Importazione dei contatti

Il motore di migrazione di PrimoCRM importa il pubblico esistente da un file CSV, con la mappatura delle colonne, la gestione dei duplicati e un’importazione che puoi annullare.

Importazione di un CSV

1. Vai su Contatti e clicca su Importa.
2. Origine: scegli File CSV. (L’altra origine, Utenti WordPress, importa gli utenti di questo sito in base al ruolo.)
3. Carica il tuo CSV.
4. Mappa le colonne: associa ogni colonna del CSV a un campo del contatto. L’indirizzo email è obbligatorio; mappa il resto al nome, al cognome o a un campo personalizzato.
5. Opzioni:
   • Assegna a liste e Assegna tag si applicano a tutti gli elementi di questa importazione.
   • Stato del nuovo contatto viene utilizzato quando il CSV non ha una colonna dello stato mappata. L’impostazione predefinita è Iscritto.
   • Arricchisci i contatti esistenti: quando un indirizzo email esiste già, scegli se compilare i campi vuoti di quel contatto usando i dati del CSV. In ogni caso, i dati esistenti non vengono mai sovrascritti e i contatti esistenti vengono comunque aggiunti alle liste e ai tag che hai selezionato.
6. Clicca su Importa.

Preparazione del CSV

• Usa una riga di intestazione con nomi di colonna chiari.
• Includi una colonna per l’email. Questa è l’unica colonna obbligatoria.
• Usa la codifica UTF-8 affinché nomi e accenti vengano importati correttamente.
• Un contatto per riga.

Un esempio minimale:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Come vengono gestite le grandi importazioni

L’importazione elabora il file in brevi passaggi, ognuno ampiamente entro il limite di tempo del tuo hosting, in modo che un file grande non vada in timeout. Tieni la finestra aperta mentre la barra di avanzamento si muove. Se un passaggio non riceve risposta, ad esempio a causa di una connessione caduta o di un server occupato, PrimoCRM lo invia nuovamente in modo automatico. Ogni passaggio può essere ripetuto in sicurezza, quindi un nuovo tentativo non aggiunge mai un contatto due volte.

I contatti esistenti vengono abbinati tramite email e non vengono mai duplicati.

Annullare un’importazione

Quando un’importazione termina, Annulla importazione la inverte: tutto ciò che l’importazione ha aggiunto viene rimosso e i contatti che esistevano già rimangono intatti. Se un’importazione si interrompe a metà, PrimoCRM ti indica quanti contatti sono stati inseriti e offre l’opzione Annulla importazione per quelli. Importare nuovamente lo stesso file ignora i contatti che sono già presenti.

Limiti sulle dimensioni dei file caricati

File CSV molto grandi possono superare i limiti di upload PHP del tuo server, upload_max_filesize e post_max_size. Un file più grande di post_max_size viene scartato da PHP prima che raggiunga PrimoCRM e l’importatore segnala il limite esatto riscontrato.

Per risolvere il problema, puoi:

• chiedere al tuo host di aumentare post_max_size e upload_max_filesize (vedi Requisiti), oppure
• suddividere il CSV in file più piccoli e importarli uno dopo l’altro.

Attenzione

Se un file grande viene rifiutato perché troppo grande, si tratta di un limite del server, non di un bug. PHP interrompe il caricamento prima che qualsiasi plugin possa leggerlo. Aumenta i limiti o suddividi il file.

Dopo l’importazione

• Controlla alcuni contatti per confermare che i campi siano stati mappati correttamente.
• Verifica le liste e i tag applicati.
• Se qualcosa è stato mappato in modo errato, clicca su Annulla importazione, correggi la mappatura e importa di nuovo.

Migrazione da un altro CRM

Passare da FluentCRM o da un altro strumento consente di conservare molte più informazioni rispetto a un semplice CSV. Vedi Da un altro CRM.