Desde otro CRM

La migración es una herramienta de adquisición gratuita en PrimoCRM, no una función de pago. Puedes trasladar tu audiencia desde el primer día. Esta página trata sobre la migración desde otro CRM en lugar de una simple hoja de cálculo.

Migración desde origen directo

El motor de migración de PrimoCRM cuenta con un modelo de proveedores. Cada proveedor sabe cómo leer un origen y normalizarlo en contactos, listas, etiquetas y campos personalizados de PrimoCRM. De forma predeterminada, el plugin gratuito incluye:

CSV: la ruta universal, funciona con una exportación de cualquier herramienta. Consulta Importación de contactos.
FluentCRM: una migración directa in situ que traslada los contactos, sus listas y etiquetas, y sus campos personalizados.

Los complementos y PrimoCRM Pro pueden registrar proveedores de origen adicionales, por lo que la lista de orígenes directos crece con el tiempo.

Migración desde FluentCRM

Si FluentCRM está instalado en el mismo sitio, elígelo como origen en Migración. El motor lee tus datos de FluentCRM directamente y los asigna a PrimoCRM:

Los contactos se transfieren con sus detalles y estado.
Las listas y etiquetas se recrean y se vuelven a asociar.
Los campos personalizados se registran y sus valores se migran. Los datos migrados se almacenan bajo las claves nativas de PrimoCRM, por lo que son totalmente de primera clase en tu nuevo CRM.

Dado que los datos migrados se convierten en tus datos, no hay ninguna dependencia continua del plugin antiguo una vez finalizada la migración.

Migración desde una herramienta sin proveedor directo

Para un origen sin un proveedor integrado, como Mailchimp, MailerLite o ConvertKit, exporta un CSV desde esa herramienta y utiliza la importación por CSV. Asigna sus columnas a los campos de PrimoCRM durante la importación para que los nombres, las etiquetas y los datos personalizados se transfieran correctamente.

Una ruta típica:

Exporta los contactos de tu herramienta actual como CSV, incluidas las columnas de etiquetas o segmentos.
En PrimoCRM, inicia una importación por CSV y asigna las columnas a los campos de contacto.
Aplica listas y etiquetas para el lote, o recrea segmentos como etiquetas después de la importación.

Seguro por diseño

El motor de migración está diseñado para ser seguro con datos reales:

Se ejecuta en segundo plano por lotes, por lo que las listas grandes no agotan el tiempo de espera.
Coincide con los contactos existentes por correo electrónico y los enriquecen en lugar de crear duplicados.
Registra lo que cambió para que se pueda analizar la migración y, cuando sea compatible, revertirla.