Importación de contactos

El motor de migración de PrimoCRM importa tu audiencia existente desde un archivo CSV, con asignación de columnas, gestión de duplicados y una importación que puedes deshacer.

Importar un archivo CSV

1. Ve a Contactos y haz clic en Importar.
2. Origen: elige Archivo CSV. (El otro origen, Usuarios de WordPress, importa a los usuarios de este sitio según su rol).
3. Sube tu archivo CSV.
4. Asociar columnas: relaciona cada columna del CSV con un campo de contacto. El correo electrónico es obligatorio; asocia el resto al nombre, apellido o a un campo personalizado.
5. Opciones:
   • Asignar a listas y Asignar etiquetas se aplican a todas las personas de esta importación.
   • Estado de nuevo contacto se utiliza cuando el CSV no tiene ninguna columna de estado asociada. Por defecto es Suscrito.
   • Enriquecer contactos existentes: cuando un correo ya existe, elige si deseas rellenar los campos vacíos de ese contacto con los datos del CSV. En cualquier caso, los datos existentes nunca se sobrescriben y los contactos existentes se añaden igualmente a las listas y etiquetas que hayas seleccionado.
6. Haz clic en Importar.

Preparar tu CSV

• Utiliza una fila de encabezado con nombres de columna claros.
• Incluye una columna para el correo electrónico. Esta es la única columna obligatoria.
• Utiliza la codificación UTF-8 para que los nombres y los acentos se importen correctamente.
• Un contacto por fila.

Un ejemplo mínimo:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Cómo se gestionan las importaciones grandes

La importación procesa el archivo en pasos cortos, cada uno de ellos muy por debajo del límite de tiempo de tu servidor, para que un archivo grande no agote el tiempo de espera. Mantén la ventana abierta mientras avanza la barra de progreso. Si un paso no recibe respuesta, por ejemplo debido a una conexión interrumpida o a un servidor ocupado, PrimoCRM lo vuelve a enviar automáticamente. Cada paso es seguro de repetir, por lo que un reintento nunca añade un contacto dos veces.

Los contactos existentes se relacionan por correo electrónico y nunca se duplican.

Deshacer una importación

Cuando finaliza una importación, Deshacer importación revierte el proceso: todo lo que añadió la importación se elimina y los contactos que ya existían no se modifican. Si una importación se detiene a mitad de camino, PrimoCRM te indica cuántos contactos se añadieron y ofrece la opción de Deshacer importación para ellos. Volver a importar el mismo archivo omite los contactos que ya están allí.

Límites de tamaño de subida

Los archivos CSV muy grandes pueden superar los límites de subida de PHP de tu servidor, upload_max_filesize y post_max_size. PHP descarta un archivo mayor que post_max_size antes de que llegue a PrimoCRM, y el importador informa del límite exacto que ha detectado.

Para solucionarlo, puedes:

• pedir a tu proveedor de hosting que aumente post_max_size y upload_max_filesize (consulta Requisitos), o
• dividir el CSV en archivos más pequeños e importarlos uno tras otro.

Precaución

Si un archivo grande es rechazado por ser demasiado grande, se trata de un límite del servidor y no de un error. PHP descarta la subida antes de que cualquier plugin pueda leerla. Aumenta los límites o divide el archivo.

Después de importar

• Comprueba algunos contactos para confirmar que los campos se han asociado correctamente.
• Revisa las listas y etiquetas aplicadas.
• Si algo se asoció mal, haz clic en Deshacer importación, corrige la asociación y vuelve a importar.

Migrar desde otro CRM

Cambiarte desde FluentCRM u otra herramienta conserva más información de la que un simple CSV permite. Consulta Desde otro CRM.