Управление контактами

Контакты составляют основу PrimoCRM. Каждый подписчик, лид и клиент является контактом с профилем, историей активности, списками, тегами, статусом и пользовательскими полями.

Добавление контактов

• Вручную: перейдите в Контакты, затем Добавить контакт и заполните данные. Email является единственным обязательным полем.
• Импорт: загрузите CSV файл или экспорт из другого CRM. См. Импорт контактов.
• Из формы: новые отправки форм автоматически создают или обновляют контакты. См. Формы.
• Из пользователей WordPress: PrimoCRM может импортировать существующих пользователей и автоматически создавать контакт при регистрации нового пользователя (Настройки, затем Миграция).

Встроенные поля контакта

Каждый контакт имеет эти стандартные поля, каждое из которых можно использовать в качестве смарт-кодов в письмах:

Поле	Пример смарт-кода
Имя	{{contact.first_name}}
Фамилия	{{contact.last_name}}
Полное имя	{{contact.full_name}}
Префикс имени	{{contact.prefix}}
Email	{{contact.email}}
Телефон	{{contact.phone}}
Адрес строка 1 и 2	{{contact.address_1}}, {{contact.address_2}}
Город, Штат/Область, Почтовый индекс, Страна	{{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}}
Дата рождения	{{contact.date_of_birth}}
Статус	{{contact.status}}

Все, что выходит за рамки этого списка, является пользовательским полем.

Профиль контакта

Откройте любой контакт, чтобы увидеть:

• Основные данные и пользовательские поля.
• Списки и теги, к которым принадлежит контакт.
• Статус контакта (см. Статус контакта).
• Активность: полученные кампании, открытия, клики и историю автоматизации.

Сегментация

Фильтруйте список контактов по списку, тегу и статусу, а также выполняйте поиск по имени, email или телефону. Кампании настраиваются аналогично: списки и теги для включения, а также списки и теги для исключения. Используйте списки для широкой группировки, например для новостной рассылки, а теги для поведения или интересов, например clicked-pricing. См. Списки и теги.

Пример сегмента: контакты из списка Newsletter, у которых нет тега customer. Чтобы применить действие к значению пользовательского поля, например к полю plan, равному free, используйте ветвление с помощью шага Если/Иначе в автоматизации (Pro).

Массовые действия

Выберите несколько контактов, чтобы добавить или удалить теги, изменить списки, изменить статус или удалить их. Эти задачи выполняются как эффективные пакетные операции, поэтому работа с тысячами контактов одновременно происходит безопасно и быстро.

Удаление контактов

Удаление контакта стирает его профиль и отвязывает его от списков и тегов. Сводные показатели кампаний пересчитываются, чтобы ваши отчеты оставались точными. Удаление необратимо, поэтому сначала сделайте экспорт, если данные могут понадобиться позже.