Из другого CRM

Миграция в PrimoCRM является бесплатным инструментом получения данных, а не платной функцией. Вы можете перенести свою аудиторию в первый же день. На этой странице рассматривается миграция из другой обычной CRM вместо простой электронной таблицы.

Миграция из прямых источников

Механизм миграции PrimoCRM построен по модели провайдеров. Каждый провайдер умеет читать один источник и приводить его к единому стандарту контактов, списков, тегов и пользовательских полей PrimoCRM. В комплект бесплатного плагина уже входят:

CSV: универсальный путь, работает с экспортом из любого инструмента. См. Импорт контактов.
FluentCRM: прямая миграция на месте, которая переносит контакты, их списки, теги и пользовательские поля.

Дополнительные провайдеры источников могут добавляться с помощью аддонов и PrimoCRM Pro, поэтому список прямых источников со временем расширяется.

Миграция из FluentCRM

Если FluentCRM установлен на том же сайте, выберите его в качестве источника в разделе Миграция. Механизм напрямую считывает ваши данные из FluentCRM и сопоставляет их с PrimoCRM:

Контакты переносятся вместе с их деталями и статусом.
Списки и теги воссоздаются и привязываются заново.
Пользовательские поля регистрируются, а их значения мигрируют. Мигрированные данные сохраняются под собственными системными ключами PrimoCRM, поэтому они становятся полноценными в вашей новой CRM.

Поскольку перенесенные данные становятся вашими собственными данными, после завершения миграции отпадает любая постоянная зависимость от старого плагина.

Миграция из инструмента без прямого провайдера

Для источника без встроенного провайдера, такого как Mailchimp, MailerLite или ConvertKit, экспортируйте CSV из этого инструмента и используйте импорт CSV. Сопоставьте его столбцы с полями PrimoCRM во время импорта, чтобы имена, теги и пользовательские данные перенеслись корректно.

Типичный порядок действий:

Экспортируйте контакты из вашего текущего инструмента в формате CSV, включая любые столбцы тегов или сегментов.
В PrimoCRM запустите импорт CSV и сопоставьте столбцы с полями контактов.
Примените списки и теги для этого пакета или воссоздайте сегменты в виде тегов после импорта.

Безопасно по умолчанию

Механизм миграции разработан с расчетом на безопасную работу с реальными данными:

Он работает в фоновом режиме пакетами, поэтому большие списки не приводят к истечению времени ожидания.
Он сопоставляет существующие контакты по электронной почте и дополняет их вместо создания дубликатов.
Он фиксирует все изменения, что позволяет понять ход миграции и, где это поддерживается, откатить ее.