Gerenciando Contatos
Os contatos são o núcleo do PrimoCRM. Cada assinante, lead e cliente é um contato com um perfil, histórico de atividades, listas, tags, status e campos personalizados.
Adicionando contatos
Seção intitulada “Adicionando contatos”- Manualmente: vá em Contatos, depois em Adicionar Contato e preencha os detalhes. O e-mail é o único campo obrigatório.
- Por importação: traga um arquivo CSV ou uma exportação de outro CRM. Veja Importando Contatos.
- A partir de um formulário: novos envios de formulários criam ou atualizam contatos automaticamente. Veja Formulários.
- A partir de usuários do WordPress: o PrimoCRM pode importar seus usuários existentes e criar automaticamente um contato sempre que um novo usuário se registrar (Configurações e depois Migração).
Campos de contato integrados
Seção intitulada “Campos de contato integrados”Cada contato possui estes campos padrão, todos utilizáveis como códigos inteligentes em e-mails:
| Campo | Exemplo de código inteligente |
|---|---|
| Nome | {{contact.first_name}} |
| Sobrenome | {{contact.last_name}} |
| Nome completo | {{contact.full_name}} |
| Prefixo do nome | {{contact.prefix}} |
{{contact.email}} |
|
| Telefone | {{contact.phone}} |
| Linha de endereço 1 e 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Cidade, Estado, Código postal, País | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Data de nascimento | {{contact.date_of_birth}} |
| Status | {{contact.status}} |
Qualquer coisa além disso é um campo personalizado.
O perfil do contato
Seção intitulada “O perfil do contato”Abra qualquer contato para ver:
- Detalhes principais e campos personalizados.
- As listas e tags às quais o contato pertence.
- O status do contato (veja Status do Contato).
- Atividade: campanhas recebidas, aberturas, cliques e histórico de automação.
Segmentação
Seção intitulada “Segmentação”Filtre a lista de contatos por lista, tag e status, e pesquise por nome, e-mail ou telefone. As campanhas usam o mesmo direcionamento: listas e tags para incluir, e listas e tags para excluir. Use listas para agrupamentos amplos, como uma newsletter, e tags para comportamento ou interesses, como clicou-em-precos. Veja Listas e Tags.
Exemplo de segmento: contatos na lista Newsletter que não possuem a tag
cliente. Para agir sobre o valor de um campo personalizado,
como um campo plan que seja igual a free, ramifique a partir dele com uma
etapa Se/Senão em uma automação (Pro).
Ações em massa
Seção intitulada “Ações em massa”Selecione vários contatos para adicionar ou remover tags, alterar listas, alterar status ou excluir. Elas são executadas como operações em lote eficientes, portanto, agir sobre milhares de contatos de uma vez é seguro e rápido.
Excluindo contatos
Seção intitulada “Excluindo contatos”Excluir um contato remove o perfil dele e o desvincula de listas e tags. As contagens agregadas de campanhas são reconciliadas para que seus relatórios permaneçam precisos. A exclusão é permanente, então faça uma exportação primeiro caso possa precisar dos dados mais tarde.