Moduli

I moduli di PrimoCRM acquisiscono nuovi contatti dal tuo sito. Quando qualcuno invia un modulo, PrimoCRM crea o aggiorna la sua scheda contatto e può aggiungerlo a liste, applicare etichette e avviare automazioni.

Creazione di un modulo

1. Vai su Moduli e poi Crea modulo.
2. Trascina i campi sull’area di lavoro. Imposta l’etichetta di ogni campo, se è obbligatorio e a quale campo del contatto corrisponde. Vedi Tipi di campo.
3. Configura cosa succede all’invio: quale lista aggiungere, quali etichette applicare e il messaggio di conferma o reindirizzamento.
4. Salva.

L’email è l’unico campo di cui un modulo di acquisizione lead ha bisogno. Tutto il resto è facoltativo e dovrebbe essere ridotto allo stretto necessario, poiché ogni campo richiesto riduce le conversioni.

Inserimento di un modulo sul tuo sito

Incorpora un modulo con il suo shortcode o aggiungilo tramite il tuo page builder. Gli invii fluiscono direttamente nel tuo CRM.

Cosa succede all’invio

• Un contatto viene creato, oppure associato tramite email e aggiornato. I dati esistenti vengono arricchiti anziché sovrascritti ciecamente.
• Vengono applicate le liste e le etichette configurate.
• Viene eseguita qualsiasi automazione che utilizzi il trigger Invio modulo PrimoCRM.
• Chi ha inviato il modulo visualizza il tuo messaggio di conferma o viene reindirizzato.

Mappatura dei campi

Ogni input corrisponde a un campo del contatto in modo che i dati vadano nel posto giusto. Mappa l’input email all’email del contatto, i campi nome al nome e cognome, e qualsiasi altro input a un campo personalizzato. Gli input non mappati possono comunque essere memorizzati, ma la mappatura è ciò che rende i dati utilizzabili per la segmentazione e la personalizzazione.

Spam e integrità

I moduli includono misure di sicurezza per ridurre spam e abusi. Puoi anche aggiungere un CAPTCHA. Vedi Protezione dallo spam. Poiché gli invii scrivono nel tuo database contatti, esponi solo i campi di cui hai effettivamente bisogno.

Altri plugin per moduli

Se raccogli già lead con Contact Form 7, WPForms o Fluent Forms, non devi ricostruirli. Quei moduli inviati possono attivare direttamente le automazioni. Vedi Trigger e Azioni.

Stai creando un’integrazione per un plugin di moduli diverso? PrimoCRM espone un punto di estensione pubblico proprio per questo: registra un trigger di automazione che si collega all’evento di invio del tuo modulo e crea o aggiorna un contatto. Vedi Estendere PrimoCRM.