Основные настройки

Настройки находятся в разделе PrimoCRM > Настройки и распределены по вкладкам: Настройки email, SMTP, Защита от спама, Пользовательские поля, Double Opt-in, Миграция и Системный статус. В версии Pro добавляются собственные вкладки, например Лицензия. На этой странице рассматриваются основные параметры. Отправка описана в разделе Отправка и доставляемость, защита от спама в разделе Защита от спама, а лицензирование в разделе Лицензирование.

Данные компании

Укажите название и адрес вашей компании в разделе Настройки email. Они подставляются в смарт-коды, используемые в нижних колонтитулах и содержимом писем:

{{crm.business_name}}, если оставить поле пустым, будет заменено на название вашего сайта.
{{crm.business_address}} отображается там, где вы его разместите, как правило, в нижнем колонтитуле.

Наличие полного и точного физического адреса в нижнем колонтитуле является стандартным требованием систем защиты от спама, поэтому заполните это поле перед отправкой реальных рассылок. См. Персонализация и смарт-коды.

Отправка

Выберите способ отправки писем с вашего сайта в разделе SMTP: PHP Mail, любой SMTP-сервер или почтовый провайдер в версии Pro. Подробные инструкции находятся в разделе Отправка и доставляемость.

Синхронизация пользователей WordPress

В разделе Миграция PrimoCRM может импортировать существующих пользователей WordPress и автоматически создавать контакт при регистрации нового пользователя, чтобы ваша CRM всегда соответствовала клиентской базе сайта. Вы можете задать статус по умолчанию, который будут получать новые синхронизированные контакты (по умолчанию это Подписан). Используйте это вместе с триггером автоматизации Пользователь WordPress зарегистрирован, чтобы приветствовать новых пользователей.

Пользовательские поля

Определяйте пользовательские поля и управляйте ими в настройках. Поля, созданные здесь, появляются в профиле каждого контакта и в выборе смарт-кодов.

Опасная зона: удаление данных при деинсталляции

По умолчанию при удалении PrimoCRM ваши данные остаются в базе данных, поэтому вы можете переустановить плагин без потери информации. Если вы хотите полностью очистить данные при удалении плагина, включите опцию удаления данных в нижней части раздела Настройки email. Эта опция отключена по умолчанию и удаляет данные только в том случае, если вы явно дали на это согласие. В мультисайт-сетях эта настройка управляется для каждого сайта отдельно.