Из другой CRM

Миграция в PrimoCRM является бесплатным инструментом для привлечения пользователей, а не платной функцией. Вы можете перенести свою аудиторию в первый же день. На этой странице рассматривается миграция из другой CRM, а не из обычной таблицы.

Прямая миграция из источника

Модуль миграции в PrimoCRM построен на модели провайдеров. Каждый провайдер умеет читать один источник и приводить его к единому формату контактов, списков, тегов и пользовательских полей PrimoCRM. Базовая бесплатная версия плагина включает:

CSV: универсальный путь, работает с экспортом из любого инструмента. См. Импорт контактов.
FluentCRM: прямая миграция на месте, которая переносит контакты, их списки и теги, а также пользовательские поля.
SureContact: управляемый процесс. SureContact хранит данные на собственных серверах, поэтому PrimoCRM проводит вас через экспорт в CSV и импортирует контакты, списки и теги из этого файла.

Дополнительные провайдеры источников могут регистрироваться с помощью дополнений и PrimoCRM Pro, поэтому список прямых источников со временем расширяется.

Миграция из FluentCRM

Если FluentCRM установлена на том же сайте, перейдите в Настройки, затем Миграция и выберите ее в качестве источника. Модуль напрямую читает данные из FluentCRM и сопоставляет их с PrimoCRM:

Контакты переносятся вместе со своими данными и статусом.
Списки и теги воссоздаются и привязываются заново.
Пользовательские поля регистрируются, а их значения мигрируют. Перенесенные данные сохраняются под собственными ключами PrimoCRM, поэтому они становятся полноценными объектами в вашей новой CRM.

Поскольку перенесенные данные становятся вашими собственными, после завершения миграции больше нет никакой зависимости от старого плагина.

Миграция из инструмента без прямого провайдера

Для источников без встроенного провайдера, таких как Mailchimp, MailerLite или ConvertKit, выгрузите CSV из этого инструмента и используйте импорт CSV. Сопоставьте его колонки с полями PrimoCRM в процессе импорта, чтобы имена, теги и пользовательские данные перенеслись корректно.

Типичный сценарий:

Экспортируйте контакты из вашего текущего инструмента в формате CSV, включая любые колонки тегов или сегментов.
В PrimoCRM запустите импорт CSV и сопоставьте колонки с полями контактов.
Примените списки и теги для пакета данных или воссоздайте сегменты в виде тегов после импорта.

Безопасность по умолчанию

Модуль миграции спроектирован так, чтобы безопасно работать с реальными данными:

Он работает в фоновом режиме пакетами, поэтому большие списки не приводят к истечению тайм-аута.
Он сопоставляет существующие контакты по электронной почте и дополняет их, вместо того чтобы создавать дубликаты.
Он записывает все внесенные изменения, что позволяет анализировать ход миграции и, где это поддерживается, отменять ее.