Visão Geral de Automações

Automações são fluxos de trabalho baseados em gatilhos e ações. Quando algo acontece (um gatilho), o PrimoCRM executa uma série de ações, como enviar um e-mail, adicionar uma tag, aguardar ou ramificar com base em uma condição. Elas são executadas em segundo plano conforme os contatos avançam pelo seu funil.

Anatomia de uma automação

• Gatilho: o evento que inicia o fluxo, por exemplo, contato criado, tag adicionada, formulário enviado ou pedido realizado.
• Etapas: as ações que se seguem, executadas em ordem. As etapas podem incluir esperas (atrasos) e ramificações condicionais Se/Senão.

O catálogo completo está em Gatilhos e Ações, e a ramificação é abordada em Condições e Ramificação.

Construindo uma automação

1. Vá para Automações e depois Criar Automação.
2. Escolha um gatilho.
3. Adicione etapas no painel. Arraste ações para o fluxo, insira esperas e adicione ramificações onde o caminho deve se dividir.
4. Ative-a.

Um exemplo prático: boas-vindas a novos assinantes

1. Gatilho: Contato criado.
2. Espera: 5 minutos.
3. Enviar e-mail: uma mensagem de boas-vindas usando {{contact.first_name}}.
4. Adicionar tag: welcomed.

Novos contatos agora recebem uma mensagem de boas-vindas personalizada automaticamente, e a tag welcomed permite que você evite dar boas-vindas a eles duas vezes.

Como ela é executada

As automações são executadas através do mesmo motor de processos em segundo plano de campanhas e sequências. Cada contato avança passo a passo, as esperas são respeitadas com precisão e trabalhos de longa duração nunca bloqueiam uma solicitação de página. A posição de um contato no fluxo é rastreada individualmente, de modo que duas pessoas que entram em momentos diferentes obtêm o tempo correto.

O que o Pro adiciona

Não há limite para quantas automações você pode criar, e nada no construtor é bloqueado. O Pro traz gatilhos e ações extras: quando instalados, eles aparecem no seletor como qualquer outro, e quando não estão, o seletor não finge que estão lá. Um gatilho que precisa de um plugin que você não tem é exibido como indisponível, indicando o que ele precisa, em vez de ficar oculto. Consulte Gatilhos e Ações para ver o catálogo e Licenciamento para saber o que o Pro adiciona.

Dicas

• Mantenha as automações focadas. Vários fluxos pequenos de propósito único são mais fáceis de entender e depurar do que uma árvore gigante com muitas ramificações.
• Use uma tag para marcar que um contato passou por um fluxo, para que você possa evitar duplicatas e usá-la como condição em outros lugares.
• Faça testes com um único contato antes de ativar um fluxo para todos.