Configuración general

La configuración se encuentra en PrimoCRM y luego Configuración, organizada en pestañas: Ajustes de correo, SMTP, Protección contra spam, Campos personalizados, Doble opt-in, Migración y Estado del sistema. La versión Pro añade sus propias pestañas, como Licencia. Esta página cubre las opciones generales. El envío se trata en Envío y entregabilidad, la protección contra spam en Protección contra spam y las licencias en Licencias.

Detalles de la empresa

Configura el nombre y la dirección de tu empresa en Ajustes de correo. Estos datos rellenan los códigos inteligentes utilizados en los pies de página y el contenido de los correos:

{{crm.business_name}} utiliza el título de tu sitio web como alternativa si se deja en blanco.
{{crm.business_address}} aparece donde lo coloques, normalmente en el pie de página.

Una dirección física completa y precisa en el pie de página es un requisito habitual contra el spam, así que completa este campo antes de enviar campañas reales. Consulta Personalización y códigos inteligentes.

Envío

Elige cómo salen los correos de tu sitio web en SMTP: PHP Mail, cualquier servidor SMTP o un proveedor de servicios de correo electrónico de Pro. Tienes una guía completa en Envío y entregabilidad.

Sincronización de usuarios de WordPress

En Migración, PrimoCRM puede importar tus usuarios existentes de WordPress y crear automáticamente un contacto cada vez que se registre un nuevo usuario, para que tu CRM se mantenga sincronizado con la base de usuarios de tu sitio web. Puedes establecer el estado predeterminado que reciben los nuevos contactos sincronizados, que es Suscrito por defecto. Combina esto con el activador de automatización Usuario de WordPress registrado para dar la bienvenida a los nuevos usuarios.

Campos personalizados

Define y gestiona los campos personalizados desde la configuración. Los campos que crees aquí aparecerán en cada perfil de contacto y en el selector de códigos inteligentes.

Zona de peligro: eliminación de datos al desinstalar

Por defecto, desinstalar PrimoCRM deja tus datos en la base de datos para que puedas volver a instalarlo sin perder nada. Si deseas una limpieza completa cuando se elimine el plugin, activa la opción de eliminación de datos al final de Ajustes de correo. Está desactivada por defecto y solo elimina los datos si lo autorizas explícitamente primero. En instalaciones multisitio, esto se gestiona por cada sitio.