Gerenciando contatos
Os contatos são o núcleo do PrimoCRM. Cada assinante, lead e cliente é um contato com um perfil, histórico de atividades, listas, tags, um status e campos personalizados.
Adicionando contatos
Seção intitulada “Adicionando contatos”- Manualmente: vá em Contatos e depois Adicionar contato, e preencha os detalhes. O e-mail é o único campo obrigatório.
- Por importação: traga um CSV ou a exportação de outro CRM. Veja Importando contatos.
- A partir de um formulário: novos envios de formulários criam ou atualizam contatos automaticamente. Veja Formulários.
- A partir de usuários do WordPress: o PrimoCRM pode criar um contato automaticamente quando um usuário do WordPress se registra (configurável em Configurações).
Campos de contato nativos
Seção intitulada “Campos de contato nativos”Cada contato possui estes campos padrão, todos utilizáveis como códigos inteligentes em e-mails:
| Campo | Exemplo de código inteligente |
|---|---|
| Nome | {{contact.first_name}} |
| Sobrenome | {{contact.last_name}} |
| Nome completo | {{contact.full_name}} |
| Prefixo do nome | {{contact.prefix}} |
{{contact.email}} |
|
| Telefone | {{contact.phone}} |
| Endereço linha 1 e 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Cidade, Estado, CEP, País | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Data de nascimento | {{contact.date_of_birth}} |
| Status | {{contact.status}} |
Qualquer coisa além disso é um campo personalizado.
O perfil do contato
Seção intitulada “O perfil do contato”Abra qualquer contato para ver:
- Detalhes principais e campos personalizados.
- As listas e tags às quais o contato pertence.
- O status do contato (veja Status do contato).
- Atividade: campanhas recebidas, aberturas, cliques e histórico de automação.
Segmentando
Seção intitulada “Segmentando”Combine valores de listas, tags, status e campo personalizado para atingir exatamente as pessoas certas. Use listas para agrupamentos amplos, como uma newsletter, e tags para comportamento ou interesses, como clicou-em-precos. Veja Listas e tags.
Exemplo de segmento: contatos na lista Newsletter, com a tag trial, cujo
campo personalizado {{contact.meta.plan}} seja igual a free.
Ações em massa
Seção intitulada “Ações em massa”Selecione vários contatos para adicionar ou remover tags, alterar listas, mudar o status ou excluir. Elas funcionam como operações em lote eficientes, portanto, agir sobre milhares de contatos de uma vez é seguro e rápido.
Excluindo contatos
Seção intitulada “Excluindo contatos”Excluir um contato remove o perfil dele e o desvincula de listas e tags. As contagens agregadas de campanhas são conciliadas para que seus relatórios continuem precisos. A exclusão é permanente, então exporte primeiro caso possa precisar dos dados mais tarde.