Обзор автоматов

Автоматы (Automations) представляют собой рабочие процессы, построенные по принципу «триггер-действие». Когда что-то происходит (триггер), PrimoCRM выполняет серию действий, таких как отправка письма, добавление тега, ожидание или разделение потока по условию. Они выполняются в фоновом режиме по мере прохождения контактами вашей воронки.

Анатомия автомата

• Триггер: событие, запускающее процесс, например контакт создан, добавлен тег, отправлена форма или оформлен заказ.
• Шаги: последующие действия, выполняемые по порядку. Шаги могут включать ожидания (задержки) и условные ветвления Если/Иначе.

Полный каталог находится в разделе Триггеры и действия, а ветвление описано в разделе Условия и ветвление.

Создание автомата

1. Перейдите в раздел Автоматы (Automations), затем нажмите Создать автомат (Create Automation).
2. Выберите триггер.
3. Добавьте шаги на рабочую область. Перетаскивайте действия в поток, вставляйте ожидания и добавляйте ветвления там, где путь должен разделиться.
4. Активируйте его.

Практический пример: приветствие новых подписчиков

1. Триггер: Контакт создан.
2. Ожидание: 5 минут.
3. Отправить письмо: приветственное сообщение с использованием {{contact.first_name}}.
4. Добавить тег: welcomed.

Теперь новые контакты автоматически получают персональное приветствие, а тег welcomed позволяет избежать повторного приветствия.

Как это работает

Автоматы выполняются через тот же механизм фоновых задач, что и кампании с последовательностями. Каждый контакт продвигается шаг за шагом, задержки строго соблюдаются, а ресурсоемкие задачи никогда не блокируют загрузку страниц. Позиция каждого контакта в потоке отслеживается индивидуально, поэтому два человека, попавшие в него в разное время, получают правильный тайминг.

Что добавляет версия Pro

Нет никаких ограничений на количество создаваемых автоматов, и ни одна функция в конструкторе не заблокирована. Версия Pro приносит с собой дополнительные триггеры и действия: когда они установлены, они появляются в выборе как любые другие, а когда они не установлены, интерфейс не скрывает их наличие. Триггер, для которого требуется отсутствующий плагин, отображается как недоступный с указанием того, что ему нужно, а не скрывается. См. Триггеры и действия для ознакомления с каталогом и Лицензирование для получения информации о возможностях Pro.

Советы

• Ставьте перед автоматами четкие задачи. Несколько небольших одноцелевых потоков проще анализировать и отлаживать, чем одно гигантское ветвящееся дерево.
• Используйте тег для отметки о том, что контакт прошел через поток, чтобы предотвратить дублирование и использовать этот тег в качестве условия в других местах.
• Протестируйте процесс на одном контакте перед активацией потока для всех.