Формы

Формы PrimoCRM позволяют собирать новые контакты прямо с вашего сайта. Когда пользователь отправляет форму, PrimoCRM создает или обновляет его карточку контакта, а также может добавлять его в списки, применять теги и запускать автоматизацию.

Создание формы

1. Перейдите в Формы, а затем нажмите Создать форму.
2. Перетащите поля на рабочую область. Настройте метку каждого поля, укажите, является ли оно обязательным, и выберите поле контакта, с которым оно связано. См. Типы полей.
3. Настройте действие при отправке: в какой список добавлять пользователя, какие теги применять, а также сообщение об успешной отправке или перенаправление.
4. Сохраните изменения.

Электронная почта – это единственное поле, которое действительно необходимо для формы захвата лидов. Все остальное является опциональным и должно быть ограничено только самым необходимым, так как каждое дополнительное поле снижает процент заполнения форм.

Размещение формы на сайте

Встройте форму с помощью шорткода или добавьте ее через конструктор страниц. Отправленные данные сразу поступают в вашу CRM.

Что происходит при отправке

• Контакт создается или находится по адресу электронной почты и обновляется. Существующие данные дополняются, а не перезаписываются вслепую.
• Применяются настроенные списки и теги.
• Запускается любая автоматизация, использующая триггер Отправка формы PrimoCRM.
• Пользователь видит ваше сообщение об успешной отправке или перенаправляется на другую страницу.

Связывание полей

Каждое поле ввода связано с полем контакта, чтобы данные попадали в нужное место. Свяжите поле ввода email с адресом электронной почты контакта, поля имени с именем и фамилией, а любые другие поля – с пользовательским полем. Несвязанные поля ввода тоже могут сохраняться, но именно привязка делает данные пригодными для сегментации и персонализации.

Спам и безопасность

Формы включают в себя защитные механизмы для снижения уровня спама и злоупотреблений. Вы также можете добавить CAPTCHA. См. Защита от спама. Поскольку данные из форм записываются в вашу базу контактов, оставляйте доступными только те поля, которые вам действительно необходимы.

Другие плагины форм

Если вы уже собираете лиды с помощью Contact Form 7, WPForms или Fluent Forms, вам не нужно пересоздавать их. Отправки из этих плагинов могут напрямую запускать автоматизацию. См. Триггеры и действия.

Создаете интеграцию для другого плагина форм? В PrimoCRM предусмотрена публичная точка расширения именно для этого: зарегистрируйте триггер автоматизации, который перехватывает событие отправки вашей формы и создает или обновляет контакт. См. Расширение PrimoCRM.