Listas y etiquetas
Las listas y las etiquetas son las dos formas en que PrimoCRM agrupa los contactos. Parecen similares pero cumplen funciones distintas, y usarlas correctamente es la clave para una segmentación precisa.
Una lista es una audiencia amplia, por lo general una suscripción a la que un contacto se unió conscientemente, como Boletín o Actualizaciones de productos. Por lo general, los contactos pertenecen a un número pequeño de listas, y las listas corresponden de forma natural a aquello de lo que alguien se da de baja.
Use las listas para responder: ¿para recibir información de quién se registró este contacto?
Etiquetas
Sección titulada «Etiquetas»Una etiqueta es una etiqueta flexible que describe un comportamiento, interés o atributo, como clic-en-precios, prueba, vip o webinar-2026. Un contacto puede tener muchas etiquetas, y las automatizaciones las agregan o eliminan a medida que las personas actúan.
Use las etiquetas para responder: ¿qué sé acerca de este contacto?
Listas frente a etiquetas de un vistazo
Sección titulada «Listas frente a etiquetas de un vistazo»| Listas | Etiquetas | |
|---|---|---|
| Propósito | Grupos de suscripción amplios | Comportamiento, intereses, atributos |
| Cantidad típica por contacto | Pocas | Muchas |
| Asignado por | Registro, importación, formularios | Automatizaciones, formularios, manual |
| Corresponde a la baja de suscripción | Sí | No |
Elección de una audiencia
Sección titulada «Elección de una audiencia»Cuando envía una campaña, elige las listas y etiquetas que desea incluir y las listas y etiquetas que desea excluir. Combinarlas ofrece segmentos precisos sin necesidad de un generador de consultas independiente.
Ejemplo: enviar a los contactos de la lista Boletín, pero no a nadie etiquetado
como cliente. Para ramificar según el valor de un campo personalizado, como
plan igual a free, use un paso Si/No en una
automatización (Pro).
Creación y gestión
Sección titulada «Creación y gestión»Créelas, cámbieles el nombre y elimínelas en Contactos y luego en Listas, y en Contactos y luego en Etiquetas. Eliminar una etiqueta la elimina de todos los contactos, pero nunca borra los contactos en sí. Eliminar una lista desvincula a sus contactos pero los deja en su CRM.
Aplicación automática
Sección titulada «Aplicación automática»- Los formularios pueden agregar a la persona que envía a una lista y aplicar etiquetas al enviar. Consulte Formularios.
- Las automatizaciones agregan y eliminan listas y etiquetas como pasos. Consulte Disparadores y acciones.
- Las importaciones pueden aplicar listas y etiquetas a todos los integrantes de un lote. Consulte Importación de contactos.