Formularios

Los formularios de PrimoCRM capturan nuevos contactos desde tu sitio web. Cuando alguien envía un formulario, PrimoCRM crea o actualiza su registro de contacto y puede agregarlos a listas, aplicar etiquetas e iniciar automatizaciones.

Creando un formulario

1. Ve a Formularios y luego a Crear formulario.
2. Arrastra los campos al lienzo. Configura la etiqueta de cada campo, si es obligatorio y a qué campo de contacto se asigna. Consulta los Tipos de campos.
3. Configura lo que sucede al enviar: a qué lista agregarlo, qué etiquetas aplicar y el mensaje de confirmación o redireccionamiento.
4. Guarda.

El correo electrónico es el único campo que necesita un formulario de captación de leads. Todo lo demás es opcional y debe reducirse a lo que realmente necesitas, ya que cada campo que solicitas disminuye la tasa de finalización.

Colocando un formulario en tu sitio web

Inserta un formulario con su código corto o añádelo a través de tu constructor de páginas. Los envíos fluyen directamente a tu CRM.

Qué sucede al enviar

• Se crea un contacto, o se hace coincidir por correo electrónico y se actualiza. Los datos existentes se enriquecen en lugar de sobrescribirse ciegamente.
• Se aplican las listas y etiquetas configuradas.
• Se ejecuta cualquier automatización que utilice el activador de envío de formulario de PrimoCRM.
• El remitente ve tu mensaje de confirmación o es redirigido.

Mapeo de campos

Cada entrada se mapea a un campo de contacto para que los datos lleguen al lugar correcto. Mapea la entrada de correo electrónico al correo del contacto, las entradas de nombre al nombre y apellido, y cualquier otra entrada a un campo personalizado. Las entradas no mapeadas aún pueden almacenarse, pero el mapeo es lo que hace que los datos sean utilizables para la segmentación y la personalización.

Spam e integridad

Los formularios incluyen medidas de seguridad para reducir el spam y los abusos. También puedes añadir un CAPTCHA. Consulta la Protección contra spam. Debido a que los envíos escriben en tu base de datos de contactos, expón únicamente los campos que realmente necesites.

Otros plugins de formularios

Si ya recopilas clientes potenciales con Contact Form 7, WPForms o Fluent Forms, no tienes que reconstruirlos. Esos envíos pueden activar automatizaciones directamente. Consulta Activadores y acciones.

¿Estás construyendo una integración para un plugin de formularios diferente? PrimoCRM ofrece un punto de extensión público exactamente para esto: registra un activador de automatización que se conecte al evento de envío de tu formulario y cree o actualice un contacto. Consulta Extendiendo PrimoCRM.