Обзор автоматизаций

Автоматизации — это рабочие процессы по принципу «триггер-действие». Когда что-то происходит (происходит триггер), PrimoCRM выполняет последовательность действий, например отправляет письмо, добавляет тег, делает паузу или разветвляет процесс по условию. Они работают в фоне по мере продвижения контактов по вашей воронке.

Анатомия автоматизации

• Триггер: событие, запускающее процесс, например контакт создан, тег добавлен, форма отправлена или заказ оформлен.
• Шаги: последующие действия, выполняемые по порядку. Шаги могут включать ожидания (задержки) и условные ветвления Если/Иначе.

Полный каталог доступен в разделе Триггеры и действия, а ветвление описано в разделе Условия и ветвление.

На бесплатном тарифе можно запускать до 10 автоматизаций. Тариф Pro снимает это ограничение.

Создание автоматизации

1. Перейдите в раздел Автоматизации, затем нажмите Создать автоматизацию.
2. Выберите триггер.
3. Добавьте шаги на холст. Перетаскивайте действия в поток, вставляйте паузы и добавляйте ветвления там, где путь должен разделиться.
4. Активируйте ее.

Пример из практики: приветствие новых подписчиков

1. Триггер: Контакт создан.
2. Пауза: 5 минут.
3. Отправить письмо: приветственное сообщение с использованием {{contact.first_name}}.
4. Добавить тег: welcomed.

Теперь новые контакты автоматически получают персонализированное приветствие, а тег welcomed позволяет избежать повторного приветствия.

Как это работает

Автоматизации выполняются через тот же фоновый движок, что и кампании с последовательностями. Каждый контакт продвигается шаг за шагом, задержки соблюдаются с точностью, а длительные задачи никогда не блокируют запросы страниц. Позиция контакта в потоке отслеживается индивидуально, поэтому два человека, попавших туда в разное время, получают правильные интервалы.

Бесплатная и Pro версии

Основные триггеры и действия предоставляются бесплатно, включая базовые триггеры электронной коммерции для WooCommerce, Easy Digital Downloads и SureCart. Множество продвинутых интеграций и расширенных действий входят в состав Pro и отображаются со значком замка до разблокировки. Ознакомьтесь с разделом Триггеры и действия для получения информации о точном разделении возможностей и с разделом Лицензирование, чтобы узнать, что добавляет версия Pro.

Советы

• Держите автоматизации сфокусированными. Несколько небольших одноцелевых потоков легче анализировать и отлаживать, чем одно гигантское разветвленное дерево.
• Используйте тег, чтобы пометить прохождение контактом потока. Это поможет предотвратить дублирование и использовать метку в качестве условия в других местах.
• Протестируйте процесс на одном контакте перед активацией потока для всех.