Импорт контактов

Модуль миграции PrimoCRM импортирует вашу существующую аудиторию из CSV-файла, предлагая сопоставление колонок, обработку дубликатов и возможность отмены импорта.

Импорт CSV-файла

Перейдите в раздел Контакты и нажмите Импорт.
Источник: выберите CSV-файл. (Другой источник, Пользователи WordPress, импортирует пользователей этого сайта с фильтрацией по ролям.)
Загрузите ваш CSV-файл.
Сопоставьте колонки: сопоставьте каждую колонку CSV с полем контакта. Поле email является обязательным; остальные можно сопоставить с именем, фамилией или пользовательским полем.
Параметры:
- Добавить в списки и Назначить теги применяются ко всем участникам этого импорта.
- Статус нового контакта используется, если в CSV не сопоставлена колонка статуса. По умолчанию используется статус Подписан.
- Дополнять существующие контакты: если такой email уже существует, выберите, нужно ли заполнить пустые поля этого контакта данными из CSV. В любом случае существующие данные никогда не перезаписываются, а имеющиеся контакты все равно добавляются в выбранные вами списки и теги.
Нажмите Импорт.

Подготовка CSV-файла

Используйте строку заголовков с понятными названиями колонок.
Добавьте одну колонку для email. Это единственная обязательная колонка.
Используйте кодировку UTF-8, чтобы имена и специальные символы импортировались корректно.
Один контакт на одну строку.

Минимальный пример:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Как обрабатываются большие объемы импорта

Импорт обрабатывает файл небольшими шагами, каждый из которых укладывается в лимит времени вашего хостинга, поэтому большой файл не прервется по тайм-ауту. Не закрывайте окно браузера, пока строка прогресса двигается. Если шаг не получает ответа, например из-за потери связи или загруженности сервера, PrimoCRM отправляет его повторно автоматически. Каждый шаг безопасно повторять, поэтому повторная попытка никогда не добавит контакт дважды.

Существующие контакты сопоставляются по email и никогда не дублируются.

Отмена импорта

По завершении импорта кнопка Отменить импорт откатывает его результаты: все добавленные импортом данные удаляются, а существовавшие ранее контакты остаются без изменений. Если импорт прерывается на середине, PrimoCRM сообщает, сколько контактов было добавлено, и предлагает опцию Отменить импорт для них. Повторный импорт того же файла пропускает контакты, которые уже присутствуют в базе.

Ограничения размера загрузки

Очень большие CSV-файлы могут превышать лимиты PHP вашего сервера на загрузку файлов: upload_max_filesize и post_max_size. Файл, размер которого превышает post_max_size, отбрасывается PHP до того, как он попадет в PrimoCRM, а инструмент импорта сообщает точный обнаруженный лимит.

Чтобы исправить это, вы можете:

попросить хостинг-провайдера увеличить post_max_size и upload_max_filesize (см. Системные требования), либо
разделить CSV на файлы меньшего размера и импортировать их по очереди.

После импорта

Проверьте несколько контактов, чтобы убедиться в правильности сопоставления полей.
Проверьте примененные списки и теги.
Если что-то сопоставилось неверно, нажмите Отменить импорт, исправьте сопоставление и запустите импорт снова.

Миграция из другой CRM

Переход с FluentCRM или другого инструмента позволяет сохранить больше данных, чем обычный CSV. См. раздел Из другой CRM.