Moduli

I moduli di PrimoCRM catturano nuovi contatti dal tuo sito. Quando qualcuno invia un modulo, PrimoCRM crea o aggiorna la sua scheda contatto e può aggiungerlo a elenchi, applicare tag e avviare automazioni.

Nel piano gratuito puoi creare fino a 10 moduli. La versione Pro rimuove questo limite.

Creare un modulo

1. Vai su Moduli e poi su Crea modulo.
2. Trascina i campi sull’area di lavoro. Imposta l’etichetta di ciascun campo, se è obbligatorio e a quale campo del contatto corrisponde. Vedi Tipi di campo.
3. Configura cosa succede all’invio: a quale elenco aggiungere il contatto, quali tag applicare e il messaggio di conferma o reindirizzamento.
4. Salva.

L’email è l’unico campo di cui un modulo di acquisizione lead ha bisogno. Tutto il resto è facoltativo e dovrebbe essere ridotto allo stretto necessario, poiché ogni campo richiesto riduce il tasso di completamento.

Inserire un modulo sul tuo sito

Incorpora un modulo con il suo shortcode o aggiungilo tramite il tuo page builder. Gli invii confluiscono direttamente nel tuo CRM.

Cosa succede all’invio

• Un contatto viene creato oppure associato tramite email e aggiornato. I dati esistenti vengono arricchiti anziché sovrascritti alla cieca.
• Vengono applicati gli elenchi e i tag configurati.
• Qualsiasi automazione che utilizza il trigger Modulo PrimoCRM inviato viene eseguita.
• Chi ha inviato il modulo visualizza il messaggio di conferma o viene reindirizzato.

Mappatura dei campi

Ogni input corrisponde a un campo del contatto in modo che i dati vadano nel posto giusto. Associa l’input email all’email del contatto, i campi nome al nome e cognome e qualsiasi altro input a un campo personalizzato. Gli input non mappati possono comunque essere memorizzati, ma la mappatura è ciò che rende i dati utilizzabili per la segmentazione e la personalizzazione.

Spam e integrità

I moduli includono protezioni contro gli invii per ridurre spam e abusi. Puoi anche aggiungere un CAPTCHA. Vedi Protezione dallo spam. Poiché gli invii scrivono sul tuo database contatti, esponi solo i campi di cui hai effettivamente bisogno.

Altri plugin per moduli

Se raccogli già lead con Contact Form 7, WPForms o Fluent Forms, non devi ricrearli. Quei moduli possono attivare direttamente le automazioni. Vedi Trigger e azioni.

Stai creando un’integrazione per un plugin di moduli diverso? PrimoCRM offre un punto di estensione pubblico appositamente per questo: registra un trigger di automazione che si collega all’evento di invio del modulo e crea o aggiorna un contatto. Vedi Estendere PrimoCRM.