Impostazioni Generali

Le impostazioni si trovano in PrimoCRM e poi Impostazioni, organizzate in schede. Questa pagina copre le opzioni generali. L’invio è trattato in Invio e Affidabilità, la protezione antispam in Protezione Antispam e le licenze in Licenze.

Dettagli aziendali

Imposta qui il nome e l’indirizzo della tua attività. Questi dati alimentano i codici intelligenti utilizzati nei piè di pagina delle email e nei contenuti:

{{crm.business_name}} utilizza il titolo del tuo sito come valore predefinito se lasciato vuoto.
{{crm.business_address}} appare dove lo posizioni, tipicamente nel piè di pagina.

Un indirizzo fisico completo e accurato nel piè di pagina è un requisito anti-spam comune, quindi compilarlo prima di inviare campagne reali. Vedi Personalizzazione e Codici Intelligenti.

Invio

Scegli come le email lasciano il tuo sito: il mailer di WordPress, un SMTP personalizzato o un fornitore di servizi email Pro. Una guida completa si trova in Invio e Affidabilità.

Sincronizzazione utenti WordPress

PrimoCRM può creare automaticamente un contatto quando un utente WordPress si registra, in modo che il tuo CRM rimanga sincronizzato con la base utenti del tuo sito. Puoi impostare lo stato predefinito che ricevono i nuovi contatti sincronizzati, che è Iscritto per impostazione predefinita. Abbina questo all’attivatore di automazione Utente WordPress registrato per dare il benvenuto ai nuovi utenti.

Campi personalizzati

Definisci e gestisci i campi personalizzati dalle Impostazioni. I campi che crei qui appaiono su ogni profilo di contatto e nel selettore di codici intelligenti.

Zona di pericolo: rimozione dei dati alla disinstallazione

Per impostazione predefinita, la disinstallazione di PrimoCRM lascia i tuoi dati nel database in modo da poter effettuare una reinstallazione senza perdere nulla. Se desideri una pulizia completa quando il plugin viene eliminato, attiva l’opzione di rimozione dei dati nella zona di pericolo. È disattivata per impostazione predefinita e rimuove i dati solo se decidi esplicitamente di attivarla prima. Nelle installazioni multisito viene gestita per singolo sito.