Impostazioni Generali

Le impostazioni si trovano in PrimoCRM e poi Impostazioni, organizzate in schede: Impostazioni Email, SMTP, Protezione Spam, Campi Personalizzati, Double Opt-in, Migrazione e Stato del Sistema. La versione Pro aggiunge le sue schede, come Licenza. Questa pagina copre le opzioni generali. L’invio è trattato in Invio e Recapito, la protezione dallo spam in Protezione Spam e le licenze in Licenze.

Dettagli aziendali

Imposta il nome e l’indirizzo della tua attività in Impostazioni Email. Questi dati alimentano i codici intelligenti utilizzati nei footer delle email e nei contenuti:

{{crm.business_name}} utilizza il titolo del tuo sito come alternativa se lasciato vuoto.
{{crm.business_address}} appare dove lo posizioni, tipicamente nel footer.

Un indirizzo fisico completo e accurato nel footer è un requisito comune anti-spam, quindi compilalo prima di inviare campagne reali. Vedi Personalizzazione e Codici Intelligenti.

Invio

Scegli come le email lasciano il tuo sito sotto SMTP: PHP Mail, qualsiasi server SMTP o un fornitore di servizi email Pro. La guida completa si trova in Invio e Recapito.

Sincronizzazione degli utenti WordPress

Sotto Migrazione, PrimoCRM può importare i tuoi utenti WordPress esistenti e creare automaticamente un contatto ogni volta che un nuovo utente si registra, in modo che il tuo CRM rimanga sincronizzato con la base utenti del tuo sito. Puoi impostare lo stato predefinito che i nuovi contatti sincronizzati ricevono, che è Iscritto per impostazione predefinita. Abbinato al trigger di automazione Utente WordPress registrato, permette di dare il benvenuto ai nuovi utenti.

Campi personalizzati

Definisci e gestisci i campi personalizzati dalle Impostazioni. I campi che crei qui appaiono su ogni profilo contatto e nel selettore di codici intelligenti.

Zona di pericolo: rimozione dei dati alla disinstallazione

Per impostazione predefinita, la disinstallazione di PrimoCRM lascia i tuoi dati nel database in modo da poter effettuare una reinstallazione senza perdere nulla. Se desideri una pulizia completa quando il plugin viene eliminato, attiva l’opzione di rimozione dei dati in fondo a Impostazioni Email. È disattivata per impostazione predefinita e rimuove i dati solo se decidi esplicitamente di attivarla prima. Nelle installazioni multisito viene gestita per singolo sito.