Desde otro CRM

La migración es una herramienta de adquisición gratuita en PrimoCRM, no una característica de pago. Puedes trasladar tu audiencia desde el primer día. Esta página trata sobre la migración desde otro CRM en lugar de una simple hoja de cálculo.

Migración de origen directo

El motor de migración de PrimoCRM cuenta con un modelo de proveedores. Cada proveedor sabe cómo leer una fuente y normalizarla en contactos, listas, etiquetas y campos personalizados de PrimoCRM. De forma predeterminada, el complemento gratuito incluye:

CSV: la ruta universal, funciona con una exportación de cualquier herramienta. Consulta Importar contactos.
FluentCRM: una migración directa en el mismo sitio que traslada contactos, sus listas y etiquetas, y campos personalizados.
SureContact: un flujo guiado. SureContact mantiene tus datos en sus propios servidores, por lo que PrimoCRM te guía a través de su exportación CSV e importa los contactos, listas y etiquetas de ese archivo.

Los complementos y PrimoCRM Pro pueden registrar proveedores de origen adicionales, por lo que la lista de fuentes directas crece con el tiempo.

Migración desde FluentCRM

Si FluentCRM está instalado en el mismo sitio, ve a Settings y luego a Migration y elígelo como origen. El motor lee tus datos de FluentCRM directamente y los asigna a PrimoCRM:

Los contactos se transfieren con sus detalles y estado.
Las listas y etiquetas se recrean y se vuelven a asociar.
Los campos personalizados se registran y sus valores se migran. Los datos migrados se almacenan bajo las claves nativas de PrimoCRM, por lo que son totalmente de primera clase en tu nuevo CRM.

Debido a que los datos migrados pasan a ser tuyos, no hay una dependencia continua del complemento antiguo una vez que se completa la migración.

Migración desde una herramienta sin proveedor directo

Para una fuente sin un proveedor integrado, como Mailchimp, MailerLite o ConvertKit, exporta un CSV desde esa herramienta y utiliza la importación CSV. Asigna sus columnas a los campos de PrimoCRM durante la importación para que los nombres, etiquetas y datos personalizados se transfieran limpiamente.

Una ruta típica:

Exporta los contactos de tu herramienta actual como CSV, incluidas las columnas de etiquetas o segmentos.
En PrimoCRM, inicia una importación CSV y asigna las columnas a los campos de contacto.
Aplica listas y etiquetas para el lote, o recrea los segmentos como etiquetas después de la importación.

Seguro por diseño

El motor de migración está diseñado para ser seguro con datos reales:

Se ejecuta en segundo plano por lotes, por lo que las listas grandes no expiran por tiempo de espera.
Coincide con los contactos existentes por correo electrónico y los enriquece en lugar de crear duplicados.
Registra lo que cambió para que se pueda analizar la migración y, cuando sea compatible, revertirla.