Importazione dei contatti

Il motore di migrazione di PrimoCRM importa la tua audience esistente da un file CSV, offrendo la mappatura delle colonne, la gestione dei duplicati e un processo sicuro e riprendibile per le liste di grandi dimensioni.

Importare un CSV

1. Vai su Migrazione e poi su Importa.
2. Carica il tuo CSV.
3. Mappa le colonne: associa ciascuna colonna del CSV a un campo del contatto. L’indirizzo email è obbligatorio; mappa il resto al nome, al cognome o a un campo personalizzato.
4. Scegli le liste e i tag da applicare a tutti gli elementi di questa importazione.
5. Avvia l’importazione.

I nuovi contatti vengono impostati come Iscritti per impostazione predefinita.

Preparazione del CSV

• Utilizza una riga di intestazione con nomi di colonna chiari.
• Includi una colonna per l’email. Questa è l’unica colonna obbligatoria.
• Usa la codifica UTF-8 affinché nomi e accenti vengano importati correttamente.
• Un contatto per riga.

Un esempio minimale:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Come vengono gestite le importazioni di grandi dimensioni

L’importazione viene eseguita in background a blocchi, in modo che un file di grandi dimensioni non vada in timeout. Puoi monitorare l’avanzamento e il processo è riprendibile. I contatti esistenti vengono corrisposti tramite email e arricchiti: i nuovi dati colmano le lacune anziché sovrascrivere i valori già presenti.

Limiti di dimensione per il caricamento

I file CSV molto grandi possono superare i limiti di caricamento PHP del tuo server, upload_max_filesize e post_max_size. Un file più grande di post_max_size viene scartato da PHP prima di raggiungere PrimoCRM e l’importatore segnalerà il limite esatto rilevato.

Per risolvere il problema, puoi:

• chiedere al tuo host di aumentare post_max_size e upload_max_filesize (vedi Requisiti), oppure
• suddividere il CSV in file più piccoli e importarli in sequenza.

Attenzione

Se un file grande viene rifiutato perché troppo grande, si tratta di un limite del server, non di un bug. PHP interrompe il caricamento prima che qualsiasi plugin possa leggerlo. Aumenta i limiti o suddividi il file.

Dopo l’importazione

• Controlla alcuni contatti per confermare che i campi siano stati mappati correttamente.
• Verifica le liste e i tag applicati.
• Se qualcosa è stato mappato in modo errato, puoi effettuare una nuova importazione; i contatti corrispondenti verranno arricchiti e non duplicati.

Migrazione da un altro CRM

Il passaggio da FluentCRM o da un altro strumento consente di mantenere più di quanto un semplice CSV possa fare. Consulta la guida Da un altro CRM.