e cliente è un contatto dotato di profilo, cronologia delle attività, liste, etichette, stato e campi personalizzati.
Aggiunta di contatti
Sezione intitolata “Aggiunta di contatti”- Manualmente: vai su Contatti e poi su Aggiungi contatto, quindi inserisci i dettagli. L’indirizzo email è l’unico campo obbligatorio.
- Tramite importazione: importa un file CSV o l’esportazione di un altro CRM. Vedi Importazione dei contatti.
- Da un modulo: i nuovi invii di moduli creano o aggiornano i contatti automaticamente. Vedi Moduli.
- Da utenti WordPress: PrimoCRM può importare i tuoi utenti esistenti e creare automaticamente un contatto ogni volta che un nuovo utente si registra (Impostazioni e poi Migrazione).
Campi contatto integrati
Sezione intitolata “Campi contatto integrati”Ogni contatto include questi campi standard, tutti utilizzabili come codici smart nelle email:
| Campo | Codice smart di esempio |
|---|---|
| Nome | {{contact.first_name}} |
| Cognome | {{contact.last_name}} |
| Nome completo | {{contact.full_name}} |
| Prefisso del nome | {{contact.prefix}} |
{{contact.email}} |
|
| Telefono | {{contact.phone}} |
| Indirizzo riga 1 e 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Città, Stato, CAP, Paese | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Data di nascita | {{contact.date_of_birth}} |
| Stato | {{contact.status}} |
Qualsiasi dato oltre a questi costituisce un campo personalizzato.
Il profilo del contatto
Sezione intitolata “Il profilo del contatto”Apri un qualsiasi contatto per visualizzare:
- Dettagli principali e campi personalizzati.
- Le liste e le etichette a cui il contatto appartiene.
- Lo stato del contatto (vedi Stato del contatto).
- Attività: campagne ricevute, aperture, clic e cronologia delle automazioni.
Segmentazione
Sezione intitolata “Segmentazione”Filtra l’elenco dei contatti per lista, etichetta e stato, ed effettua ricerche per nome, email o telefono. Le campagne funzionano allo stesso modo: liste ed etichette da includere, e liste ed etichette da escludere. Utilizza le liste per raggruppamenti ampi come una newsletter, e le etichette per comportamenti o interessi come cliccato-prezzi. Vedi Liste ed etichette.
Segmento di esempio: contatti presenti nella lista Newsletter che non hanno l’etichetta
cliente. Per agire sul valore di un campo personalizzato, come ad esempio un
campo plan impostato su free, puoi diramare il flusso con un passaggio Se/Altrimenti in un’
automazione (Pro).
Azioni di massa
Sezione intitolata “Azioni di massa”Seleziona più contatti per aggiungere o rimuovere etichette, modificare liste, cambiare stato o eliminare. Queste azioni vengono eseguite come operazioni in batch efficienti, quindi gestire migliaia di contatti contemporaneamente risulta sicuro e veloce.
Eliminazione dei contatti
Sezione intitolata “Eliminazione dei contatti”L’eliminazione di un contatto rimuove il suo profilo e lo scollega da liste ed etichette. I conteggi aggregati delle campagne vengono riconciliati affinché i tuoi report rimangano accurati. L’eliminazione è definitiva, quindi effettua prima un’esportazione se potresti aver bisogno dei dati in seguito.