Configuración general

La configuración se encuentra en PrimoCRM y luego Configuración, organizada en pestañas. Esta página cubre las opciones generales. El envío se trata en Envío y entregabilidad, la protección contra correo no deseado en Protección contra spam, y las licencias en Licencias.

Datos de la empresa

Establece el nombre y la dirección de tu empresa aquí. Estos datos completan los códigos inteligentes utilizados en los pies de página de los correos electrónicos y en el contenido:

{{crm.business_name}} utiliza el título de tu sitio web como alternativa si se deja en blanco.
{{crm.business_address}} aparece donde lo coloques, normalmente en el pie de página.

Una dirección física completa y precisa en el pie de página es un requisito común contra el spam, así que completa esto antes de enviar campañas reales. Consulta Personalización y códigos inteligentes.

Envío

Elige cómo sale el correo electrónico de tu sitio: el sistema de correo de WordPress, SMTP personalizado o un proveedor de servicios de correo electrónico Pro. Tienes una guía completa en Envío y entregabilidad.

Sincronización de usuarios de WordPress

PrimoCRM puede crear un contacto automáticamente cuando un usuario de WordPress se registra, para que tu CRM se mantenga sincronizado con la base de usuarios de tu sitio. Puedes configurar el estado predeterminado que reciben los nuevos contactos sincronizados, que es Suscrito de forma predeterminada. Combina esto con el activador de automatización de Usuario de WordPress registrado para dar la bienvenida a los nuevos usuarios.

Campos personalizados

Define y gestiona campos personalizados desde la configuración. Los campos que crees aquí aparecerán en el perfil de cada contacto y en el selector de códigos inteligentes.

Zona de peligro: eliminación de datos al desinstalar

De forma predeterminada, desinstalar PrimoCRM deja tus datos en la base de datos para que puedas reinstalar el plugin sin perder nada. Si deseas una limpieza completa cuando se elimine el plugin, activa la opción de eliminación de datos en la zona de peligro. Está desactivada de forma predeterminada y solo elimina los datos si optas explícitamente por ello primero. En instalaciones multisitio, esto se gestiona por cada sitio.