Управление контактами
Контакты составляют основу PrimoCRM. Каждый подписчик, лид и клиент является контактом с профилем, историей активности, списком, тегами, статусом и настраиваемыми полями.
Добавление контактов
Заголовок раздела «Добавление контактов»- Вручную: перейдите в Контакты, затем Добавить контакт, и заполните данные. Единственным обязательным полем является адрес электронной почты.
- Импорт: загрузите файл CSV или экспорт из другой CRM. См. Импорт контактов.
- Из формы: новые отправки форм создают или обновляют контакты автоматически. См. Формы.
- Из пользователей WordPress: PrimoCRM может автоматически создавать контакт при регистрации пользователя WordPress (настраивается в Настройках).
Встроенные поля контакта
Заголовок раздела «Встроенные поля контакта»Каждый контакт содержит эти стандартные поля, каждое из которых может использоваться в качестве умного кода в письмах:
| Поле | Пример умного кода |
|---|---|
| Имя | {{contact.first_name}} |
| Фамилия | {{contact.last_name}} |
| Полное имя | {{contact.full_name}} |
| Обращение | {{contact.prefix}} |
| Электронная почта | {{contact.email}} |
| Телефон | {{contact.phone}} |
| Адрес (строка 1 и 2) | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Город, штат, почтовый индекс, страна | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Дата рождения | {{contact.date_of_birth}} |
| Статус | {{contact.status}} |
Все, что выходит за рамки этого, является настраиваемым полем.
Профиль контакта
Заголовок раздела «Профиль контакта»Откройте любой контакт, чтобы просмотреть:
- Основные данные и настраиваемые поля.
- Списки и теги, к которым принадлежит контакт.
- Статус контакта (см. Статус контакта).
- Активность: полученные кампании, открытия, клики и историю автоматизации.
Сегментация
Заголовок раздела «Сегментация»Комбинируйте списки, теги, статус и значения настраиваемых полей, чтобы ориентироваться на нужных людей. Используйте списки для широкой группировки, например для рассылки новостей, а теги для поведения или интересов, таких как clicked-pricing. См. Списки и теги.
Пример сегмента: контакты из списка Newsletter, с тегом trial, у которых
пользовательское поле {{contact.meta.plan}} равно free.
Массовые действия
Заголовок раздела «Массовые действия»Выберите несколько контактов, чтобы добавить или удалить теги, изменить списки, изменить статус или удалить их. Они выполняются как эффективные пакетные операции, поэтому работа с тысячами контактов одновременно безопасна и быстра.
Удаление контактов
Заголовок раздела «Удаление контактов»Удаление контакта удаляет его профиль и отвязывает его от списков и тегов. Совокупные показатели кампаний сверяются, чтобы ваши отчеты оставались точными. Удаление является необратимым, поэтому сначала сделайте экспорт, если данные могут понадобиться позже.