Importación de contactos

El motor de migración de PrimoCRM importa tu audiencia existente desde un archivo CSV, con mapeo de columnas, manejo de duplicados y un proceso seguro que se puede reanudar para listas grandes.

Importar un CSV

1. Ve a Migración y luego a Importar.
2. Sube tu CSV.
3. Mapear columnas: relaciona cada columna del CSV con un campo de contacto. El correo electrónico es obligatorio; mapea el resto al nombre, apellido o a un campo personalizado.
4. Elige las listas y etiquetas que se aplicarán a todos los usuarios en esta importación.
5. Inicia la importación.

Los contactos nuevos se configuran como Suscrito de forma predeterminada.

Preparar tu CSV

• Usa una fila de encabezado con nombres de columna claros.
• Incluye una columna para el correo electrónico. Esta es la única columna obligatoria.
• Usa codificación UTF-8 para que los nombres y los acentos se importen correctamente.
• Un contacto por fila.

Un ejemplo mínimo:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Cómo se manejan las importaciones grandes

La importación se ejecuta en segundo plano por lotes, por lo que un archivo grande no expira por tiempo de espera. Puedes supervisar el progreso y el proceso se puede reanudar. Los contactos existentes se asocian por correo electrónico y se enriquecen: los datos nuevos rellenan los espacios vacíos en lugar de sobrescribir los valores que ya tienes.

Límites de tamaño de subida

Los archivos CSV muy grandes pueden superar los límites de subida de PHP de tu servidor, upload_max_filesize y post_max_size. PHP descarta un archivo más grande que post_max_size antes de que llegue a PrimoCRM, y el importador informa el límite exacto que detectó.

Para solucionarlo, puedes:

• pedirle a tu proveedor de hosting que aumente post_max_size y upload_max_filesize (consulta Requisitos), o
• dividir el CSV en archivos más pequeños e importarlos uno tras otro.

Precaución

Si un archivo grande es rechazado por ser demasiado grande, es un límite del servidor, no un error del plugin. PHP descarta la subida antes de que cualquier plugin pueda leerla. Aumenta los límites o divide el archivo.

Después de importar

• Revisa algunos contactos para confirmar que los campos se mapearon correctamente.
• Comprueba las listas y etiquetas aplicadas.
• Si algo se mapeó mal, puedes volver a importar; los contactos coincidentes se enriquecen, no se duplican.

Migrar desde otro CRM

Cambiarte desde FluentCRM u otra herramienta conserva más información de la que un simple CSV permite. Consulta Desde otro CRM.