Acciones de IA

La acción de IA es una característica Pro que permite que una automatización llame a un modelo de inteligencia artificial con una solicitud y guarde la respuesta en un contacto. Úsala para resumir la actividad de un contacto, redactar una nota personalizada, clasificar un cliente potencial o generar un valor como un mensaje de cupón.

Configuración

1. Ve a Ajustes y luego a IA.
2. Añade tu clave de API para un proveedor compatible. La clave se almacena cifrada y es de solo escritura, por lo que nunca se te vuelve a mostrar.

Tú aportas la clave de tu propio proveedor, por lo que el uso de IA se factura a través de tu proveedor y no de PrimoCRM.

Uso en una automatización

1. Añade un paso de Acción de IA a una automatización.
2. Escribe la solicitud. Incluye códigos inteligentes para que los datos de cada contacto se fusionen, por ejemplo Resume los intereses de {{contact.first_name}} basándote en su actividad reciente.
3. Elige el campo personalizado donde se almacenará el resultado.

El resultado se escribe en el campo personalizado elegido del contacto, donde puedes usarlo más adelante, incluso como {{contact.meta.KEY}} en un correo electrónico.

Cómo se ejecuta

Las llamadas a la IA ocurren de forma asíncrona a través de un trabajador de tareas en segundo plano, por lo que la automatización no se bloquea esperando al modelo:

• Cuando se ejecuta el paso de IA, la tarea se pone en cola y el contacto avanza.
• Cuando se devuelve el resultado, PrimoCRM lo escribe en el campo del contacto y continúa el flujo.
• Las tareas se limitan en velocidad y se reintentan en caso de errores transitorios, respetando un límite de tasa para que una ejecución grande no sature a tu proveedor.

Un ejemplo práctico

1. Disparador: Etiqueta añadida lead.
2. Acción de IA: solicitud Write a one-sentence, friendly intro for {{contact.first_name}} at {{contact.meta.company}}; guardar en el campo personalizado ai_intro.
3. Enviar correo: usar {{contact.meta.ai_intro}} en la línea de apertura.

Cada nuevo cliente potencial recibe ahora una primera línea genuinamente personalizada, generada por contacto.

Nota

Mantén las solicitudes específicas y breves. La acción almacena texto plano en un campo personalizado, así que pide exactamente el valor que planeas usar.