Formularios

Los formularios de PrimoCRM capturan nuevos contactos desde su sitio. Cuando alguien envía un formulario, PrimoCRM crea o actualiza su registro de contacto y puede agregarlos a listas, aplicar etiquetas e iniciar automatizaciones.

En el plan Gratuito puede crear hasta 10 formularios. Pro elimina este límite.

Crear un formulario

1. Vaya a Formularios y luego a Crear formulario.
2. Arrastre los campos al lienzo. Configure la etiqueta de cada campo, si es obligatorio y a qué campo de contacto se asigna. Consulte Tipos de campos.
3. Configure qué sucede al enviar: a qué lista agregar, qué etiquetas aplicar y el mensaje de confirmación o redireccionamiento.
4. Guarde.

El correo electrónico es el único campo que necesita un formulario de captura de clientes potenciales. Todo lo demás es opcional y debe reducirse a lo que realmente necesita, ya que cada campo que solicita reduce la tasa de finalización.

Colocar un formulario en su sitio

Incruste un formulario con su código corto (shortcode) o agréguelo a través de su maquetador de páginas. Los envíos van directamente a su CRM.

Qué sucede al enviar

• Se crea un contacto, o se hace coincidir por correo electrónico y se actualiza. Los datos existentes se enriquecen en lugar de sobrescribirse a ciegas.
• Se aplican las listas y etiquetas configuradas.
• Se ejecuta cualquier automatización que utilice el activador Formulario de PrimoCRM enviado.
• El usuario que envió el formulario ve su mensaje de confirmación o es redirigido.

Mapeo de campos

Cada entrada se asigna a un campo de contacto para que los datos lleguen al lugar correcto. Asigne la entrada de correo electrónico al correo del contacto, las entradas de nombre al nombre y apellido, y cualquier otra entrada a un campo personalizado. Las entradas no asignadas pueden almacenarse de todos modos, pero el mapeo es lo que hace que los datos sean útiles para la segmentación y la personalización.

Spam e integridad

Los formularios incluyen medidas de seguridad para reducir el correo no deseado y el abuso. También puede agregar un CAPTCHA. Consulte Protección contra spam. Debido a que los envíos escriben en su base de datos de contactos, exponga únicamente los campos que realmente necesite.

Otros plugins de formularios

Si ya recopila clientes potenciales con Contact Form 7, WPForms o Fluent Forms, no tiene que volver a crearlos. Esos envíos pueden activar automatizaciones directamente. Consulte Activadores y acciones.

¿Está creando una integración para otro plugin de formularios? PrimoCRM ofrece un punto de extensión público exactamente para esto: registre un activador de automatización que conecte el evento de envío de su formulario y cree o actualice un contacto. Consulte Ampliar PrimoCRM.