Gestión de contactos
Los contactos son el núcleo de PrimoCRM. Cada suscriptor, cliente potencial y cliente es un contacto con un perfil, historial de actividad, listas, etiquetas, un estado y campos personalizados.
Añadir contactos
Sección titulada «Añadir contactos»- Manualmente: ve a Contactos y luego a Añadir contacto, y rellena los datos. El correo electrónico es el único campo obligatorio.
- Por importación: importa un archivo CSV o la exportación de otro CRM. Consulta Importar contactos.
- Desde un formulario: los nuevos envíos de formularios crean o actualizan contactos automáticamente. Consulta Formularios.
- Desde usuarios de WordPress: PrimoCRM puede importar tus usuarios existentes y crear un contacto automáticamente cada vez que se registre un nuevo usuario (Ajustes y luego Migración).
Campos de contacto integrados
Sección titulada «Campos de contacto integrados»Cada contacto incluye estos campos estándar, todos los cuales se pueden utilizar como códigos inteligentes en los correos electrónicos:
| Campo | Ejemplo de código inteligente |
|---|---|
| Nombre | {{contact.first_name}} |
| Apellido | {{contact.last_name}} |
| Nombre completo | {{contact.full_name}} |
| Prefijo de nombre | {{contact.prefix}} |
| Correo electrónico | {{contact.email}} |
| Teléfono | {{contact.phone}} |
| Línea de dirección 1 y 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Ciudad, Provincia/Estado, Código postal, País | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Fecha de nacimiento | {{contact.date_of_birth}} |
| Estado | {{contact.status}} |
Cualquier elemento que vaya más allá de estos es un campo personalizado.
El perfil de contacto
Sección titulada «El perfil de contacto»Abre cualquier contacto para ver:
- Datos principales y campos personalizados.
- Las listas y etiquetas a las que pertenece el contacto.
- El estado del contacto (consulta Estado del contacto).
- Actividad: campañas recibidas, aperturas, clics e historial de automatización.
Segmentación
Sección titulada «Segmentación»Filtra la lista de contactos por lista, etiqueta y estado, y busca por nombre, correo electrónico o teléfono. Las campañas se orientan de la misma manera: listas y etiquetas a incluir, y listas y etiquetas a excluir. Utiliza las listas para agrupaciones amplias como un boletín, y las etiquetas para comportamientos o intereses como clicked-pricing. Consulta Listas y etiquetas.
Ejemplo de segmento: contactos en la lista Newsletter que no tienen la etiqueta
customer. Para actuar sobre el valor de un campo personalizado, como un
campo plan que sea igual a free, haz una bifurcación con un paso Si/Si no en una
automatización (Pro).
Acciones en lote
Sección titulada «Acciones en lote»Selecciona varios contactos para añadir o eliminar etiquetas, cambiar listas, cambiar el estado o eliminarlos. Estas acciones se ejecutan como operaciones por lotes eficientes, por lo que actuar sobre miles de contactos a la vez es seguro y rápido.
Eliminar contactos
Sección titulada «Eliminar contactos»Eliminar un contacto borra su perfil y lo desvincula de las listas y etiquetas. Sus recuentos de campañas agregadas se reconcilian para que tus informes sigan siendo precisos. La eliminación es permanente, así que exporta primero si podrías necesitar los datos más adelante.