Configurações Gerais

As configurações ficam em PrimoCRM e depois Configurações, organizadas em abas. Esta página cobre as opções gerais. O envio é abordado em Envio e Entregabilidade, a proteção contra spam em Proteção contra Spam, e o licenciamento em Licenciamento.

Detalhes do negócio

Defina o nome e o endereço do seu negócio aqui. Eles preenchem os códigos inteligentes usados em rodapés de e-mail e conteúdos:

{{crm.business_name}} usa o título do seu site como padrão se deixado em branco.
{{crm.business_address}} aparece onde você o posiciona, normalmente no rodapé.

Um endereço físico completo e preciso no seu rodapé é um requisito comum contra spam, então preencha isso antes de enviar campanhas reais. Veja Personalização e Códigos Inteligentes.

Envio

Escolha como o e-mail sai do seu site: o remetente do WordPress, SMTP personalizado ou um provedor de serviços de e-mail Pro. A orientação completa está em Envio e Entregabilidade.

Sincronização de usuários do WordPress

O PrimoCRM pode criar um contato automaticamente quando um usuário do WordPress se registra, para que o seu CRM fique em sincronia com a base de usuários do seu site. Você pode definir o status padrão que os novos contatos sincronizados recebem, que é Inscrito por padrão. Combine isso com o gatilho de automação Usuário do WordPress registrado para dar as boas-vindas aos novos usuários.

Campos personalizados

Defina e gerencie campos personalizados a partir das Configurações. Os campos que você cria aqui aparecem em cada perfil de contato e no seletor de códigos inteligentes.

Zona de perigo: remoção de dados na desinstalação

Por padrão, desinstalar o PrimoCRM mantém seus dados no banco de dados para que você possa reinstalar sem perder nada. Se você quiser uma limpeza completa quando o plugin for excluído, habilite a opção de remoção de dados na zona de perigo. Ela está desativada por padrão e só remove dados se você optar explicitamente por isso primeiro. Em redes multissites, isso é gerenciado por site.