Формы

Формы PrimoCRM собирают новые контакты с вашего сайта. Когда кто-то отправляет форму, PrimoCRM создает или обновляет запись контакта, а также может добавлять его в списки, присваивать теги и запускать автоматизации.

На бесплатном тарифе (Free) вы можете создавать до 10 форм. Тариф Pro снимает это ограничение.

Создание формы

1. Перейдите в раздел Формы и нажмите Создать форму.
2. Перетащите поля на холст. Установите подпись для каждого поля, укажите, является ли оно обязательным, и выберите, с каким полем контакта оно связано. См. Типы полей.
3. Настройте действия при отправке: в какой список добавлять контакт, какие теги присваивать, а также сообщение подтверждения или перенаправление.
4. Сохраните.

Электронная почта — это единственное поле, необходимое для формы сбора лидов. Все остальное является необязательным и должно ограничиваться только тем, что вам действительно нужно, поскольку каждое дополнительное поле снижает процент заполнения.

Размещение формы на вашем сайте

Встройте форму с помощью шорткода или добавьте ее через конструктор страниц. Отправленные данные поступают напрямую в вашу CRM.

Что происходит при отправке

• Контакт создается или находится по email и обновляется. Существующие данные дополняются, а не слепо перезаписываются.
• Применяются настроенные списки и теги.
• Запускаются все автоматизации, использующие триггер Отправка формы PrimoCRM.
• Отправитель видит ваше сообщение подтверждения или перенаправляется на другую страницу.

Сопоставление полей

Каждое поле ввода сопоставляется с полем контакта, чтобы данные попадали в нужное место. Свяжите поле ввода email с адресом электронной почты контакта, поля имени с именем и фамилией, а любые другие поля с пользовательским полем. Несопоставленные поля ввода также могут сохраняться, но именно сопоставление делает данные пригодными для сегментации и персонализации.

Спам и безопасность

Формы включают средства защиты от отправки для снижения уровня спама и злоупотреблений. Вы также можете добавить CAPTCHA. См. Защита от спама. Поскольку отправленные данные записываются в вашу базу данных контактов, выводите только те поля, которые вам действительно необходимы.

Другие плагины форм

Если вы уже собираете лиды с помощью Contact Form 7, WPForms или Fluent Forms, вам не нужно пересоздавать их. Отправки из этих плагинов могут напрямую запускать автоматизации. См. Триггеры и действия.

Создаете интеграцию для другого плагина форм? PrimoCRM предоставляет публичную точку расширения именно для этого: зарегистрируйте триггер автоматизации, который перехватывает событие отправки вашей формы и создает или обновляет контакт. См. Расширение PrimoCRM.