Gestión de equipos
Team management es una característica Pro en el plan Agency. Te permite dar a otras personas en tu sitio acceso a PrimoCRM sin convertirlas en administradores de WordPress: cada persona, llamada gestor, ve solo las partes del CRM que le permitas y solo puede hacer lo que le permitas allí.
Adding a manager
Sección titulada «Adding a manager»Los gestores son usuarios existentes de WordPress, así que crea el usuario primero si aún no tiene una cuenta en el sitio.
- Ve a PrimoCRM, luego a Settings y después a Team.
- Haz clic en Add New Managers y busca al usuario por nombre, nombre de usuario o correo electrónico.
- Marca los permisos que debe tener. Check All selecciona todo.
- Guarda. El usuario ahora ve el menú de PrimoCRM con solo las pantallas que puede usar.
Para cambiar el acceso de alguien más tarde, haz clic en Edit junto a su nombre. Remove le quita el acceso por completo; su cuenta de WordPress en sí no se toca.
Permissions
Sección titulada «Permissions»Los permisos están agrupados por módulo. Los permisos de escritura y eliminación incluyen los de lectura, por lo que marcar Contacts Delete también otorga Contacts Read.
| Module | Permissions |
|---|---|
| Dashboard | CRM Dashboard |
| Reports & Analytics | View Reports |
| Contacts | Read, Add/Update/Import, Delete, Export |
| Emailing | Read, Write/Send, Email Templates Manage, Delete |
| Forms | Manage Forms |
| Automations | Read, Write/Edit, Delete |
| Settings | Manage Basic CRM Settings, Manage SMTP Credentials, Manage API Keys & Webhooks, Team Management / Add Managers, Data Deletion / Migration Zone |
Una pantalla para la cual un gestor no tiene permisos no aparece en su menú, y el servidor rechaza la solicitud incluso si encuentran su dirección.
Rules that keep access safe
Sección titulada «Rules that keep access safe»- Los administradores ya tienen acceso total. Un administrador no puede ser añadido como gestor.
- Nadie edita su propio acceso. Un gestor no puede cambiar ni eliminar sus propios permisos.
- Solo puedes conceder lo que posees. Un gestor al que se le haya otorgado Team Management / Add Managers puede añadir a otros gestores, pero solo con permisos que él mismo tenga, y solo puede eliminar a gestores cuyos permisos también posea.
- Algunas pantallas siguen siendo exclusivas para administradores. La licencia, la marca blanca y la configuración de IA nunca están disponibles para los gestores.
Without the Agency plan
Sección titulada «Without the Agency plan»En otros planes, Settings y luego Team muestra lo que hace la característica y que está incluida en el plan Agency. Las comprobaciones de permisos en sí mismas se encuentran en el plugin gratuito, por lo que se aplican en todos los sitios.