Visão Geral de Automações

Automações são fluxos de trabalho baseados em gatilhos e ações. Quando algo acontece (um gatilho), o PrimoCRM executa uma série de ações, como enviar um e-mail, adicionar uma etiqueta, aguardar ou ramificar com base em uma condição. Elas são executadas em segundo plano conforme os contatos avançam pelo seu funil.

Anatomia de uma automação

• Gatilho: o evento que inicia o fluxo, por exemplo, contato criado, etiqueta adicionada, formulário enviado ou pedido feito.
• Etapas: as ações seguintes, executadas em ordem. As etapas podem incluir esperas (atrasos) e ramificações condicionais Se/Senão.

O catálogo completo está em Gatilhos e Ações, e a ramificação é abordada em Condições e Ramificação.

No plano Gratuito, você pode executar até 10 automações. O Pro remove esse limite.

Construindo uma

1. Vá em Automações e depois em Criar Automação.
2. Escolha um gatilho.
3. Adicione etapas na tela. Arraste ações para o fluxo, insira esperas e adicione ramificações onde o caminho deve se dividir.
4. Ative-a.

Um exemplo prático: dar boas-vindas a novos assinantes

1. Gatilho: Contato criado.
2. Espera: 5 minutos.
3. Enviar e-mail: uma mensagem de boas-vindas usando {{contact.first_name}}.
4. Adicionar etiqueta: welcomed.

Novos contatos agora recebem boas-vindas personalizadas automaticamente, e a etiqueta welcomed permite que você evite recebê-los duas vezes.

Como ela é executada

As automações são executadas pelo mesmo mecanismo de processo em segundo plano de campanhas e sequências. Cada contato avança passo a passo, as esperas são respeitadas com precisão e trabalhos de longa duração nunca bloqueiam uma requisição de página. A posição de um contato no fluxo é rastreada individualmente, de modo que duas pessoas que entram em momentos diferentes obtêm cada uma o tempo correto.

Gratuito vs Pro

Os gatilhos e ações principais são gratuitos, incluindo os gatilhos básicos de comércio eletrônico para WooCommerce, Easy Digital Downloads e SureCart. Muitas integrações avançadas e ações poderosas fazem parte do Pro e aparecem com um ícone de cadeado até serem desbloqueadas. Consulte Gatilhos e Ações para ver a divisão exata e Licenciamento para saber o que o Pro adiciona.

Dicas

• Mantenha as automações focadas. Vários fluxos pequenos e de propósito único são mais fáceis de entender e depurar do que uma árvore gigante com ramificações.
• Use uma etiqueta para marcar que um contato passou por um fluxo, para que você possa evitar duplicatas e usá-la como condição em outro lugar.
• Teste com um único contato antes de ativar um fluxo para todos.