Gestionar contactos
Los contactos son el núcleo de PrimoCRM. Cada suscriptor, cliente potencial y cliente es un contacto con un perfil, historial de actividad, listas, etiquetas, un estado y campos personalizados.
Agregar contactos
Sección titulada «Agregar contactos»- Manualmente: ve a Contactos, luego a Agregar contacto y completa los datos. El correo electrónico es el único campo obligatorio.
- Por importación: importa un archivo CSV o la exportación de otro CRM. Consulta Importar contactos.
- Desde un formulario: los nuevos envíos de formularios crean o actualizan contactos automáticamente. Consulta Formularios.
- Desde usuarios de WordPress: PrimoCRM puede crear un contacto automáticamente cuando un usuario de WordPress se registra (configurable en Ajustes).
Campos de contacto integrados
Sección titulada «Campos de contacto integrados»Cada contacto incluye estos campos estándar, todos utilizables como códigos inteligentes en los correos electrónicos:
| Campo | Código inteligente de ejemplo |
|---|---|
| Nombre | {{contact.first_name}} |
| Apellido | {{contact.last_name}} |
| Nombre completo | {{contact.full_name}} |
| Prefijo de nombre | {{contact.prefix}} |
| Correo electrónico | {{contact.email}} |
| Teléfono | {{contact.phone}} |
| Línea de dirección 1 y 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Ciudad, Estado, Código postal, País | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Fecha de nacimiento | {{contact.date_of_birth}} |
| Estado | {{contact.status}} |
Cualquier otro elemento más allá de estos es un campo personalizado.
El perfil de contacto
Sección titulada «El perfil de contacto»Abre cualquier contacto para ver:
- Datos principales y campos personalizados.
- Las listas y etiquetas a las que pertenece el contacto.
- El estado del contacto (consulta Estado del contacto).
- Actividad: campañas recibidas, aperturas, clics e historial de automatización.
Segmentación
Sección titulada «Segmentación»Combina valores de listas, etiquetas, estado y campo personalizado para dirigirte exactamente a las personas adecuadas. Usa listas para agrupaciones amplias como un boletín y etiquetas para comportamiento o intereses como clicked-pricing. Consulta Listas y etiquetas.
Segmento de ejemplo: contactos en la lista Newsletter, etiquetados como trial, cuyo
campo personalizado {{contact.meta.plan}} sea igual a free.
Acciones masivas
Sección titulada «Acciones masivas»Selecciona varios contactos para agregar o quitar etiquetas, cambiar listas, cambiar de estado o eliminar. Estas acciones se ejecutan como operaciones por lotes eficientes, por lo que actuar sobre miles de contactos a la vez es seguro y rápido.
Eliminar contactos
Sección titulada «Eliminar contactos»Eliminar un contacto borra su perfil y lo desvincula de las listas y etiquetas. Sus recuentos de campañas agregadas se reconcilian para que tus informes se mantengan precisos. La eliminación es permanente, así que exporta primero si podrías necesitar los datos más adelante.