Управление командой
Управление командой – это функция версии Pro на тарифном плане Agency. Она позволяет предоставлять другим людям на вашем сайте доступ к PrimoCRM, не делая их администраторами WordPress: каждый пользователь, называемый менеджером, видит только те разделы CRM, которые вы разрешите, и может выполнять только разрешенные там действия.
Добавление менеджера
Заголовок раздела «Добавление менеджера»Менеджеры являются существующими пользователями WordPress, поэтому сначала создайте учетную запись, если у человека еще нет аккаунта на сайте.
- Перейдите в PrimoCRM, затем в Настройки, затем в Команда.
- Нажмите Добавить новых менеджеров и найдите пользователя по имени, имени пользователя или адресу электронной почты.
- Отметьте нужные ему разрешения. Кнопка Выбрать все выбирает все пункты.
- Сохраните. Теперь пользователь видит меню PrimoCRM, содержащее только доступные ему экраны.
Чтобы изменить чей-либо доступ позже, нажмите Редактировать рядом с этим пользователем. Кнопка Удалить полностью отменяет доступ, при этом сама учетная запись WordPress не затрагивается.
Разрешения
Заголовок раздела «Разрешения»Разрешения сгруппированы по модулям. Разрешения на запись и удаление включают в себя чтение, поэтому выбор пункта Удаление контактов также предоставляет Чтение контактов.
| Модуль | Разрешения |
|---|---|
| Консоль | Консоль CRM |
| Отчеты и аналитика | Просмотр отчетов |
| Контакты | Чтение, Добавление/Обновление/Импорт, Удаление, Экспорт |
| Рассылки | Чтение, Запись/Отправка, Управление шаблонами писем, Удаление |
| Формы | Управление формами |
| Автоматизации | Чтение, Запись/Редактирование, Удаление |
| Настройки | Управление базовыми настройками CRM, Управление учетными данными SMTP, Управление ключами API и веб-хуками, Управление командой / Добавление менеджеров, Удаление данных / Зона миграции |
Экран, к которому у менеджера нет разрешений, отсутствует в его меню, а сервер отклоняет запрос, даже если будет найден его адрес.
Правила обеспечения безопасности доступа
Заголовок раздела «Правила обеспечения безопасности доступа»- У администраторов уже есть полный доступ. Администратора нельзя добавить в качестве менеджера.
- Никто не редактирует собственный доступ. Менеджер не может изменить или удалить свои собственные разрешения.
- Вы можете предоставить только то, чем владеете сами. Менеджер, которому выдано разрешение Управление командой / Добавление менеджеров, может добавлять других менеджеров, но только с теми разрешениями, которыми владеет сам, и может удалять только тех менеджеров, чьи разрешения также у него имеются.
- Некоторые экраны остаются доступными только администраторам. Настройки лицензии, белого лейбла и искусственного интеллекта никогда не доступны менеджерам.
Без тарифного плана Agency
Заголовок раздела «Без тарифного плана Agency»На других тарифных планах в разделе Настройки, затем Команда отображается информация о назначении функции и о том, что она входит в состав тарифного плана Agency. Сама проверка разрешений встроена в бесплатный плагин, поэтому она действует на каждом сайте.