Descripción general de automatizaciones

Las automatizaciones son flujos de trabajo basados en activadores y acciones. Cuando ocurre algo (un activador), PrimoCRM ejecuta una serie de acciones, como enviar un correo electrónico, añadir una etiqueta, esperar o bifurcar según una condición. Se ejecutan en segundo plano a medida que los contactos avanzan por tu embudo.

Anatomía de una automatización

• Activador: el evento que inicia el flujo, por ejemplo contacto creado, etiqueta añadida, formulario enviado o pedido realizado.
• Pasos: las acciones que siguen, ejecutadas en orden. Los pasos pueden incluir esperas (retrasos) y bifurcaciones condicionales de tipo Si/Si no.

El catálogo completo se encuentra en Activadores y acciones, y las bifurcaciones se explican en Condiciones y bifurcaciones.

Creación de una automatización

1. Ve a Automatizaciones y luego haz clic en Crear automatización.
2. Elige un activador.
3. Añade pasos en el lienzo. Arrastra acciones al flujo, inserta esperas y añade bifurcaciones donde deba dividirse el camino.
4. Actívala.

Un ejemplo práctico: dar la bienvenida a nuevos suscriptores

1. Activador: Contacto creado.
2. Espera: 5 minutos.
3. Enviar correo electrónico: un mensaje de bienvenida usando {{contact.first_name}}.
4. Añadir etiqueta: welcomed.

Los nuevos contactos ahora reciben una bienvenida personalizada de forma automática, y la etiqueta welcomed te permite evitar darles la bienvenida dos veces.

Cómo se ejecuta

Las automatizaciones se ejecutan mediante el mismo motor de procesos en segundo plano que las campañas y secuencias. Cada contacto avanza paso a paso, las esperas se respetan con precisión y las tareas de larga duración nunca bloquean la solicitud de una página. La posición de un contacto en el flujo se rastrea de forma individual, por lo que dos personas que entran en momentos diferentes obtienen cada una la sincronización correcta.

Lo que añade Pro

No hay límite en la cantidad de automatizaciones que puedes crear, y nada en el constructor está bloqueado. Pro incluye activadores y acciones adicionales: cuando se instalan aparecen en el selector como cualquier otro, y cuando no, el selector no finge que están ahí. Un activador que requiere un complemento que no tienes se muestra como no disponible, indicando lo que necesita, en lugar de ocultarse. Consulta Activadores y acciones para ver el catálogo y Licencias para conocer lo que añade Pro.

Consejos

• Mantén las automatizaciones enfocadas. Varios flujos pequeños de un solo propósito son más fáciles de entender y depurar que un árbol gigante con muchas bifurcaciones.
• Usa una etiqueta para marcar que un contacto ha pasado por un flujo, de modo que puedas evitar duplicados y usarla como condición en otros lugares.
• Haz pruebas con un solo contacto antes de activar un flujo para todo el mundo.