Configurações Gerais

As configurações ficam em PrimoCRM e depois Configurações, organizadas em abas: Configurações de E-mail, SMTP, Proteção contra Spam, Campos Personalizados, Duplo Opt-in, Migração e Status do Sistema. A versão Pro adiciona suas próprias abas, como Licença. Esta página aborda as opções gerais. O envio é abordado em Envio e Entregabilidade, a proteção contra spam em Proteção contra Spam e o licenciamento em Licenciamento.

Detalhes do negócio

Defina o nome e o endereço do seu negócio em Configurações de E-mail. Eles preenchem os códigos inteligentes usados nos rodapés e conteúdos de e-mail:

{{crm.business_name}} utiliza o título do seu site como padrão se for deixado em branco.
{{crm.business_address}} aparece onde você o colocar, tipicamente no rodapé.

Um endereço físico completo e preciso no rodapé é um requisito comum contra spam, portanto preencha isso antes de enviar campanhas reais. Consulte Personalização e Códigos Inteligentes.

Envio

Escolha como o e-mail sai do seu site em SMTP: PHP Mail, qualquer servidor SMTP ou um provedor de serviço de e-mail Pro. A orientação completa está em Envio e Entregabilidade.

Sincronização de usuários do WordPress

Em Migração, o PrimoCRM pode importar seus usuários existentes do WordPress e criar automaticamente um contato sempre que um novo usuário se registrar, para que seu CRM permaneça sincronizado com a base de usuários do seu site. Você pode definir o status padrão que os novos contatos sincronizados recebem, que é Inscrito por padrão. Combine isso com o gatilho de automação Usuário do WordPress registrado para dar as boas-vindas aos novos usuários.

Campos personalizados

Defina e gerencie campos personalizados nas Configurações. Os campos que você cria aqui aparecem no perfil de cada contato e no seletor de códigos inteligentes.

Zona de perigo: remoção de dados na desinstalação

Por padrão, desinstalar o PrimoCRM mantém seus dados no banco de dados para que você possa reinstalar sem perder nada. Se você quiser uma limpeza completa quando o plugin for excluído, ative a opção de remoção de dados na parte inferior de Configurações de E-mail. Ela fica desativada por padrão e só remove dados se você optar explicitamente por isso primeiro. Em redes multissite (multisite), isso é tratado por site.